ERP与PLM：营运与创新的拉锯

很多高层主管都在思考公司数字化该怎么走时，常会误以为一旦上了ERP，就可将企业的各种资源引入到信息系统之中，包括产品协同开发过程的管理。而事实上，ERP系统只能在产品生命周期的下游过程中通过跟踪和保持营业账目的处理信息，比如监控产品的库存量，而不是数字化产品开发、生产、销售及售后服务的全过程，因而ERP不能简单地替代PLM。而另一方面，一些公司在看到PLM系统的优势之后，就开始盲目地否定ERP。例如，一些人认为PLM可以加快产品上市的速度，并主张这是ERP的主要弱点，意味着ERP系统在研发管理和产品管理领域毫无建树可言，其实也不然。 
　　ERP：支持高阶主管经营决策;PLM：改善研发效率提升新产品开发与获利能力
　　当初ERP的出现最主要是想解决跨国企业高阶主管管理与决策的需求，为了避免因过于庞大而发生营运上的危机，才是企业采用ERP最主要的因素，藉由在全球都使用一致的系统，一方面将各分支机构的财务资料迅速汇整，另一方面可以与供货商或客户进行系统整合，加快营运速度并减少作业错误，同时强化彼此的合作关系。
　　当下，强调创新的知识经济趋势，以及新科技的快速变化，研发能力已经是企业在抢占竞争优势时最重要的条件。根据国外知名研究机构的调查，至 2000年新产品所创造的销货收入及利润，已经占美国科技产业总收入及利润的37%，新产品开发成功与否对企业成长目标能否达成的影响愈来愈大。除了获利与生存的压力外，企业在研发活动方面还面临以下的挑战：企业产品开发随时面临着变化的市场，对产品创新能力提出了更高的要求;产品功能的日益强化，产品设计方案日益复杂;企业要求更短的开发周期;产品开发模式急需更新，传统的产品开发模式使产品无法及时、完全满足用户需求，使周期延长成本增加。
　　因为以上压力，企业导入PLM是希望能获得以下效益：确保资料正确性，一致性;大量节省资料搜寻/确认之时间，提升工作效率;提高零件重用率至50%~70%;设计开发信息自动移转至制造部门，加速产品量产的时间;建立产品开发知识管理平台，提升产品品质;减少重工，废料之物料成本。
　　比较企业对ERP与PLM的需求与效益之后，大致上可以看得出来ERP对企业的价值主要来自于支持高阶主管经营决策所需之管理信息，而 PLM对企业的价值则是藉由改善研发效率来提升新产品开发与获利能力;因而我们认为选择ERP或者PLM，这是企业对于营运决策需求与产品创新需求的拉锯。
　　从流程构面来比较ERP与PLM的差异
　　从理念上说，PLM基于两个基本点：一个是抓住企业的核心竞争力是产品创新;另一个，它反映了企业设计、经营、制造各个环节不可分割的理念。这些反映到流程上，基本上PLM主要影响的是与产品开发有关的流程，但同时，PLM流程管理的思想，目的是让更多部门如市场、销售、采购等以及用户，参与到产品研发过程中，最终实现面向客户的产品开发和设计，从而形成一种全新的真正的“全生命周期”的业务流程。
　　*ERP系统是以财会流程为核心，PLM没有明显的核心流程
　　ERP更多地涉及企业管理层面的运营流程，包含销售、物流、存货、采购、生产、财会、出货等作业循环，以及一部分的研发流程。从某个角度来看，我们可以说ERP有一个核心的作业流程，而这个流程就是财会流程。
　　PLM系统较ERP而言，没有很明显的核心流程，串接所有包涵的业务流程。但这并不意味着PLM的流程性就相对较弱。作为企业级的管理信息系统，PLM解决方案同样涉及流程重组和流程优化等过程，而在流程管理的实现上，体现出了自身的特点：1)工作流管理提供了自动处理企业独特业务流程的功能。2)快速的流程定义。3) 流程/工具/信息/人员的结合。4)质量管理与流程控制。5)PLM系统一般会以图文管理模块中的「资料储存箱data vault」为核心(对象导向)，而PLM的其它模块则是从对于此项功能的使用延伸出去。
　　*ERP系统透过窗体的串连形成流程，PLM则为实体工作
　　ERP系统不论是财会交易或是作业活动，其成果都可以用窗体来表达，而且窗体中的资料重复的比例很高，因而可以藉由窗体数据域位的设计，将企业营运的成果资料，全部收集起来，并藉由在每个作业项目不同窗体的共同数据域位，将整个工作流程串连起来，从接受客户订单开始，一直到完成交货及收款，整个循环变成一个庞大的流程，同时因为数据只要输入一次即可重复使用，取代了企业在每个阶段重复编制窗体的作业，而大幅节省了人力成本。
