运输生产增长稳中趋缓——长江水运2013年回顾与2014年展望

长江水路运输生产总体稳中趋缓，继续保持增长势头，但增速有所放缓；企业生产总体保持增长，但经营效益有所下滑。
　　去年，面对错综复杂的国际形势，中国经济宏观调控坚持稳中求进、稳中有为、稳中提质，着力深化改革开放、推动结构调整和转型升级，全年GDP增长7.7%，增速与2012年基本持平，继续保持增长稳健、结构优化的发展态势。长江水路运输生产总体上稳中趋缓，继续保持增长势头，但增速有所放缓；企业生产总体上虽保持增长，但经营效益有所下滑。
　　2013年市场回顾
　　生产情况
　　去年，长江干线完成货物通过量19.2亿吨，同比增长6.7%。规模以上港口完成货物吞吐量18.6亿吨，同比增长6.4%。其中，外贸货物吞吐量完成2.49亿吨，同比增长11.2%；集装箱吞吐量完成1357万TEU，同比增长9.1%；旅客发运量完成612.9万人次，同比减少5.0%。
　　从货类情况看，大宗散货均保持增长。煤炭及制品、石油天然气及制品、金属矿石、钢铁、矿建材料、水泥、非金属矿石、化工原料及制品吞吐量分别完成4.41亿吨、8385.8万吨、3.80亿吨、1.10亿吨、2.96亿吨、1.24亿吨、7646.4万吨、6863.5万吨，同比分别增长6.4％、8.4％、7.6％、7.7%、6.5%、13.7%、3.5%、2.5%。
　　从区段情况看，上游货物吞吐量增速最快，下游货物吞吐量增速最慢，上中下游货物吞吐量同比分别增长9.7%、8.7%和5.9%；下游所占比重最大，但份额同比有所减少，上中下游货物吞吐量占港口货物总吞吐量的比重分别为8.8%、9.6%和81.5%，同比分别增加0.2个百分点、0.2个百分点和减少0.4个百分点。
　　从主要断面情况看，同比出现较大增幅。三峡断面货物通过量10722万吨，同比增长13%；三峡船闸货物通过量9706.7万吨（不含客船折算吨），同比增长12.7%；上下行货物通过量所占比重分别为62%、38%。
　　经营特点
　　吞吐量增速放缓
　　去年，规模以上港口货物吞吐量同比增速放缓3.9个百分点。从货物吞吐量走势情况看，除2月份春节期间外，其它各月较为平稳，每月基本稳定在1.5亿～1.6亿吨，特别是7—11月，货物吞吐量保持在1.586亿吨左右。从增速情况看，上半年增速明显快于下半年，上下半年货物吞吐量同比分别增长8.4%、4.7%，分别加快0.2个百分点和放缓7.8个百分点，自9月起，同比增速明显放缓。从货类情况看，煤炭及制品、矿建材料、水泥、化工原料及制品等货种增速同比放缓。其中，矿建材料、水泥放缓近20个百分点；钢铁、石油天然气及制品增速同比明显加快，分别加快18.3个百分点和11个百分点；金属矿石、非金属矿石增速较为平稳，分别加快1.2个百分点和0.6个百分点。
　　货类结构稳定
　　去年，8大类货物吞吐量完成占总货物吞吐量的比例达85%，较2012年增加0.52个百分点。其中，煤炭及制品、金属矿石、矿建材料、水泥、钢铁、石油天然气及制品、非金属矿石、化工原料及制品分别占23.7%、20.5%、15.9%、6.7%、5.9%、4.5%、4.1%、3.7%；煤炭及制品、非金属矿石、化工原料及制品占比分别减少0.02个百分点、0.17个百分点和0.15个百分点；水泥、金属矿石所占比例增幅较大，占比分别增加0.43百分点和0.22个百分点。长江水运货物进一步向大宗货类集中。
　　外贸货物增速放缓
　　去年，规模以上港口外贸货物吞吐量同比增速放缓2.9个百分点，放缓幅度较内贸小1.2个百分点，但仍保持10%以上的较快增速。煤炭及制品、石油天然气及制品、金属矿石外贸吞吐量同比分别增长50.9%、26.3%、17.2%，增速分别放缓75.2个百分点、加快6.8个百分点、加快6.7个百分点。其中，焦炭外贸进港量同比减少61.6%；成品油外贸出港量同比增长58.2%，原油外贸进港量同比减少3.9%；铁矿石进港量同比增长18.4%。
　　箱量增速上半年快于下半年
　　去年，规模以上港口集装箱吞吐量增速同比放缓2.1个百分点。其中，外贸箱、内贸箱同比分别加快6.1个百分点、放缓7.2个百分点。从增速情况看，上半年明显快于下半年，同比分别增长21%、减少1.4%，前7月增速保持两位数，9月起增速出现负增长。从货物吞吐量完成情况看，分月完成量较为平稳，8—10月集装箱吞吐量稳定在106万～109万TEU，与2012年前低后高、逐月增长的态势差异较大。
　　散货和集箱运价各异
