我国钢铁行业运行情况及2008年供需形势分析

□ 中国钢铁工业协会常务副秘书长 戚向东
    2007年我国钢铁行业运行情况及特点
    2007年，我国国民经济呈现增长较快、结构优化、效益提高、民生改善的良好运行态势。2007年也是我国钢铁行业认真落实科学发展观，转变发展方式，取得辉煌成就，为我国国民经济发展作出重大贡献的一年。
    总结一年来钢铁行业运行情况，主要有以下几个特点：
    1.我国粗钢产量创历史新高，增速回落。2007年粗钢、生铁、钢材增幅分别比2006年增幅回落2.8、4.6和1.8个百分点，粗钢产量增长率为2001年以来的最低水平。
    2.企业兼并重组加快，产业集中度提高 。粗钢产量居前4位的企业（宝钢、鞍本、沙钢、唐钢）产量所占比重由2006年的18.8%上升到20.0%；前10家企业所占比重由2006年的34.8%上升到36.8%。这是近年来产业集中度首次提高。2007年，产钢2000万吨以上的企业由2家增加到了5家；1000万吨以上的企业由9家增加到10家；年产钢500万吨以上的企业由21家增加到23家，这23家企业粗钢产量27251万吨，占全国粗钢产量的比重达到了55.7%。
    3.国际市场需求旺盛，拉动钢材出口大幅增长。2007年下半年出口呈现大幅回落态势，宏观调控效果明显。上半年出口钢材3379万吨，同比增长97.7%；下半年出口钢材2886万吨，增长11.3%,增幅回落86.4个百分点。上半年出口钢坯437万吨，同比增长41.0%；下半年出口钢坯206万吨，比上半年减少一半，同比下降65.3%,四季度材坯出口及折合粗钢均为负增长。钢材出口平均价格明显提高。钢材进口呈现基本稳定态势，钢材月进口量基本保持在120万～160万吨水平。
    4.板管带产量大幅增长，结构调整重点是改善品种质量。长材比重降到47.1%，板管带比重达50.4％，高于长材比重3.3个百分点。今后，板管带材不应盲目增加产量，要把重点转到增加品种、提高质量上来。
    5.钢材价格高位运行，长材价格创历史新高。2007年钢材价格呈现高位平稳运行态势，国内国际市场同步运行，长材价格走势强于板材，总体价格高于上年水平。
    2008年我国钢铁行业
    供需形势分析预测
    （一）宏观经济环境变化趋势分析
    1.全球经济增速回落，不确定因素增加。2002年以来，世界经济开始复苏，进入了上升周期，国际货币基金组织今年1月估计2007年全球经济增长率达到4.9%，连续6年的经济高增长，已积累了诸多矛盾。由于美国次级贷危机对全球经济持续增长带来严重损害。主要风险来自于美国经济因次级贷危机已出现放缓趋势并呈现衰退迹象、全球金融和资本市场剧烈动荡、美元持续大幅度贬值、贸易保护主义的抬头等。
    2.全球市场需求仍保持增长，供求关系基本平衡。国际钢铁协会预测，2008年全球钢材表观消费量12.786亿吨，比2007年增长6.8%，其中我国增长11.5%。由于全球经济增长放缓，钢材表观消费量有可能下降。预计2008年全球粗钢产量可达14亿吨左右，全球钢铁市场总体实现供求关系基本平衡。
    3.我国经济继续保持平稳较快增长。2008年是深入学习贯彻“十七大”精神，全面落实科学发展观，转变发展方式的重要一年；也是工业化、城镇化进程继续加快的一年。2008年要举办奥运盛会，纪念改革开放30周年，也是完成“十一五”规划的关键之年，这些因素将成为我国经济发展的强大动力。针对我国经济发展中出现的新矛盾、新问题，国家将继续加强和改善宏观调控，防止经济由偏快转向过热，防止价格由结构性上涨转向明显通货膨胀，从而实现经济又好又快的发展。
    （二）2008年我国钢铁工业供需情况预测
