竞争者虎视 物流软件该向何方突围？[ZT]

—— 2007第三方物流软件战略分析报告(下)  
  作者：小辉

物流管理软件到目前经历了三个发展时期：
 
    ①萌芽时期。2004年以前是物流软件萌芽发展时期，虽然2001年是著名的IT寒冬，但是由于物流在那时被炒得很火，物流软件就像春雨过后的小草，冒了很多小芽。
 
    ②低谷时期。2004年到2006年初，物流软件进行重新洗牌，一些前期发展比较有名的物流软件企业都相继倒闭，其中的代表是快步易捷、杰合伟业、招商迪辰。
 
    ③重新发展时期。经过了冬雪的冰冻，物流软件再次迎来了春天，2006下半年，企业对物流软件的需求开始增加。根据易观国际的调查分析，2006-2010年，传统物流企业IT投入规模将累计超过100亿元人民币；2006-2010年，第三方物流企业IT投入规模将累计超过20亿元人民币。
 
物流软件市场的发展趋势
 
    根据IT168在2006年12月份得来的调查数据，2007年企业对SCM/物流信息系统的需求状况如下图：

   从上图可见，对于第三方物流软件系统的需求主要集中于仓库管理、运输管理、货代管理以及应用接口。

 
    另外根据第三方物流发展趋势，笔者认为，第三方物流软件在提供物流系统的时候，需要为系统加强以下特性：
 
    ①集成。物流公司规模越来越大，业务外延扩展很快，需要物流软件商提供一体化的软件系统，真正实现业务集成。
 
    ②平台化。物流公司除了业务系统需要信息化外，日常的办公管理和其他的系统都需要和业务系统进行信息交换和交互，需要业务系统有平台化的功能，方便其他业务系统进行对接和信息交换。
 
    ③精益化。客户对细节的要求越来越严格，要求物流软件也需要管理的越来越细节和微观。
 
    ④智能化。系统要处理的业务越来越复杂了，个性化服务越来越多，系统也必须能对这些操作提供良好的支持；而且物流操作中很多地方都可以应用人工智能技术来降低操作难度和节约操作操作，加快操作效率。 

    ⑤接口标准化。第三方物流服务于供应链，必须能给被服务的客户提供接口，所以要求接口的标准化是必然的趋势。

    国内外竞争者虎视眈眈

 
    目前市场上的第三方物流软件提供商主要来自于四类，其中国际厂商主要是前两类；国内主要以三四类企业居多：
 
    第一类：大型ERP软件提供商的产品外延。代表性的企业有：SAP、ORACLE、SSA等，他们一般都采用收购模式扩展自己的产品线。从对单一个体企业的ERP解决方案的提供，到提供供应链以及物流行业的解决方案。
 
    第二类：供应链软件提供商。这其中的代表有：I2、 Manhattan。其实本来供应链和物流一般不分家，提供供应链解决方案的企业一般都会提供物流软件，但是I2擅长提供供应链优化解决方案。
 
    第三类：由进行过物流软件项目开发、转而包装成的物流产品提供商。这里面包括物流企业开发了适应自己的软件，转而向外提供产品。国内很多软件公司都是走这种项目带产品的模式。
 
    第四类：专业的物流软件提供者。这部分企业目前都比较小，但是比较专注于物流这个领域。
 
国外竞争者分析

 
    SAP
 
    SAP是国际著名的ERP软件供应商，中国ERP市场的领导者，几乎提供了各个行业的信息化解决方案。其中SAP 物流业解决方案能处理海量订单并支持采购、订单履行、返回管理、仓储和增值物流等复杂业务流程。
 
    SAP擅长的是ERP软件，其物流部分与其它专业的物流软件相比还是有很大的差距。但是SAP可以通过“挟ERP以令天下客户”的策略逐渐蚕食第三方物流软件市场，通过其在供应链上的主导地位，以及自己占有技术和资金以及客户的优势，快速占领第三方物流软件市场。但是近年来，SAP在第三方物流软件市场动作并不是很大，只是与几家大型制造企业在物流上有过合作，在真正的物流领域SAP鲜有涉足。
 
    Oracle(甲骨文)
 
    Oracle公司是全球最大的信息管理软件及服务供应商，成立于1977年，总部位于美国加州 Redwood shore。Oracle公司是目前业界唯一有能力提供应用软件、数据库产品、开发工具和专业服务的集成化供应商，并在每一领域都处于领先地位。
 
    2005年，Oracle收购了G-Log公司，此次收购进一步完善Oracle在供应链应用方面管理解决方案。G-Log的运输管理平台与Oracle的基础设施软件、ERP和供应链应用产品结合后，客户可以使用一个集成的产品实现精益化企业的目标。
 
    Oracle供应链管理解决方案已经为客户提供了多种物流软件产品，如：运输执行、运输计划、仓库管理等。虽然Oracle为物流企业提供了如此的应该解决方案，但是同样让人奇怪的是，基本未能看到Oracle物流解决方案在第三方物流企业应用。
 
