夹缝生存的本土快运

□本报记者 林振强
    今年3月，国际快递集团TNT在华全资子公司天地华宇集团宣布，他们已经建成了首个全国定日快运递送公路骨干网络。
    在公路快运这一专业细分领域，天地华宇并不是最早的践行者，但在仅仅一年的时间里就完成了网络布局，足以让人见识到天地华宇的实力。公路快运市场内的国内企业，感受到了强烈的冲击。“如果越来越多的跨国企业进入公路市场，我们该怎么办？”在今年的一次物流投融资年会上，一位公路货运企业代表抛出的问题，引起了极大共鸣。对于普遍“缺资金、少人才”的国内企业来说，以“四大快递”为首的国际物流巨头们显得过于强大。
竞争加剧
    中国公路运输市场主要以零担货运为主，分散在各地的卡车公司，纷纷以低价争夺客户。而去年2月，天地华宇推出了高端快运产品“定日达”服务，将关注点从“价格”转移到“服务”。
    天地华宇CEO徐水波对本报记者表示，“定日达”更强调“准确”，而不仅仅是在价格或是时间上与人竞争。据他介绍，定日达业务一年内的客户量为3万多家，不仅有跨国公司，还有大量本土的中小企业。估计到2010年底，仅定日达业务带来的产值就能跻身中国公路运输行业前10强。
    “现在的公路货运企业，大多提供的是‘普运’业务，像‘定日达’那样承诺时限的非常少。”北京环资公司物流商业分析师李宇弘表示。虽然包括公路快运在内的整个公路市场，依然是国内企业的天下，但在一些细分领域，跨国企业则拥有着不可小视的实力。
    相关数据显示，目前国内有公路运输企业78万多家，前20名所占的市场份额却不到2％。在这个高度分散的市场里，跨国物流企业显然意识到，独享“蛋糕”并不容易。因此他们现在国内公路运输市场里所做的，并不是要吞掉整个“蛋糕”，而是抢占营养最丰富的那一部分，如公路定日快运等高端服务业务。
    不过，在天地华宇推出“定日达”仅仅半个月后，国内另一家知名公路货运企业——佳吉快运便推出了“红色快线”产品，其服务承诺几乎与“定日达”完全相同。几个月之后，宅急送一系列以“次日达”、“两日达”、“三日达”命名的服务产业也正式推出。
    一直以“精品卡航”为主打的德邦物流，2009年也在服务产品、运送网络等方面有所发展。此外，今年年初远成集团在巩固铁路干线运输的同时，也开辟公路新干线,发展公路快运业务。
    高端快运服务领域的争夺，由此进入了激烈竞争期。如果单从服务运营的水平上看，天地华宇似乎并不占什么优势，但其背后有一个巨头TNT，而其他则是单兵作战，这成为最大的不同，或许也会成为未来市场角逐中的胜负手。
存在差距
“这是一个很好的策略，两块业务相辅相成。”在TNT北亚区董事总经理迈克·德瑞克看来，TNT在中国市场已经形成了独特的竞争优势，因为他们目前不仅可以提供国际快递，更可以提供国内公路快运服务。
    迈克·德瑞克表示，从商业模式上来讲，天地华宇与TNT有所不同，但两者的联系已越来越紧密。天地华宇推出的“定日达”服务拥有的定日、货物实时跟踪等特点，已接近TNT国际服务标准。据了解，TNT目前已对天地华宇投入大量资金、人力、物力在技术的运用上，例如条形码技术、实时跟踪技术、GPS等可以让客户了解货物的情况，可以提高操作流程的可视性，与欧美国家常规做法接轨。
    据广州快运公司总经理罗雷介绍，国内企业虽然近年来也在加强硬件投入，但这些企业在发展壮大的过程中，都对资金有着不同程度的渴求，并且网点和车辆的扩张，在增加营收的同时，也增加了资金链的风险。“华宇这十年来的发展，取得了很大的成绩，但我们在资金、技术、理念、装备和国际网络上还存在很大的局限性，而这些正是TNT的优势。跨国运输和物流公司在我国的产业并购活动将很快进入一个高速发展期。”华宇的创始人王振华，当初在解释华宇为何整体出售给TNT时如是说。
    此外，外资企业不单资金雄厚，大多也具备丰富的公路运输服务经验，这也正是大多数国内企业所欠缺的。据了解，UPS早在2005年就收购Over－nite公司及其旗下的两个零担货运输商以增加其北美地区的陆运份额；联邦快递也收购了零担货运输商WatkinsMotorLines以扩张美国内货车运输网络。“很多TNT国际快递业务的客户，现在也开始使用天地华宇的公路货运服务，还有一些天地华宇的客户，他们对天地华宇服务很满意，当他们有国际快递服务需求时，也会选择TNT。”迈克·德瑞克说。
直面并购
    “今年的公路货运市场，或许会迎来又一次的并购潮。”李宇弘介绍说。在中国物流业快速发展的影响下，来自海外的物流企业和投资方也瞄准这一极具潜力的领域。并且，随着经济形势的变化，以往主要为外贸货主企业服务的国际物流巨头，会将重心逐步转移到内贸企业身上，这时成本相对较低的公路货运业务会受到欢迎。
    佳吉快运老总付长明曾扬言：“没有100亿我不卖佳吉。”但与此同时，业内也传出了佳吉上市遇阻的消息。融资遭遇瓶颈以及行业管理等方面的政策不足，让国内企业面临更多障碍，为了生存发展，在外资并购面前，往往只能“献身”。
    2006~2007年间，TNT以资本手段收编了当时国内最大零担公路运输商华宇集团，“我们收购华宇物流，主要看中的是其遍布全国的公路货运网络和数量庞大的客户群。”当时迈克·德瑞克这样阐述并购的目的。
    在一个没有绝对“老大”的市场里，通过并购行业里的优秀企业来获得话语权，显然要更容易。美国零担道路货运公司耶路集团收购佳宇物流、嘉里物流收购大通集团等并购案例，都与TNT收购华宇，有着相同的思路。“现在国内公路市场已涌现出了像德邦物流、佳吉快运、宅急送等一批具有拥有较强实力、能够提供中高端服务的品牌企业。但反观美国前五大公路运输公司，垄断了美国60％的市场份额。所以未来行业会经过一段时间的整合。”李宇弘认为。过去的几十年中，欧洲、美国、澳大利亚等市场都经历了从公路零担货运网络逐步升级到快递网络的过程，中国也即将开始这一进程。
    但有业内人士表示，并不希望看到这一过程由外资企业来引导。而本土快运能否挑战这个重担，人们将拭目以待。
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影响快运业发展五因素
    一、缺乏行业统一标准，企业经营各行其是。
    二、与快运企业发展相关的财税体系、融资制度、市场准入与退出制度等方面的配套政策尚不完善。
    三、快运业的准入门槛不高，企业吸引高素质人才的能力有限，导致从业人员素质相对较低，服务水平不高，企业核心竞争力不强。
    四、企业管理经营水平较低，市场竞争力差。
    五、企业技术装备普遍较为落后，影响企业的经营效率和效益。