物流业半年分析报告出炉

一、公路货运市场 
　　
　　2015年上半年，公路货运市场继续呈现疲软态势。全国公路完成货运量162.9亿吨，同比增长6.2%，增速比去年同期回落3个百分点；完成货物周转量29531亿吨公里，同比增长6.4%，增速比去年同期回落3.5个百分点。公路货运量和周转量已经连续5年出现下滑。
　　
　　受需求影响，公路货运价格较为低迷。6月12日，中国物流与采购联合会发布了中国公路物流运价指数。6月中国公路物流运价指数为99.4点，比上月下降3.9%， 　比年初下降5.2%，比去年同期下降8.9%，总体上继续延续回落走势，但环比降幅较5月有所收窄。从分车型指数看，以大宗商品为主的整车指数继续回落，以消费品为主的零担指数有所回升。
　　
　　从卡车销售数据来看，也反映出公路货运市场的疲软态势。数据显示，2015年上半年卡车累计产销148.23万辆和147.27万辆，同比分别下降17.71%和16.83%，降幅比上年同期加大16.67个百分点和12.56个百分点。其中，重型卡车产销29.75万辆和29.55万辆，同比下降32.93%和31.13%；中型卡车产销均为9.31万辆，同比下降28.08%和28.27%；轻型卡车产销82.75万辆和81.45万辆，同比下降13.56%和13.63%；微型卡车产销26.42万辆和26.96万辆，产量同比下降2.48%，销量增长0.28%。除微卡之外，各细分市场均呈现不同程度下滑，显示对公路货运市场未来前景信心不足。
　　
　代收货款等金融创新解决行业痛点。近年来陆续出现的物流公司跑路事件，绝大部分是因为挪用代收货款，带来较大的社会负面影响。作为行业长期发展过程中出现的一项类金融业务，代收货款是公路货运企业的重要业务之一，也是企业重要利润来源。一些大型企业，如顺丰、德邦等陆续开展代收货款业务。同时，代收货款导致大量资金留存在物流企业账户，由于缺乏有效的行业监管和企业风控，带来较大的违规风险。由长期关注代收货款风险管理的好易通物流科技(天津)有限公司推出的金融服务平台——E-COD易代收，一经发布即受到行业关注，一些大型平台企业依托互联网信息优势也在加大代收货款推广力度。

　 持续火热的车货匹配市场走向理性。速派得定位于同城拼货+整车快运服务，继加盟天津万众后，今年陆续与吉祥航空(603885)、深国际、德邦物流、万象物流等物流企业开展战略合作。通过资源互补、流程对接，有效弥补了合作企业末端配送能力不足的顽疾，提升了客户服务体验，也壮大了自身服务网络。此外，一号货车与天地华宇达成战略合作，提供同城转运和末端收派过程中的用车需求服务。线上线下正在从相互对立向强强联动、深化融合趋势转变。
　　
　各省陆续启动高速公路收费调整。如湖南省、四川省、浙江省、广东省、云南省、河北省、山西省。主要做法是对载货类汽车超载部分调高计费标准，提高超载超限运输的违法成本，主要目的是有效遏制高速公路超限超载违法行为。由于国内超载超限标准不统一，各省对超限超载管理宽严不一致，导致企业特别是个体司机无所适从，也不利于统一市场的建立。

　　交通运输部加快启动车型标准化工作。拟从2016年开始，用3-5年时间彻底改变货运车辆装备的落后面貌。上半年《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》(GB1589)公开征求意见，新增中臵轴车辆运输车、调整半挂车长度限值、铰接列车长度限制、车宽限制、轴荷和总质量、尾板安装等，有利于车型的统一规范。同时，在一些省市试点汽车列车，探索提升我国货运车辆装备水平。由于车辆运输车等部分领域车型违规问题严重，未来标准实施也面临艰巨挑战，需要逐步统一行业共识，合理设计过渡方案，并做好基层的规范执行工作。