　　干散货综合运价指数总体呈回升趋势，但平均水平仍低于去年同期，全年维持在665～686点，年末较年初上升1.9%；前7月明显低于去年同期水平，8—12月高于去年同期水平，全年平均综合运价指数674.85点，同比下降1.5%。其中，煤炭维持在579～599点的低位；金属矿石维持在610～644点；矿建材料总体呈上升态势，全年维持在1315～1369点；非金属矿石维持在958～974点。煤炭、非金属矿石运价指数年末较年初分别下降0.2%、1.0%，平均较去年同期分别上升0.1%、下降1.0%；金属矿石、矿建材料运价指数年末较年初分别上升4.2%、0.8%；平均较去年同期分别下降3.1%、上升1.9%。
　　集装箱综合运价指数呈前低后高走势，全年维持在958～983点，年末较年初上升2.2%。1—5月明显低于去年同期水平，6—12月高于去年同期水平，全年平均综合运价指数为968.69点，同比上升0.3%。其中，上游集装箱综合运价水平最高， 9—12月运价指数在1000点以上；下游运价水平最低，中下游全年运价指数均在1000点以下。上中下游运价指数年末较年初分别上升2.2%、2.0%、2.5%，全年同比分别上升1.1%、0.6%，下降1.3%。
　　企业情况
　　生产特点
　　据长航局重点联系企业书面调研情况显示，多数航运企业经营效益继续下滑，不同类型企业情况差异较大，总体呈现以下特点：
　　一是大部分航运企业运量保持增长，但盈利水平下降。调查的29家干散货企业、29家液货危险品企业、11家集装箱企业、11家载货滚装船运输企业、9家旅游客运企业中，完成的总货运量（箱运量/车运量/客运量）合计同比分别增减3.4%、10.5%、10.9%、12.4%、-14.4%，但盈利企业分别仅为14家、26家、10家、11家、4家，盈利面分别为48.3%、89.7%、90.9%、100%、44.4%；在盈利的企业中，利润减少的分别为11家、17家、6家、3家、3家，分别占比78.6%、65.4%、60.0%、28.3%、75.0%。总体来看，专业化运输企业（液货危险品、集装箱、载货汽车滚装）好于干散货运输企业，旅客运输效益明显下滑。
　　二是港口企业货物吞吐量保持增长，大部分实现盈利。调查的24家港口企业完成货物吞吐量、外贸货物吞吐量、集装箱吞吐量同比分别增长5.9%、10.4%、12.1%。24家港口企业中，有20家盈利、4家亏损，分别占比83.3%、18.2%。在20家盈利企业中，利润增长和减少的企业各有10家。4家企业亏损的主因为基本建设投资产生的财务费用。
　　景气水平回升
　　长江航运景气水平稳步回升，一至四季度景气指数分别为85.29点、95.47点、98.20点、101.95点。其中，上半年景气水平同比呈下滑态势，一二季度同比分别下降13.99点、6.17点；下半年景气水平略有好转，三四季度同比分别增加7.90点和4.87点。企业信心指数总体逐步走强，但全年仍处于不景气区。一至四季度信心指数分别为88.33点、93.92点、89.97点、103.67点。其中，一季度同比下降0.49点；二至四季度同比分别增加2.54点、6.59点、10.15点。从企业类型看，港口企业景气指数高于航运企业；从区域分布看，上中游不景气，下游景气；从运输分类看，货运景气，客运不景气；从主要运输货种看，干散货运输景气指数低于液体散货运输，液体散货运输低于集装箱运输。
　　2014年市场展望
　　中共十八届三中全会后，中央出台《关于全面深化改革若干重大问题的决定》，预计全年经济增长目标将下调至7%～7.5%，对长江航运市场将产生相应影响。
　　干散货运输市场：从上下游行业总体情况来看，在国家继续加大节能减排力度、控制高能耗、高污染行业发展的背景下，将难再现“十一五”时期产能快速增长的局面。如钢铁、电力等行业将主要是以调整行业布局、优化经济增长方式为主基调，目前普遍存在产能过剩、需求不振、效益艰难的困境，加上供需不平衡长期存在，市场恢复有限，短期内干散货航运企业经营压力不会明显好转。
　　液货危险品运输市场：受国内宏观经济形势偏弱和工业产业结构日趋合理，以及长江沿线原油和成品油运输格局的影响，原油和成品油的运输需求难以增长。随着西气东输二线，川气东送、煤层气、页岩气项目以及多个LNG进口接收站建成投产，天然气的消费将大幅增加，水运货源将稳步上升。长江沿江地区化工产业供应链联系日益紧密，将带动化工原料及制品吞吐量稳步增长。
　　集装箱运输市场：长江外贸出口集装箱运输需求预计增速不会大幅提升，外贸进口、内贸运输将有进一步增长的潜力。长江中上游地区外贸集装箱生成量仍有望保持相对较高增速，内贸、内支线集装箱运输市场有望继续保持平稳发展势头。
　　主要指标预测如下：今年，长江干线规模以上港口预计完成货物总吞吐量19.7亿吨，同比增长6%；完成外贸、集装箱、煤炭及制品、石油天然气及制品、金属矿石吞吐量分别为2.7亿吨、1480万TEU、4.7亿吨、9010万吨、4亿吨，同比分别增长10%、9%、5.5%、8%、6.5%。