2009年钢材市场形势分析

□鞍钢股份公司市场营销部处长 夏谆
    从目前钢铁运行形势看，无论是钢铁贸易商还是钢铁企业的下游客户以及钢厂本身，大家都是十分关注当前市场的走势以及下一步的发展。我本人更侧重短期的走势，下面对2009年市场谈一下个人观点：
    国际钢材市场情况。2008年钢材市场大起大落，在上半年钢材市场价格持续上升，到7月底达到市场的高点 （CRU国际综合指数最高点达到292.8），随后开始逐月回落；2008年第四季度，受金融危机的强烈冲击，价格回落的速度加快；截止到12月份，市场开始有所反弹，持续到2009年2月份的第一周；反弹到了高点，3月份又再次回落到130.2（CRU国际综合指数），创8个月以来的新低，降幅达到55.53% （其中，扁平材降54.6%，长材降51%。）。目前的CRU国际综合指数下行到比较低的位置。
    国内钢材市场情况同国际市场走势一样。2008年上半年，国内钢材市场价格在内外需求拉动和煤炭、矿石等原材料价格大幅上涨的推动下，钢材市场价格快速上扬，6、7月份达到历史高位区。其后，特别是第四季度，由于全球金融危机影响，出口受阻，下游需求急剧萎缩，市场价格暴跌。2009年第一季度延续了2008年第四季度的低迷情况，尽管1月份有所反弹，但在需求极度减弱的情况下，供需矛盾十分突出，市场处于弱势运行状态。另外，在金融危机的影响下，钢铁企业压力十分巨大，普遍在2008年第四季度进行大幅减产，幅度达到了极致，粗钢产量也达到了相对的低点。
    2009年市场供需状况分析。2009年全球粗钢产能预测：受全球金融危机的影响，2009年全球钢产量下降15%左右，为近60多年来的最大降幅。其中，中国产量与上年度基本持平，欧、美、日、韩等国家和地区的钢材产量降幅将较大。最悲观的预测是，钢产量重返2007年水平至少需要4年时间。
    预计2009年国内粗钢产量在5亿吨左右，与2008年的5亿吨基本持平。
    2009年需求方面：
    (1)国内未来两年4万亿元投资分析及对钢铁行业的需求预测
    未来两年投资的4万亿元规划中，基础设施部分比原计划增加了44.65%。其中，铁路比原计划增加76.67%；水利水电增加50%；公路增加41.67%；电网增加35.29%；城市交通增加33.33%；机场增加28.57%；水运增加相对较少，只有10%。根据各行业的单位耗钢量，我们推算出2009年和2010年新增用钢2398万吨。
    (2)2009年钢材进出口分析与预测
    在国际价差缩小、需求大幅萎缩、供求矛盾突出以及他国贸易保护威胁的不利条件下，尽管我国出口退税加大了调整力度，但在当前汇率水平下，出口量可能下滑1500万吨左右。预计全年钢材出口量4000万吨，净出口在2500万吨左右。
    （3）下游主要用钢行业2009年需求预测
    房地产：各地保障性住房建设将拉动钢材需求。我国东部地区房地产业进入调整，而东中部、西部地区正处在快速发展期。2009年，房地产业对钢材需求将会好于2008年。
    家电：在全球家电行业中我国仍然处于一个比较稳定的地位，可能在这种形势下市场给了我们一些更多的机会，所以说有理由对家电行业未来的发展保持信心。
    汽车：总体判断市场基本稳定，而且在第一季度的运行中得到印证。目前汽车市场有了很大的好转，订货情况达到了2008年比较正常的水平，而且这种水平到目前为止还没有看出有所转变的迹象。
    机械：随着政府投资陆续开始投入，整个机械行业预期向好。2009年，全年产销预计增长15%左右，利润预计增长10%左右，出口创汇预计增长15%左右。
    造船：尽管现在一些新增的订单可能处在一个比较困难的状态，但是从已有的合同情况看，我们有理由对未来造船行业的复苏充满信心。
    通过前面一系列的分析，2009年的钢材市场外部条件有利和不利的因素并存。从短期来看，由于钢铁供需矛盾非常突出，供大于求的情况在短期内是不可逆转的，钢材市场长期低价位运行的可能性比较大。另外，国家宏观调控政策的取向以及铁矿石价格的谈判到底是降40%还是50%或者是更高或更低，这对未来价格的影响会通过成本体现出来；再一个就是国际金融危机发展进程以及人民币和美元汇率变化等因素将对2009年国内钢材市场的走势产生重要影响。
    （节选自夏谆在中国东北钢铁论坛上《2009年钢材市场形势分析》的演讲）
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