2012年公路货运市场发展回顾与2013年展望

□褚方鸿
一、2012年我国公路货运市场发展回顾
    （一）公路货运量分析
    2012年，我国完成公路货运量和货物周转量分别为322.1亿吨和59992亿吨公里，同比增长14.2%和16.8%，增速较上年分别回落1个百分点左右，但略快于近四年的平均增速。逐月来看，公路货运量表现为1、2月相对较低，之后呈逐月增加趋势；增速在前8个月总体呈下降趋势，并在8月份达到年内低点，9月份又开始逐月回升。
    （二）公路货运市场分析
    我国公路货运市场非常巨大，但目前格局混乱，众多小企业恶性竞争严重，排名前四位的企业市场份额不到5%，但仅以此来概括中国的公路货运市场远远不够。事实上，在不同的细分市场格局差异很大。如图1所示：
    1.　单票0~30KG。基本采用快递公司承运，区域内大多采用公路运输。以顺丰、中邮EMS、三通一达为领头的快递公司已经形成寡头垄断，新进入者很难打破现有市场格局。
    2.　单票30~300KG。基本是零担市场，以德邦、天地华宇、佳吉、新邦等企业为代表的门店经营型零担企业已经牢牢地占领了这个市场。目前，德邦有2400多家门店，5100多辆车；天地华宇有1500多家门店，3000多辆车。这样的规模给新进入者设立了很高的门槛。但由于这类企业运营的封闭特性，收货价格太高，导致大量快递公司、航空代收取的小票零担业务缺乏有效的运输通道，所以基本通过各自的专线市场来承运。
    3.　单票300KG~3吨。基本属于厂家的大票货，目前大多数通过合同物流公司到各地的专线市场承运。但绝大部分专线企业规模小、服务一致性差。市场上缺乏规模型专线企业。
    4.　单票3吨以上。基本是整车市场，大多由合同物流企业垄断。由于无法实现规模效应，利润微薄，因此这个市场不具有很强的吸引力。
    （三）2012年我国公路货运行业特点
    我国公路货运行业可大致分为零担快运、专业物流、专线、合约物流、快递、最后一公里配送等六大业态。主要的影响因素为市场、政策、技术和资金。
    1.快运巨头领跑普货势微
    零担快运业，德邦2012年营业规模达到60亿元人民
    币，是我国公路快运业惟一可以跻身国际水准的公司。实
    际上，德邦在过去几年一直以年均60%的速度稳健发展。与
    之形成鲜明对比的是，大多数普货运输企业继续在微利状
    态下徘徊。除了德邦物流，佳吉快运、天地华宇、新邦、盛
    辉、恒路等一批优秀的公路快运企业因拥有高端服务能
    力，依然保持较好的增长。德邦的“精准卡航”、佳吉快运的“红色快线”、天地华宇的“定日达”等都是以快速、准时为
    基本特点的门到门服务，运价远远高于普通公路零担产
    品。以上海-福州为例，德邦“精准卡航”每公斤运价1.75
    元，普通零担专线每公斤运价只有0.4元，两者相差400%以
    上，但普货整车运输运价更低。
    精准到达的门到门高端服务产品，与站到站普通零担
    产品在运作方式、信息系统、车辆装备、管理模式等方面已
    逐渐形成竞争性差异。服务产品并非仅仅规模的不同，高
    端需求造就了与普货完全不同的网络型公路快运企业，代
    表着市场份额集中化、经营模式集约化的趋势已经形成。
    运价0.4元的专线货运公司货量锐减，运价1.75元的德
    邦仍然保持两位数的增长，说明公路快运市场存在结构性
    供需矛盾：低端服务供给过剩，高端需求仍然旺盛。门店模
    式继续在零担行业大行其道，以德邦、佳吉为代表，2012年
    进一步扩张其门店数量，网络继续扩大和完善。基于网络
    的标准化服务，使得快运龙头企业的经营规模迅速扩大，
    并保持较好的利润水平。与此同时，德邦、佳吉已相继获得
    了快递执照。
    普货运输因为缺乏精准的市场定位和产品定位，导致
    议价能力不足，在油价、人工等成本不断提高的背景下，日
    益势微。
    2.专业物流前景看好
    2012年，利润空间更大的专业化物流企业的生存状况远远强于普货运输企业。如危化领域的依厂物流、三圣物流继续保持稳健增长；冷链领域的雅玛多、快行线物流开始尝试“冷链宅配”。汽车物流、钢铁物流、大件运输等虽然受制于货主行业的发展，业务受到影响，但凭借其专业服务能力，生存状况仍强于普货运输。随着货主行业的稳定和好转，其未来发展空间仍然很大。
    危化运输、冷链运输、汽车物流等专业物流市场，以流程服务能力为核心竞争力,需要有特殊的流程、人才甚至特殊的装备。这种特殊性所形成的行业壁垒固然降低了竞争程度，但是这部分市场之所以好于普货市场的首要原因还是产业背景。我国经济结构调整、产业升级和产业链整合正在加速进行，凡是整合力度大、生产方式转变加快的产业，对物流的依赖性也更突出，物流企业发展的机遇也更多。从长远来看，我国的经济发展将进入规模扩展减缓，产业升级加速的阶段，专业物流需求的增速快于普货运输的增速应是必然的趋势。（摘自《中国物流发展报告（2012-2013）》，2013年5月将出版）