南京发行10亿交通债建设绕越公路

　经国家发改委批准，2009年南京市交通集团10亿元企业债7日在全国公开发行。这不仅是南京企业通过发行企业债的形式募集城市建设资金的又一尝试，同时也是今年南京市国有资产平台的第一只企业债券。 
　　作为7年期固定利率债券，本期债券的票面年利率为5.23%，这一利率在债券存续期内前五年固定不变。和目前银行五年期定期存款3.6%的利率相比，本期债券收益水平明显较高。不仅如此，在本期债券存续期的第五年末，发行人还可能上调票面利率，最高上调幅度为1个百分点，与此同时，投资者也拥有是继续持有还是回售的选择权。 
　　债券发行人南京市交通集团是国有独资集团公司。此次该集团将其持有的南京长江第三大桥有限责任公司45%的股权作为质押资产，对本期债券进行担保。债券募集资金将全部用于南京绕越高速公路东南段项目，该项目全长41公里，连接长江三桥和四桥，是南京境内重要的过境通道，建成后将纳入江苏高速公路南网联网收费。 
　　较高的收益水平和较高的信用级别让本期债券的首日发行非常火爆。“我们在上交所网上放了1个亿，结果两分钟就被抢光了。”本期债券发行主承销商南京证券公司的一位人士对记者说。据介绍，本期债券10亿额度的“蛋糕”是这样切分的：从昨日至15日，通过承销团成员设置的营业网点向机构投资者发行5亿；另5亿通过上交所发行，其中，昨日通过网上向社会公众发行1亿，其余4亿通过网下协议发行方式向机构投资者发行。 
　　本期债券有效丰富了城市建设的融资手段。南京市交通集团董事长冯宝椿介绍，该集团前期曾成功尝试了个人委托贷款和信托的融资模式，不久前又通过发行短期融资券的形式成功融资6亿元，这一次发行10亿企业债使得集团的融资渠道进一步拓宽。南京市常务副市长沈健认为，南京交通债的发行有利于促进南京地区资本市场形成债券、股票与银行贷款合理配置的格局。