    SSA  Global 
 
    在物流领域，EXE也许比SSA更有名。虽然SSA也是国际著名的ERP软件供应商。SSA Global于2003年收购了EXE Technologies公司，扩展了SSA Global解决方案现有供应链管理和执行功能，形成了SSA SCM解决方案。SSA SCM是一种高性能的最佳解决方案，已被全球领先制造商、物流供应商、分销商和零售商广泛用来整合需求链和供应链。系统可提供的功能有：预测需求，获取订单，提供准确的供货日期，采购生产所需的产品，正确配置库存量，高效完成提货、包装和发货，同时最大限度降低成品库存量。
 
    I2
 
    提起I2，基本上想到的就是供应链优化。I2自1988年成立以来就一直是致力于提供技术和实践指导以减少企业经营中的无效率，并成为供应链行业的领导者。I2的产品包含了5个方面的优化：收入和利润优化、支出优化、产品优化、实施优化和后勤保障优化。I2的核心技术围绕端到端供应链，产品包括：供应商关系管理、供应链管理、需求链管理、服务部门管理和传输。
 
    I2在行业中一开始就是走高端路线，以智能化和优化见长。只可惜中国目前的供应链信息化市场还是处于基础信息化阶段。I2近几年来，在国内的发展并不是很迅速。
 
    Manhattan（曼哈特）
 
    曼哈特联合软件公司（Manhattan Associates, Inc.）是国际领先的供应链解决方案供应商。曼哈特于2004年中国上海正式建立亚太区总部。在国内的发展比较迅速，两三年来先后在医药物流、烟草物流和第三方物流等企业实施过软件。其具有国际先进和专业的解决方案可能是其赢得客户的利器，但是同样也是其水土不服主要原因。但是总的来说，曼哈特是中国物流软件强有力的竞争者。

国内竞争者分析

 
    博科资讯
 
    博科是国内较早从事物流软件开发的软件商，在2002年到2004年，博科一直寻求在物流和供应链上取得突破，但是当2004年的冷静期过后，“拥有国内第一品牌物流管理软件的博科”定位还是回归了ERP。物流/供应链还是只成为其管理软件解决方案产品中的一员。
 
    唯智
 
    唯智信息技术（上海）有限公司于2000年在上海张江高科技园区注册成立。唯智虽然专注于供应链全程管理解决方案的提供。不过开始往商业智能（BI）上发展了，似乎有点跟踪I2模式的味道。在物流软件中融合智能的元素比较多。但是国内物流信息基本建设难以跟上，唯智是否能从智能上占得先机还是一个未知数。
 
    汇驿
 
    汇驿应该是典型的第四类物流软件提供商。成立于1999年、总部位于上海的汇驿一直专注于国际物流管理信息化领域，应该是目前国内比较专业和专一的物流管理软件提供商之一。在其近500家客户中，有中海、中远和中外运等知名企业，并能为客户提供比较优秀的物流管理解决方案。

标准缺失 “双刃剑”如何亮剑
  
    第三方物流软件和第三方物流有着密切的正相关性。目前中国第三方物流是一个急待发展和成熟的行业，其行业本身缺乏规范和标准。这对年轻中国第三方物流软件是一把“双刃剑”。因为：
 
    ①虽然国外ERP软件巨头在延伸自己的产品线，以及成熟的SCM/物流软件在虎视中国的物流软件市场，但是成功案例鲜有。水土不服是其中一个原因，更重要的是物流行业的不规范和没有标准，而且太快的发展速度使得这些产品软件不经过大量的修改和二次开发难以发挥优势。而产品软件经过太多的二次，其优势将会丧尽。这间接地为中国物流软件发展赢得了时间。
 
    ②虽然行业本身的不规范为国产物流软件提供了喘息的机会。但是物流软件企业在产品化软件的时候同样也会遇到上述难题。难以开发出适应普遍客户的物流软件产品，所以国内目前基本上没有物流产品软件。
 
    那么在目前这种危机四伏的情形下，物流软件企业如何挥舞好这把“双刃剑”呢？其关键是和时间赛跑，在国外软件企业还没有站稳之前赢得先机。在满足物流企业需求的同时，站在物流企业的先一步，满足其将要发展的需要。只有国内的物流软件提供商在物流企业信息化过程中多走一步（而且只多走一步），领导和引导客户的需求，先于企业前一步为客户提供成熟的产品信息化方案，才能在第三方物流信息中占得一席之地。而要做到这些我们的软件企业必须做到：
 
    ①心态不浮躁。很多软件公司为什么做了那么多年还是一直做项目，从来没有自己的核心产品面世？就是因为心态太浮躁，追逐短期利益。而一个好的产品面世，是需要时间的积累和金钱的打造的。
 
    ②其次是人的问题。任何软件都是智力的成果，人在其中是决定性的作用。好的团队是开发好的产品的基础，在这个团队需要既精通行业，又精通软件开发的成员；同时也需要良好的管理。
 
    ③业务模型。业务模型具有高度抽象性，同时具有前瞻性是占领先机的关键。对业务进行直接的翻译是软件开发的基础；业务抽象是开发产品的必须；只有能对业务有前瞻性的分析，软件产品才是具有生命力的。
 
    ④技术架构。良好的技术架构能充分实现好业务模型，同时还能对业务模型提供良好的扩展和柔性的支持；有利于实现标准接口和业务的集成。