第一季度国内钢材市场全面回升
2010-5-3 23:21:00 来源:现代物流报 编辑:56885 关注度:摘要:... ...
中国物流信息中心 陈中涛
今年以来,我国经济整体回升向好的势头进一步发展,开局较好。在这样的宏观经济环境下,第一季度国内钢材市场呈现积极变化,产量、内外需求以及价格呈现全面回升。
第一季度各类钢材价格持续上涨,整体呈现大涨小回走势,在下游需求持续回暖、成本不断上升形势下,预计后市钢材价格仍会有一定的上涨空间。但在上涨过程中,也面临着一些不确定因素,前高后低、波动中走高,将是今年国内钢材市场价格走势的基本特点。
第一季度钢材市场形势
(一)产量增长加快
今年以来,国内钢材产量呈快速增长势头。据国家统计局统计,第一季度,全国粗钢产量15801万吨,同比增长24.5%;钢材产量18575万吨,同比增长28.6%。
日均产量创下历史新高。第一季度粗钢日均产量176万吨,其中1月份为169万吨,2月份为180万吨,3月份为177万吨。第一季度钢材日均产量206万吨,其中1月份和2月份为199万吨,3月份达到220万吨。
按照当前日产水平推算,今年全年我国粗钢产量将达到6.4亿吨,比上年增长13%左右;钢材产量达到7.5亿吨,比上年增长8%左右。(二)国内消费需求保持快速增长
今年第一季度,我国经济整体回升。据国家统计局统计,第一季度国内生产总值80577亿元,按可比价格计算,同比增长11.9%,比上年同期加快5.7个百分点。
固定资产投资保持较快增长,房地产投资增速加快。第一季度,全社会固定资产投资35320亿元,同比增长25.6%,比上年同期回落3.2个百分点。其中,房地产开发投资6594亿元,增长35.1%,比上年同期加快31个百分点。
工业生产快速回升,主要下游行业发展势头良好。第一季度,全国规模以上工业增加值同比增长19.6%,比上年同期加快14.5个百分点。同钢材消费较为密切的重工业增长22.1%。分行业看,39个大类行业全部实现同比增长,尤其是钢材消费主要下游行业增速较高。
据中国物流信息中心市场监测,今年第一季度,国内钢材市场消费1.68亿吨,比去年同期增长23%,增速比去年全年提高2.5个百分点。(三)进出口明显回升
出口强劲回升。据海关统计,第一季度,我国钢材出口总量871万吨,月均出口290万吨,比去年同期劲增69.5%。分月来看,呈加快回升趋势。1月份出口289万吨,比去年同期增长51.3%;2月份出口249万吨,增长59.6%;3月份出口333万吨,比去年同期接近翻一番。分品种来看,除管材以外,其余品种均大幅增长。其中棒材、角钢及型钢、板材增长最快,增幅均在一倍以上。管材出口下降,降幅为7.7%。
进口呈加快增长势头。第一季度,进口钢材411万吨,月均进口137万吨,比去年同期增长27.3%。分月来看,1月份进口134万吨,比去年同期增长54.9%;2月份进口114万吨,增长4.7%;3月份进口163万吨,增长27.6%。
分品种来看,管材进口下降,其余品种多为大幅增长。第一季度,棒材进口28万吨,增长一倍以上;角钢及型钢进口13万吨,增长73.7%;板材进口346万吨,增长25.8%;管材进口11万吨,比去年同期下降37.5%。第一季度,累计净出口钢材460万吨,比去年同期增长1.4倍。(四)市场价格持续上涨
据中国物流信息中心市场监测,今年第一季度,我国钢材市场总体价格水平比去年同期上涨5.4%,比年初上涨5.2%。分月来看,基本上持逐月上涨态势。1月份比去年12月份上涨3.6%,2月份比1月份微跌0.2%,3月份比2月份上涨4.9%。分品种来看,呈普遍上涨特点,尤其以线材、中板、硅钢片和优钢涨势最为明显。第一季度,同年初相比,线材、中板、硅钢片和优钢市场平均价格涨幅均达到6个百分点以上,其中硅钢片涨幅最大,达到8.4个百分点。