　　相对的，在PLM系统中，前面我们已提到，研发循环中核心的工作流程，作业项目的成果并不是以窗体来呈现，而是以实体/对象来呈现，这些成果是无法串连的。因而就系统而言，PLM系统主要为实体工作。它往往通过系统中的「工作流程」模块，作为将所有实体和作业串连成一个流程的工具。
　　*PLM系统能够处理复杂的资料读取与变更流程
　　目前，ERP系统含有的交易变更作业很单纯，使用人员可以透过系统向权责主管申请变更交易的权限，主管在系统上授权后，使用人员即可重新打一笔交易，再送给主管核可;主管核可后即完成交易变更与资料的更新，可能在数分钟之内即可完成。但作为与产品创新相关的PLM系统,在处理资料读取与变更作业上就复杂多了，这主要为了适应产品研究和开发的特性。研发人员的作业在PLM系统与个人计算机上转来转去，与ERP使用者直接在系统上查询及完成交易的方式不同。
　　另一方面当研发人员要执行设计变更时，必须激活变更流程，然后将『线路图』注销在个人计算机上修改，修改完成后再依据「设计变更作业」的功能完成审查及变更程序，然后将成果资料发行并通知相关人员。这种方式，有效地实现了对变更活动的管理和控制，以及过程中涉及的一切实体的管理和更新。这对于高效、成功的研发活动来说无疑是至关重要的。
　　*ERP支持操作性作业，而PLM支持知识性、项目性作业
　　ERP与PLM在流程上出现的差异，最主要是因为ERP支持的企业营运活动是操作性的作业，而PLM支持的研发活动是属于知识性、项目性的作业。以我们之前提到的作业为例，在ERP中完成一笔客户订单的所有作业，不论是业务人员输入客户订单资料、制造部门人员排入生产排程、运输人员输入送货排程，以及仓储人员提出采购申请，这些作业的执行方式及成果都是固定的，人员只是依据预先设计好的步骤执行工作并记录结果，因而这些作业是属于行政性质、操作性质的，窗体流程在设计好之后就不会有太大的异动。
　　相对的，新产品开发是属于知识性、项目性质的作业，不同的产品开发项目，会有不同的开发流程、由不同的团队成员来执行、会产生不一样的成果。即使同样是线路图，绘制的方式、产生的结果、以及发行的对象可能都不一样，因而必须依赖「工作流程模块」来解决使用者的需求;即使是ERP，也无法解决在管理知识性、项目性作业时所面临到的问题。
　　区别ERP与PLM的使用者
　　ERP对企业的价值主要来自于支持高阶主管经营决策所需之管理信息，而PLM对企业的价值则是藉由改善研发效率来提升新产品开发与获利能力。PLM系统主要的服务对象为基层的研发人员，以及研发部门主管或项目经理、基层研发人员。基本上高阶主管并不是PLM系统的主要获益者。高阶主管想了解或掌控新产品开发项目的进度，或是遭遇到的问题时，只要询问研发主管即可;为了这些信息而要让高阶主管来使用PLM系统并不是明智的做法一般来说，为了能提供高阶主管真正需要的信息，还是得由人工进行汇整。ERP与PLM在使用者权限设定与管理方面，也有着明显的差异。
　　ERP与PLM在信息技术方面的差异
　　ERP是以财会流程及窗体资料为基础建构的系统，因而无法解决研发作业在信息技术层面遭遇到的困难，这也是PLM系统独到的地方。我们就从 cax软件的整合、设计变更管理、产品配置、研发协同商务、以及bom的管理等几个角度，来看看PLM卓越的地方：1)PLM帮助企业在任何地方都可以进行设计和制造。2)PLM突破ERP对cad/cam/cae的数据集成;3)PLM解决了企业级的更改管理。
　　此外，PLM系统控制产品配置，ERP系统控制生产计划过程。在系统导入方面，企业在导入ERP系统时，只要依据企业的需求设定这些功能选项，并不需要太多的程序开发。然而因研发循环而言，并没有所谓的“一般公认研发作业原则”作为基本规范。不要说不同产业的研发流程不同，即使是在同一家公司里，不同产品的研发作业可能就不同。因为PLM系统无法像ERP那样以一个标准的作业流程，事先把所有的功能都写好，再套到某一企业上。PLM系统只能针对研发作业在管理上共同的功能需求。一般大型的PLM导入项目，程序撰写的部份往往高达50%以上。