　　
　　全国道路运政管理信息系统互联互通启动。交通运输部要求，在2015年内全面实现全国道路运政基础数据的共享互换，到2016年底前，实现全国部、省、市、县四级运政系统业务的全面协调联动。这为下一步变革行业监管方式，提高行业决策科学性提供了信息化支撑。未来，行业普遍关注的道路运输业户、营运车辆和从业人员信息全部可实现在线查询，并与重点营运车辆联网联控等系统相融合，实现对货运行业人、车、户的关联式管理。
　　
　　卡车司机生存状态受到社会的普遍关注。一线卡车司机工作环境、生活条件、福利待遇、社会保障均处于较低水平，缺乏行业认同。交通运输部联合中国物流与采购联合会等单位联合发布关爱卡车司机倡议书，同时启动相关专项行动，核心目的就是让卡车司机体面工作、幸福生活，构建道路货运行业和谐劳动关系。目前，后续行动正在陆续推进中。
　　
　　二、铁路货运市场
　　
　　2015年上半年，铁路货运延续大幅下降的趋势。全国铁路完成货运量17亿吨，同比下降10.1%，其中国家铁路完成货运量13.8亿吨，同比下降9.6%。铁路完成货物周转量1.2万亿吨公里，同比下降11.4%。铁路货运已经连续多个季度微增长或负增长。
　　
　　铁路货运改革继续深化。4月，中国铁路总公司召开铁路现代物流建设现场会，作出了全面深化货运改革，加快向现代物流转型发展的重大决策。提出的奋斗目标是：力争用3年左右的时间，努力将铁路发展成为国内领先、世界一流、最具市场竞争力的现代物流企业。主要的改革措施包括：一是全面实施敞开受理，直接办理；二是全面实行一口价服务；三是努力拓展白货物流市场；四是打造快捷准时的个性化产品；五是大力推进集装化运输；六是落实一带一路战略打造国际物流品牌；七是全力保障大宗货物运输；八是积极构建全程物流服务体系；九是大力开展物流总包业务；十是加强物流基础设施建设；十一是实施互联网+战略；十二是加快物流信息化建设。
　　
　　铁路货运改革成效显著。今年上半年，全国铁路零散货物快运量达981万吨，是去年上半年的115倍。其中，108个小品类批量白货快运每天装1802车，较去年上半年同比增长36.6%。大宗货物在运输水平上也获得明显提高，从降低企业物流成本为发展方向，积极扩大集装箱入箱品种类别、铁路联运、海铁联运、空铁联运等多联运输方式。集装箱运输量同比增长12%，共组织开行中欧班列242列，同比增加164列，增幅210%。到目前为止，全国已有近2000个货运站可用于物品运输，可利用社会汽车运输车辆9千辆，累计运输3600多万吨，白货接送量占货场到发量的23%，已承接白货物流总包项目700多项，完成发送量520多万吨。
　　
　　铁路实施互联网+战略。4月10日中国铁路95306网站上线试运行，可提供铁路货运电子商务服务，开办我要发货、运费查询、货物追踪等铁路货运业务。95306和前期上线运行的12306网站一起，构成铁路客货运实施互联网+战略的重要平台。此外，95306网站还可以提供大宗物资交易服务，支持十一个品类物资在线交易并提供配套物流服务；提供小商品交易服务，包含商品选购、在线支付、物流配送、网络营销、客户服务等功能。据统计，截至7月19日，已累计有超10万家企业注册、上线展示企业近2.3万家；成交8000余单，成交运量近1亿吨，价值逾720亿元。
　　
　　从7月1日零时起，全国铁路实行新的列车运行图。为服务国家一带一路战略，新图优化了中欧班列、中亚班列运输组织，安排了中欧班列21列、中亚班列17列，较原有运行图各增加2列。为加快铁路现代物流发展，新图安排货运班列165列，较原有运行图增加6列。其中，跨铁路局货物快运列车18列，特快货物班列10列，快速货物班列36列，快速集装箱班列5列，铁水联运集装箱班列30列，普快货物班列28列。
