钢材出口预期大幅下降 国内资源供给压力加大

□兰格钢铁信息研究中心 侯志芸
    全球因为金融海啸冲击整体需求不足，欧、美、日等发达国家经济陷入严重衰退，商品购买力缺失，导致中国出口需求骤减。
    一、1~2月份出口形势严峻，钢材出口增速降幅大于进口。
    2009年前两个月，我国钢材出口直线下降。与此同时，钢材进口却呈逐月上升趋势。1月份，我国出口钢坯、钢材191万吨，比2008年同期的421万吨下降了54.6%；2月份，出口钢坯、钢材156万吨，比2008年同期的310万吨下降了49.7%。1~2月份，合计出口量同比下降了52.5%。1~2月份进口钢材196万吨，下降26.8%。出口增速下降幅度大于进口。
    据中钢协分析，2009年1~2月份钢材出口基本上是2008年8～10月份的订单，部分企业连续几个月出口为零，今后几个月出口订单会越来越少。目前，国际市场最严重的问题已经不是价格，而是需求的萎缩。预计2009年钢材出口量将下降80%。3月份，我国很可能出现钢材净进口的形势。
    2008年，中国钢材出口5918万吨，占国内钢材产量的10.22%；按此推算2009年仅钢材直接出口回流国内市场资源约4700万吨左右。
    间接出口贸易中的机电产品带动了大量钢铁产品的出口，据测算我国直接出口和间接出口占钢铁产量的比例大约是23%左右。据海关统计，2009年1~2月份，全国机电产品出口同比下降22.8%，其中金属制品下降37%，机械设备下降22.5%。
    二、主要产钢国国内钢材市场需求萎缩，降价争夺出口市场。
    据国际货币基金组织预测，2009年世界经济将增长0.5%，比2008年回落2.9个百分点，主要发达国家经济均进入衰退期，新兴经济体也明显下滑。世界钢铁协会3月初表示，全球钢铁需求已减少了20%左右，当前钢铁行业的产能利用率仅为50%~60%。应对全球性金融危机各国政府相继出台刺激经济增长计划，但恢复消费者和商业信心、恢复经济增长的过程还需要时间。且由于最近美联储开动印钞机“救市”，形成了强烈的通货膨胀预期，经济形势持续恶化的不确定性因素进一步强化。
    当前金融危机对经济实体的影响还在加深，建筑、汽车、造船等行业对钢铁需求的疲软态势加重，国际钢材市场价格再度下滑。2月末，CRU国际钢材综合价格指数为152.6点，环比下降6.1点，降幅为3.8%，是自2007年1月份以来的最低点。3月中下旬，又降至141.2点，比2008年最高的291.4点 (7月)累计下跌了51.5%。
    1.钢铁需求疲软态势加重，钢厂普遍开工不足。主要产钢国家住宅、汽车市场低迷，下游行业钢材需求大幅下降。
    2月份，日本汽车整体销量同比下降32%，连续7个月下滑，创下了1974年以来的历史最大跌幅。由于美国车市严重低迷，2月份，日本在美国新车销售量同比下降了约四成。
    美国汽车市场1月份汽车销量缩水近四成，仅有65.7万辆，创下了美国汽车工业27年来的最低月度销售数据。按照美国1月份的销量水平计算，2009年美国全年的销量应该在900多万辆，达不到1000万辆，而以往美国汽车年销量在1600万辆的水平。
    2月份，韩国汽车企业产量23.74万辆，同比减少15.2%。其中，2月份内销减少14.7%，出口减少20.5%。韩国造船三大巨头企业进入2月份以后均未有订单，处于 “零订单”局面。
    2008年全球钢材5000万吨以上的6个主要产钢国家，中国、日本、美国、俄罗斯、印度、韩国受金融危机影响，国内钢材需求大幅下降，钢厂普遍开工不足。
    中国占世界粗钢总产量的37.7%，据中钢协估计，2月份钢铁产能实际利用率约为80%；美国2009年以来钢铁行业产能利用率为42.9%，同比下降52.8%；俄罗斯钢铁企业针对需求的变化暂停了部分工厂的生产，1~2月份俄罗斯粗钢产量同比下降35%，至820万吨；印度塔塔钢铁公司3月10日称，位于英国的子公司Corus仍维持40%的减产，减产规模虽不会扩大，但闲置产能亦不可能复产。与其他欧洲钢厂一样，Corus已减产35%~40%。
    2.产钢国凭借各自优势，降价争夺出口市场。韩国由于下游行业需求减少，2月份，韩国热轧板卷出口量急剧增加，为22.66万吨，环比增加61.2%；自2008年韩元已经累计贬值38.09%，钢材出口价格下滑，2月份平均出口价格为585美元 （每吨，下同），环比下降了14.2%。
    独联体国家货币贬值，俄罗斯卢布兑美元至今已经累计贬值了31.4%。独联体板材生产厂继续以较便宜价格向市场供应板坯。3月份，来自俄罗斯和乌克兰的板坯陆续进入中国市场，其中远东进口价355美元，独联体出口价格仅320美元，环比上月价格都有所下降；乌克兰2009年第一季度生产的钢材绝大部分都供应中国市场。
    3.钢材市场复苏还需依靠国内需求。目前国内钢材市场价格总体高于韩国、欧盟、美国等主要出口目的国，同时我国出口报价高于独联体、土耳其等其他主要产钢国家，在国际市场上缺乏价格优势。近日国家调整了23种钢材品种出口退税率，可在一定程度上缓解由人民币升值给企业带来的压力，但现在整个外部市场的需求萎缩，金融危机下一步影响的不确定性还很大，总体需求仍是减少的。钢材出口环境趋向恶化的情况再次表明，提高出口退税率仅是权益之计作用有限，中国钢铁工业的振兴和发展，必须要建立在国内需求的基础上。同样，中国钢材市场的复苏也主要依靠国内需求，指望通过扩大出口来实现摆脱目前钢材产能严重过剩的困境是不现实的。