珠海港以3.73%低利率成功发行6亿元公司债

2016年11月24日，珠海港公告宣布2016年面向合格投资者公开发行公司债券成功发行，规模6亿元，3.73%的票面利率成为了同期债券市场AA级小公募的最优标杆利率，较同期5年期银行贷款基准利率4.75%低102个基点。

　　珠海港表示，公司今年以来牢牢把握粤港澳经济一体化、横琴自贸区利好政策等千载难逢的历史机遇，切实抓好主业经营与发展，取得了较好的成效，截止三季度末，公司实现净利润8400.23万元，同比增长62.17%，较同行业上市公司业绩表现抢眼。基于公司经营情况和发展前景，国内主要信用评级机构——中诚信上半年将公司主体评级由“AA-”上调至“AA”。

　　公司本次债券为5年期固定利率，附存续期间第3个计息年度末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。该债券受到机构投资者广泛认可，全场认购倍数接近5倍。

　　值得一提的是，珠海港在11月11日获得公司债发行批文进入发行程序期间，受美国大选导致全球经济不确定性加强、货币政策收紧预期持续升温等利空因素影响，债券市场利率上升趋势明显，3A高等级债券平均利率上升30基点左右，公司能在急剧波动的市场环境下收获较低发行利率，且认购倍数表现优异，充分说明了资本市场对珠海港稳健的经营、财务情况和未来可持续健康发展的认可。本期债券的成功发行将有效降低公司财务费用，为珠海港未来发展提供强有力的支持。