第一季度国内钢材市场上演了一波整体上扬行情,这是由成本、需求和资金等多种因素推动的结果,其中成本推动的动力最为直接。今年以来,铁矿石、钢坯、废钢、焦炭等原燃料价格全面走高,尤其是国内现货铁矿石价格涨势猛烈,成为推动国内钢材价格上涨的“导火索”。按照传统的铁矿石长协定价机制,从4月1日开始,长协矿应执行新的年度合同价格,今年由于三大矿商漫天要价,谈判至今没有结果。在上涨预期下,第一季度我国铁矿石进口均价疯涨至160美元/吨以上,比去年翻一番,这导致中国钢铁生产成本大幅增加,钢厂频繁上调出厂价。
后期市场前瞻
今年以来各类钢材价格持续上涨,整体呈现大涨小回走势,在下游需求持续回暖、成本不断上升形势下,预计后市钢材价格仍会有一定的上涨空间。但在上涨过程中,也面临着一些不确定性因素,前高后低、波动中走高,将是今年国内钢材市场价格走势的基本特点。
从支撑价格上涨的因素来看,主要表现在以下方面:
一是今年国内钢材内需依然旺盛。从当前来看,第二、三季度钢材消费旺季值得期待,预计2010年国内粗钢消费量将超6亿吨,同比增长8%左右。目前下游需求开始释放,钢铁产品社会流通商库存已经连续下降。
二是国家发展低碳经济和主要原燃料价格上涨等因素导致钢材生产成本上升。
4月14日,时隔5个月国家发改委再度上调油价,反映出在宏观经济允许的情况下,资源产品价格要以市场供求关系为基础,逐步走向市场化。在这种趋势下,预计今后我国水、电、油、天然气等价格继续看涨。目前国内现货矿价逼近历史高位。截至4月23日,矿山63.5%~63%印度粉报价193~195美元/吨,国内主流报价185~187美元/吨,大有逼近2008年的历史高位200美元/吨之势。
三是国家推出淘汰落后、抑制新增产能等产业政策,有助于抑制国内钢铁产量过快增长,促进市场供需基本平衡。
4月6日,国务院发布的《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》明确提出了九大产业淘汰落后产能的具体目标,其中,对钢铁行业的要求是,2011年底前,淘汰400立方米及以下炼铁高炉,淘汰30吨及以下炼钢转炉、电炉。业内预测,今后一段时间内,钢铁行业将持续淘汰落后产能,推进兼并重组。受此影响,我国产量过快扩张、供求矛盾较为突出的状况将有所改变。
四是随着国际经济形势逐步好转,国外对钢材需求增加,出口回升已成基本趋势。从去年下半年以来,我国钢材出口逐月走高,自去年12月份同比由降转升。今年第一季度回升势头明显加快,月均出口已达到290万吨。按照这个趋势发展,预计今年我国钢材出口有望达到3500万吨。
对于后市发展的不确定性因素,我们认为要重点关注以下几个方面:
一是钢厂后期铁矿石可能采用季度定价,由此可能导致钢材市场价格波动增加。比如,国内钢厂可能在临近下季定价之前,通过抛售库存等方式迫使钢厂压低下季出厂价格等调价窗口过去之后,再次托市拉起价格。再加上期货的影响,国内钢材市场将出现多重因素作用影响,价格走势将会变得更为复杂多变。
二是要关注世界经济走势以及国际贸易摩擦加剧可能对我国钢材进出口变化的影响。
三是国家调控楼市力度空前。4月14日,国务院常务会议对贷款购房提出更加严格要求。要密切关注房市对钢市的影响。
总的来看,随着经济走势持续向好,加之消费旺季逐渐来临,下游消费逐渐启动。在需求强度加大预期下,一直到第二季度,预计支撑因素仍将为主导,市场价格仍以高位运行为基调。但之后不确定性因素影响将会逐渐显现,尤其是必须看到,随着价位不断拉高,市场“恐高”气氛可能会弥漫,钢厂和贸易商高位套现冲动上升,加之第二季度国内汇率可能重入上升通道,铁矿石进口成本降低、出口竞争力减弱,这些不确定性因素叠加,预计第二季度下半旬以后,钢材价格向下调整或将出现。
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