　　
　　铁路再次上调货物运价。2015年年初，国家发改委下发《关于调整铁路货运价格进一步完善价格形成机制的通知》，适当调整铁路货物运输价格。由平均每吨公里14.51分钱提高到15.51分钱，并作为基准价，允许适当上浮，上浮幅度最高不超过10%，下浮不限，运价上浮政策自2015年8月1日起实行。规范价外收费行为，取消铁路运输企业收取的大宗货物综合物流服务费。这是我国自2003年以来第11次上调铁路货物运价。国家铁路货物年周转量约为2.7万亿吨公里，照此测算，此次调价预计可为中国铁路总公司增加约400亿元的收入。
　　
　　三、水路货运市场
　　
　　2015年上半年，水路货运增速放缓。上半年全国水路完成货运量29.2亿吨，同比增长3.3%，完成货物周转量44309亿吨公里，同比下降1%。上半年，全国规模以上港口完成货物吞吐量56.7亿吨，同比增长2.6%，增速比去年同期回落2.6个百分点。其中，完成外贸货物吞吐量17.8亿吨，同比下降0.6%；完成集装箱吞吐量10273万标准箱，增长6.1%，增速比去年同期提高0.4个百分点。港口外贸生产呈现进口下降、出口增长的运行特点，前5个月外贸进港量下降4.5%、外贸出港量增长9.4%。
　　
　　沿海散货运输市场行情呈先抑后扬。4月10日上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数创下2001年发布以来新低，为807.94点，上半年平均为858.25点，同比下跌19.0%。
　　
　　出口集装箱运输市场继续下跌。受运力持续增长影响，市场供需失衡加剧，多数航线市场运价不涨反跌，综合指数继续下跌。6月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为847.6点，较上月环比下跌4.5%；上海出口集装箱综合运价指数平均值为603.1点，较上月环比下跌18.9%。
　　
　　互联网+航运合作启动。5月初，中国交通通信信息中心与阿里云达成互联网+航运合作。运行在阿里云上的宝船网2.0系统正式发布。借助该系统，公众可查询任一船舶实时位臵和历史轨迹。宝船网同时宣布加入阿里云云合计划，向全社会开放数据接口。
　　
　　四、航空货运市场
　　
　　2015年上半年，航空货运市场发展稳定。上半年货邮运输量299.1万吨，同比增长6.6%。与往年相比，航空货运增速有所提升。一方面受益于当前航油价格低位运行，另一方面也与航空货运需求增长紧密相关。近年来，我国高端IT产品、精密设备、食品、药品、服装等商品为满足时效要求，往往采用航空货运方式，跨境电商、快递也越来越多地使用航空货运，带动了航空货运市场快速增长。
　　
　　快递企业加大航空货运投入。圆通速递获民航局颁发的公共航空运输企业经营许可证，标志着圆通正式拥有了自己的航空公司。新成立的航空公司注册资本为4亿元，总部设在杭州萧山，由圆通全资所有，已引进3架全货机。目前，在快递业航空货运市场上，顺丰、EMS均有自建的航空货运公司。5月底，顺丰第19架自有货运飞机入列，加上租赁的十几架货机，顺丰继续领跑航空货运领域。与此同时，EMS的货机数量也超过20架。而圆通接下来将实施航空为主，汽运、铁路为辅的战略也将加快航空货运发展。类似美国联邦快递的，以航空快递网络为发展优势的大型快递企业将加快孕育。
　　
　　五、快递服务市场
