重庆高速公路集团成功发行28亿元企业债券

 日前，重庆高速公路集团有限公司在资本市场“闪亮登场”，改革其单一的融资模式，成功发行28亿元企业债券，降低了融资成本。这是重庆高速公路集团在债券市场首次融资。
 近年来，重庆不断加大投入，加快交通建设，预计“十一五”期间，全市公路、水路交通完成投资1550亿元，其中高速公路完成投资约785亿元，将在2010年前全面建成“二环八射”近2000公里骨架公路网，除城口、巫溪外基本实现“四小时重庆”。“十一五”以来，各金融机构累计为重庆交通提供贷款900亿元，保障了建设资金需求，带动了一大批重大项目的开工和建成使用。
 据重庆市交委主任滕宏伟介绍，此次28亿元企业债券的成功发行，是继今年6月成功引入160亿元投资高速公路建设后，重庆交通建设投融资改革的又一大事。他表示，当前和今后一个时期，重庆交通仍将处于建设大提速、发展大跨步的关键时期，交通将继续保持大规模投资态势，高速公路、港口码头、站场设施建设等资金需求量大。按照规划，到2012年前，重庆将再投入近800亿元用于交通建设。“十二五”期间全市公路、水路交通建设投资将达1500亿元，每年的投资规模将保持在300亿元左右，将重点用于1000公里高速公路新项目和航运中心建设。
 重庆高速公路集团董事长李祖伟表示，随着重庆“二环八射”高速公路网逐渐形成，高速公路集团将进入还贷高峰期，收费收入及少量的投资收益不足以弥补运营成本，资金缺口较大。为保证高速公路的可持续发展，重庆市常务副市长黄奇帆专门作出了“资产负债率控制在70%以下，资本金达到30%以上”保住两个基本面的重要指示。为此，重庆高速公路集团积极推进体制调整，改善资产结构，搭建新的投融资平台，创新融资举措，提升融资能力，为“二环八射”和新千公里高速公路项目筹措资金。
 重庆高速公路集团是债券市场上首家采用“双评级”的公司，对重庆其他企业发行企业债券具有一定的参考和借鉴价值。据悉，本期28亿元企业债券无担保，按百元面值发行，利率为5.1%，是近期自由债券市场同级别信用主体发债的最低价格，期限为5+5年，中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行和重庆市农村商业银行6家银行成为此次企业债的买家。本期债券所募集的资金将用于今年9月开工的奉节至巫溪高速公路的建设、偿还渝（重庆）武（胜）高速公路重庆至合川段项目银行借款及补充营运资金等方面