我国柴油需求远低于去年水平的状况可能持续较长时间

  
受经济刺激计划特别是刺激汽车消费政策的影响，今年前5个月，我国汽柴油消费逐渐回升，但消费量远低于去年同期的水平。下半年，国内汽柴油需求环比可望继续小幅回升，然而同比可能仅能基本持平或略有增长。尤其是柴油，目前需求远低于去年同期水平的状况可能要持续相当长的一段时间。
一、前5个月我国汽油表观消费量仅增9.6%，柴油降幅达8.6%
由于90％多的汽油用于轿车和摩托车，从属于消费领域，而非生产用油，去年9月爆发的全球金融危机对我国汽油消费的影响较小。此外，国家汽车产业调整振兴规划也使汽油需求收益。汽油表观消费量在经历了去年四季度的下滑并于今年1月份同比降幅达到4.4%之后，从2月开始再次实现正增长，5月同比增幅扩大到20％。
1－5月，我国汽油表观消费量2769.6万吨，同比增长9.6%，比去年同期15.7％的增幅下降6.1个百分点，比去年全年14.1%的增幅下降4.5个百分点。
因为柴油基本用于工矿企业和大型客货车，属于生产用油，其消费在本次危机中受到的影响较大。柴油表观消费量在去年四季度开始下滑之后，今年1月同比降幅已经达到18.4％，此后降幅逐渐收窄，并于5月实现1.2%的微弱增长。
1－5月，我国柴油表观消费量5163.52万吨，同比下降8.6%，而去年同期和全年的增幅分别为13.7%和11.7%，降幅分别达到22.3和19.3个百分点。（见图表1）
二、前5个月我国汽柴油销售量大幅下降，柴油销量降幅巨大
表观消费量由产量和净进口量两部分组成，虽然属于消费方面的指标，但因为其中包含了库存量，其实只反映供应方面的变化，去掉库存后的销售数据才比较接近实际的消费。而由于两大集团之外的社会经营企业库存数据难以统计，我们姑且先研究一下用表观消费量扣除两大集团库存之后得到的全国销售量与社会经营企业库存之和（表观消费量－两大集团库存＝全国销售量＋社会库存）这个数据的变化情况。
1－5月，我国汽油销售量与社会经营企业库存之和为1191.93万吨，同比下降11.04%。1月汽油销售量与社会经营企业库存之和的同比降幅高达61％，在2月小幅回升之后，3、4月份同比增幅达到17％左右，5月接近31％。
1－5月，全国柴油销售量与社会经营企业库存之和为2148.42万吨，同比下降46.04%。1月柴油销售量与社会经营企业库存之和大幅下降71.7%，此后降幅也逐渐收窄，但至5月降幅仍达14.1%。（见图表2）
目前，我国汽油销售量与社会经营企业库存之和已经实现正增长，5月同比增幅甚至达到31％。但这有当前社会经营企业一改之前的零库存操作，而基本实行满库存操作的影响。扣除这个因素，汽油实际销售量的增长并没有这么快。
柴油销售量与社会经营企业库存之和还在下降，5月降幅仍达14.1%。再考虑到目前社会经营企业基本满库存操作这个因素，柴油实际销售量的降幅应该更大。
三、前5个月我国交通运输行业的汽柴油终端消费恢复缓慢
近年来，交通运输用油在我国汽柴油消费总量中的占比逐年提高，至2007年已接近2/3。6月中下旬，我们在上海统计部门和交管部门对该市交通运输行业运行情况的调研表明，上半年，我国交通运输用油的终端消费在逐渐恢复，但回升速度缓慢，目前较去年同期仍有较大的降幅。
1－5月，上海市货物运输总量29823.24万吨，同比下降17.8％；5月运输量为6534.74万吨，同比降幅缩小至10.3％。铁路、公路、水路和航空运输量都呈现较大幅度的降势，其中1－5月公路运输量15015.00万吨，同比下降17.9％；5月公路运输量3265.00万吨，下降8％。
今年1、2月份，上海市高速公路网车流量（含小客、其它客车、集卡和其它卡车）在1130万辆左右，3－5月跃升至1390万辆左右，整体回升态势明显。扣除今年春节在1月而去年春节在2月，以及2月天数少这两个因素的影响，1－4月各月，上海市高速公路网车流量同比出现7.2－2%不等的降幅，同比降幅逐渐缩窄，环比也呈现缓慢回升的态势。但5月份，车流量比4月减少27万辆，同比降幅进一步拉大到5.5%。（见图表3）
今年1、2月份上海市六个出市高速道口卡车（含集卡）流量在48万辆左右，3－5月升至64.5万辆的水平，同样出现回升势头。扣除今年春节在1月而去年春节在2月，以及2月天数少这两个因素的影响，1－5月各月，上海市六个出市高速道口卡车（含集卡）流量出现20－8.9％不等的降幅，在环比回升的同时，同比降幅也在逐渐收窄。（见图表4）
四、终端需求进一步回升乏力，柴油需求低迷可能持续较长时间
调研时，无论是中石化集团经济技术研究院专家还是广东、河南等地的社会经营者都告诉我们，年初以来汽柴油销售量逐渐回升，但截至目前销售量尤其是柴油的销售量仅比受国际金融危机影响最差的时候稍好，还远没有恢复到去年同期的水平。他们表示，目前还看不到下半年能够大幅提升汽柴油销售量尤其是柴油销售量的因素，柴油销售量可能在目前的低水平上持续较长一段时间。
对比上海市高速公路网车流量和六个出市高速道口卡车流量这两组数据可以发现，1－5月，两组车流量环比小幅回升、同比降幅逐渐缩窄的趋势基本相同，但后者的降幅远远大于前者，也进一步印证了国际金融危机对我国柴油需求的影响远大于汽油这个论断。
同时，分析数据可以发现，3－5月，无论是高速公路网车流量还是六个出市高速道口卡车流量，其环比的增幅已经非常微弱，甚至出现了小幅下降，表明需求进一步回升已乏力。
另据铁路部门统计，5月份，我国石油发送量同比下降10.7%，从另一侧面反映出当前和今后一段时期石油市场总体需求的疲弱性。
经济有好转迹象、国家一系列有利于汽车、农机消费政策的刺激，以及气温升高汽车空调运转率增加等，将使三季度我国汽柴油需求环比继续有所回升；但因经济增速仍相对不高，电力、煤炭供应形势较好，其他替代能源较快发展等，即使有去年同期基数较低因素的影响，需求同比可能仅能基本持平或略有增长。就柴油而言，目前其实际需求仍远低于去年同期水平，这种状况可能要持续一段比较长的时间；环比虽然可望继续回升但增幅有限，只有在经济出现显著改善之后才能大幅恢复。