上半年，快递市场继续保持高速增长。上半年全国快递服务企业业务量累计完成84.6亿件，同比增长43.3%；业务收入累计完成1195.7亿元，同比增长33.2%。快递业务量收增幅比去年同期分别下降了10.2和14个百分点，下滑速度有所加快。上半年快递件均收入14.1元，继续小幅下滑。这与基数越来越大，市场越来越细分有关。
　　
　　同城快递业务领先增长。上半年同城快递业务量累计完成22.4亿件，同比增长50.9%；同城业务收入累计完成170.3亿元，同比增长52.1%，量收超出快递整体业务量平均增速7.6和18.9个百分点。主要是因为随着电子商务、手机网购等消费方式普及，O2O线上线下融合模式拓展，仓配一体化业务推广及电商企业渠道下沉，快递企业加速发展落地配、社区配送服务。异地快递业务量累计完成60.3亿件，同比增长41.1%；异地业务收入累计完成656亿元，同比增长31.8%。国际及港澳台快递业务量累计完成1.9亿件，同比增长28.9%；国际及港澳台业务收入累计完成171.7亿元，同比增长18.4%。
　　
　　县域快递经济发展迅猛。上半年，国家邮政局、商务部联合发布《关于推进快递向西向下服务拓展工程的指导意见》，快递向西向下持续推进，快递网点的乡镇覆盖率已经超过60%，12个省市覆盖率已超过70%。快递网络加快填补乡镇空白，快递服务加快向农村延伸。上半年，全国1600多个县共完成快递业务量5.7亿件，占全国的比例为6.7%，但同比增幅达到67.6%；完成快递业务收入60.7亿元，占全国的比例为5.1%，但同比增长51.8%。上半年县域快递业务增长超出整体快递业务增长近20个百分点。
　　
　　快递强化电商专业化服务。继推出针对电商的分仓备货服务后，为了配合618电商大促活动，顺丰推出了电商助销解决方案：仓配全国一口价、仓储618高峰应对方案、退换货等服务，以应对6月大量的快递物流。7月，顺丰推出电商专配服务，为电商企业量身打造创新型物流服务解决方案。根据电商企业需求，选择适合的服务模块和操作流程，制定出更符合需求的个性化、定制化快递服务，帮助电商降低物流成本，共同创造价值和利润。
　　
　　快递诚信体系建设开始起步。4月，菜鸟网络首次因炒信而下线快递公司，并正式上线大数据反炒信系统，通过大数据打击炒信行为。6月，由三通一达(申通、圆通、中通和韵达)共同投资的蜂网投资有限公司研发的快递失信管理平台正式上线运行。该平台又称蜂网失信‘黑名单’报审和查询系统，主要为三通一达提供信用管理，统一并完善快递失信行为黑名单评价制度和评价标准，快递行业诚信体系建设加速启动。
　　
　　快递业务经营许可得到优化。5月15日，国家邮政局2015年第11次局长办公会审议并原则通过《快递业务经营许可工作优化方案》，从梳理权限、优化流程、缩短时限等方面入手，大幅精减材料，缩短审批时限；放宽绿色通道，提高审批效率；升级信息系统，实现流程控制，使许可工作更好地适应行业发展。国家邮政局要求，推行五个统一优化快递业务经营许可，全面落实好快递业务经营许可优化工作。具体内容包括：企业申请材料总体减少50%，审批时限缩至25个工作日以内，分支机构名录发放权下放至省以下邮政管理机构；最大限度放宽绿色通道限制，绿色通道企业变更事项审批时限压缩至15个工作日以内。
　　
　　快递加强安全生产强制标准。我国首部强制性邮政行业标准《邮政业安全生产设备配臵规范》将于今年9月1日起施行。标准分别从消防、隔离、监控、安检、报警等6个方面对快递企业营业场所和处理场所安全生产设备的配臵进行了明确规定。
　　
　　六、电商物流市场
　　