    1.钢铁工业具备持续增长的能力，但增长速度将继续回落。从钢铁行业固定资产投资情况和已形成的产能情况分析，到2007年末，我国已具备年产5.5亿吨粗钢的生产能力。钢铁生产能力能否充分发挥出来，主要取决于宏观环境和外部条件。2008年，受国内外诸多不确定因素的影响，钢铁产能释放受到严重制约。
    2.国内市场粗钢表观消费稳定增长。
    3.钢材、钢坯出口量呈现继续下降趋势。预计2008年钢材、钢坯出口呈现下降趋势，净出口量比2007年减少2000万吨左右；其中钢坯出口将大幅度下降，全年出口量将比2007年下降60%以上。如果国际市场资源供给偏紧，国内外价差继续扩大，将减缓我国钢材出口大幅下降的态势。2008年1~2月累计出口钢材725万吨，同比下降17.2%；出口钢坯8万吨，同比下降92.6%。进口钢材267万吨，与上年同期基本持平。预计2008年钢材进口1600万吨左右，基本保持2007年的进口水平。
    4.钢铁生产进入高成本期，资源优势、企业竞争力显著提升。钢铁生产进入了高成本期，应引起高度关注。除了原燃料涨价导致生产制造成本上升，还有人工成本的上升和固定资产投资成本的上升，还要关注国家提高银行贷款利息的预期和税收政策调整的预期。这些因素不仅导致钢铁生产制造成本大幅上升，也导致了企业期间费用的上升。在这种形势下，利润将向拥有铁矿、煤炭、焦炭等资源优势企业转移；向装备先进、节能环保先进、产品成本有竞争力、资金实力雄厚的优势企业转移。
    5.生产成本成为钢价主导因素，支撑钢价高位波动。2007年，全球钢价创历史新高。钢价上升，标志着全球钢铁市场供求关系没有失衡，同时也说明生产成本对钢价支撑作用明显增强。2008年，由于钢铁生产成本呈现继续升高的趋势，在国内市场供求基本平衡的环境下，有力地推动了钢价的高位运行。有些企业对高成本承受不了，将被迫停产，从而带来产能释放下降，钢铁产品的资源供应量减少，推动钢价上升。今年以来，北美、欧洲市场钢价已呈现快速上升态势，应引起高度关注。
    （三）展望2008年钢材市场价格走势，要关注以下几点：
    全球长材价格强劲增长，多年来国内市场长材价格低位徘徊局面将得到明显改观。其主要动力为：
    1.铁矿石、煤炭、焦炭价格大幅度上涨将严重制约中小企业生产，直接影响长材产能释放，长材将继续保持低水平增长。2.淘汰落后产能力度加大，中小企业和长材产品生产规模将受到制约。3.加征钢材低附加值产品出口关税，将直接推动长材出口价格提高，从而推动国际市场和国内市场长材价格走高。4.由于钢坯出口减少，国际市场钢坯将呈现偏紧趋势，发展中国家和新兴市场对长材需求强劲，国内市场长材需求依然旺盛，供需矛盾是长材价格走强的根本动力。
    积极应对新挑战
    促进钢铁工业健康发展
    1.以市场需求为导向，搞好产品结构调整。新世纪以来，我国工业化、城镇化、市场化、国际化的进程不断加快，从2003~2007年，我国经济发展保持了连续5年10%以上的增长速度，成为世界经济的一个重要引擎。在世界经济复杂多变的形势下，全球都在关注我国经济的发展。钢铁工业要适应我国经济发展的新要求，必须加快结构调整的步伐。通过近几年的产品结构调整，我国钢铁产品板带管比重显著上升，已由数量不足转变为数量上基本可满足国内市场需求，结构调整的方向是改善品种，提高质量。
    2.认真贯彻国家宏观调控政策，坚持钢材适度出口的战略选择。坚持以内需为主，适度出口，是现阶段国家基本政策取向。钢铁企业要坚决贯彻这个方针。我国钢铁工业的发展主要是满足国民经济发展的需要，为我国的工业化、城镇化建设提供更多更好的钢铁产品，要把满足国内市场作为钢铁工业发展的首要任务。在这个前提下，实行适度出口的战略选择。