十大振兴规划勾勒长线主题投资蓝图

由此可见，依靠政策扶持，把各行业中的领头羊做大做强将是此次振兴规划的重中之重，与此相关联的央企和龙头企业必将从中受益。 
　　对于汽车行业，中金公司认为，部分企业集团被重组的可能性较大，通常被重组方将受益更大。若仅仅为达到政府将市场份额占90％的前14家减少至10家，排名居前的10家企业兼并排名居后的4家企业效率更高，昌河汽车、长城汽车、比亚迪和江淮汽车（600418行情,爱股）被兼并的可能性较大。同时，鼓励一汽集团、东风集团、上汽集团、长安集团等4家企业在全国范围内进行兼并重组，鼓励广汽集团、北汽集团、奇瑞集团和中国重汽（000951行情,爱股）集团4家企业在地区范围内进行兼并重组，因此并购范围并不局限于销量排名居前的14家企业，排名在前30名之内的企业都具备一定的并购价值。综合公司目前的经营状况和发展前景，哈飞汽车、昌河汽车、华晨集团、庆铃汽车、福建省汽车集团（含东南汽车和金龙汽车（600686行情,爱股））、江淮集团被兼并的可能性较高。 
　　钢铁行业三年规划力争到2011年，全国形成宝钢集团、鞍本集团、武钢集团等几个5000万吨以上、具有国际竞争力的特大型钢铁集团；若干个1000万—3000万吨级的大型钢铁集团。钢企重组将是此次振兴调整规划中的重头戏，相关上市公司宝钢股份（600019行情,爱股）、武钢股份（600005行情,爱股）、鞍钢股份（000898行情,爱股）等将迎来不可多得的发展机遇。 
　　对于纺织业的相关上市公司，国信证券建议关注经营稳健的内销品牌服饰如美邦服饰（002269行情,爱股）、七匹狼（002029行情,爱股）和报喜鸟（002154行情,爱股），印染类公司如众和股份（002070行情,爱股）、美欣达（002034行情,爱股），以及产业用纺织品如常山股份、福建南纺（600483行情,爱股）。东海证券则建议关注优势企业，如棉纺行业的鲁泰、化纤行业的烟台氨纶（002254行情,爱股）、华峰氨纶（002064行情,爱股），印染行业的华纺股份（600448行情,爱股）。 
　　从装备制造业竞争格局看，部分细分子行业的龙头企业已经具备了进行行业整合能力，一旦国家在政策上给予扶持，相关企业将有望通过产业链的横向及纵向整合来进一步扩大自身的实力。长江证券（000783行情,爱股）建议重点关注挖掘机、机场专用设备及特种机床等行业的重点上市公司，如柳工（000528行情,爱股）、三一重工（600031行情,爱股）、威海广泰（002111行情,爱股）、秦川发展（000837行情,爱股）、昆明机床（600806行情,爱股）、太原重工（600169行情,爱股）、天地科技（600582行情,爱股）及中国南车（601766行情,爱股）等。 
　　中船集团和中船重工是中国目前最大的两家造船企业，中船集团旗下拥有上市公司广船国际（600685行情,爱股）、中国船舶（600150行情,爱股）和中船股份（600072行情,爱股）。在行业周期性调整和全球金融危机的双重压力叠加作用下，只有中国船舶这样的大型央企才有足够的实力进行并购，长期来看将成为这轮行业重整中的主要受益者。