　　电商物流市场需求旺盛。上半年全国网上零售额达16万亿元，与上年同期增长39.1%，其中实物商品网上零售额13759亿元，增长38.6%，占社会消费品零售总额的比重为9.7%；非实物商品网上零售额2700亿元，增长41.9%。国务院出台《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》，部署进一步促进电子商务创新发展。《意见》提出了七方面的政策措施。其中第四条提出，完善物流基础设施，支持物流配送终端及智慧物流平台建设，规范物流配送车辆管理，合理布局物流仓储设施，电商物流获得政策支持。
　　
　　菜鸟网络正式发布五大战略。5月28日，菜鸟合作伙伴大会上正式发布菜鸟网络在快递、仓配、跨境、农村和驿站的五大战略方向，提出实现包裹国内24小时送达，全球72小时必达的目标。
　　
　　低调潜行2年的菜鸟网络已经初步建成覆盖全国的物流网络，通过全国五地分仓的方式，年内将实现50城市的次日必达。菜鸟网络重申将坚守平台的原则，绝不做快递。希望将所有快递业务数据化、信息化，推动数据协同下的高效运营，技术支撑下的业务流程再造，给合作伙伴带来更多的资源协同与创新业务机会。5月，阿里巴巴集团联手云锋基金战略投资圆通速递。
　　
　　末端网络资源加速开放。目前，菜鸟网络在全国运营着2万多个菜鸟驿站，提供末端综合物流生活服务。4月，中国邮政联合菜鸟网络向社会开放5000个邮政自提网点，为网购用户提供包裹代收服务。6月，百世汇通和圆通加入菜鸟驿站，向社会开放其末端代办点为公共自提点，为网购用户提供包裹代收服务。此外，在高校通过创业的学生、在小区通过绿城、万科等物业、在连锁店通过喜士多等，菜鸟网络通过各种社会化协同，建立终端网络生态系统，形成了覆盖全国主要城市的末端公共服务网络。
　　
　　电商物流新模式引领发展。日日顺物流启动车小微工程，依托自己全国深度布局的门店体系和物流网点，将每一辆配送车武装为一个小微公司，强化最后一公里的配送，形成对整体物流体系的升级。通过车小微日日顺将会成为一个开放平台。如风达与京东商城达成合作，为京东旗下全资子公司京东到家提供基于O2O业务的众包服务。两大企业强强联手，将通过双方的优势资源互补，为用户提供更加精准、高效的送达服务，同时也是对国内电商配送体系创新完善的一次积极探索和有益尝试。
　　
　　配送速度仍是电商竞争卖点。今年以来，一号店在上海、北京推出三小时生鲜送到家服务，京东上线京东到家，推两小时送货到家服务。3月，天猫生鲜实现全国301城配送，最快3小时送达；4月，天猫在北京试运行打通专柜的服务，最快三小时可收到货；5月，天猫推出了一项针对医药电商的3小时极速送达服务。移动互网背景下，电商巨头正在思考和试水全新的线上线下O2O电商模式，配送环节成为比拼的关键。
　　
　　跨境电商获得政府支持。6月，国务院办公厅发布《关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》，提出了五个方面的支持措施。一是优化海关监管措施；二是完善检验检疫监管政策措施；三是明确规范进出口税收政策；四是完善电子商务支付结算管理；五是提供财政金融支持。跨境电商最关心的海关监管模式加快规范，以适应跨境电商物流的现实需要。
　　
　　跨境电商物流市场竞争激烈。菜鸟网络搭建无缝的全球网络，打通进口线路，各国邮政信息直连，设立多个海外仓，货通217个国家和地区。顺丰速运直发业务已经可以覆盖全球241个国家和地区，并将通过建立20个全球仓网来覆盖4个主要目标市场。为更好地满足国内电商客户寄送顺丰国际电商包裹的需求，自2015年5月1日起，顺丰国际将提供全国头程免运费的服务。跨境电商物流作为跨境电商的重要保障，成为市场竞争的重要切入点。
　　
　　七、冷链物流市场
　　
　　冷链物流投资持续看好。海航物流集团旗下的新三板公司海航华日面向不超过35家投资人成功实施17亿元的大额定向增发，将主要用于冷链产业链的整合投资。已有近60年运营冷藏业务经验的太古集团计划2020年底前在中国建13个冷库，试图打造一个服务全国三分之二人口的冷链物流网络。太古廊坊冷库于2月6日正式开业，占地4万平方米。太古在广州和上海项目已经投入运作，南京及宁波项目也将于今年启用。为解决冷链物流融资难问题，普洛斯成立了融资租赁公司，不仅能为冷链物流行业提供标准化的仓库，同时，还能提供价格昂贵的制冷设备的租赁服务，并为冷链物流企业提供融资扶持。
　　
　　八、医药物流市场
　　
　　第三方医药物流进入市场。网上销售处方药的政策尚未落地，但一批瞄准医药电商物流的快递企业已加快市场布局。
　　
　　5月，阿里巴巴集团与全球十大药企之一的默沙东宣布达成多方面战略合作，其中包括专业医疗仓储，这一合作成为菜鸟搭建医药物流体系的重要一步。在2014年初顺丰就正式成立专门事业部，专注于医药物流领域，通过近一年来的发展和探索，顺丰医药已实现‘仓干配’一体化。目前，顺丰速运开通医药冷运干线，抢食医药物流市场。此外，德邦、新邦等快运公司也在涉足药品配送。根据《关于加强互联网药品销售管理的通知》，医药物流配送需要符合《药品经营质量管理规范》的有关要求，即要进行GSP认证。随着网上售药政策的逐步放开，第三方医药物流和快递企业将迎来发展契机。
　　
　　九、仓储市场和物流园区
　　
　　5月19日，国家发展改革委、国土资源部和住房城乡建设部联合印发了《关于开展物流园区示范工作的通知》(发改经贸“2015”1115号)。计划到2020年，全国分批评定100家左右，基础设施先进、服务功能完善、运营效率较高、社会贡献突出的物流园区开展试点示范工作，探索形成可复制、可推广、符合我国实际的物流园区建设运营模式，逐步建立布局合理、规模适度、功能齐全、绿色高效的全国物流园区网络体系。此次物流园区示范工作由中国物流与采购联合会负责具体评定，政府积极发挥引导和协调作用，为示范工作开展提供必要支持。同时，国家发展改革委、国土资源部、住房城乡建设部将进一步营造物流园区良好发展环境，从投融资、用地、规划等方面给予大力支持，共同推广先进物流园区运作模式。
　　
　　物流地产获得市场青睐。7月，普洛斯1.2亿美元投资镇江新区，目前普洛斯在国内35个城市拥有并管理着160多个综合产业园，物业总建筑面积约2180万平方米，其中完工物业约1180万平方米。6月，深国际拟投资14亿元建杭州物流港项目，目前，深国际已在沈阳、无锡、武汉、天津、石家庄、长沙、南昌、合肥、宁波及杭州共十个主要物流节点城市签署了深国际城市综合物流港项目投资协议，涉及的土地面积共约314万平方米。6月，万科成立物流地产公司。中铁物流集团与万科在北京达成战略合作协议，双方将互相开放自身的庞大仓储、地产资源，组建合资公司，共同拓展物流仓储市场。此外，平安银行(000001)智慧商贸物流园落户京津冀，此举是平安银行全国商贸物流骨干网络布局华北、华中、华南、华东、西北、西南、东北七大区域的引领性示范项目，标志着平安银行现代物流产业战略迈出了关键的一步。
　　
　　轻资产物流园区模式启动。4月初，天地汇宣布启动互联网+物流(园)模式，通过天网+地网+车网三位一体，和通过云物流和云数据两朵云服务体系的打造，基于供应链+大数据驱动，打造O2O线上线下联动的中国公路物流生态圈。
　　
　　目前，天地汇已经在全国28个物流枢纽城市，通过园区托管等轻资产方式，整合了10000亩100亿的物流园资产，力图通过优质的标准管理服务改变物流园区“脏乱差”、信息孤岛的现状，提升园区的运作效率，打造专业化、一体化、规模化的物流园区服务网络。