物流地产重构电商竞争格局？

虽然马云在名义上已经从“阿里巴巴”退休，但物流平台“菜鸟网络”仍然有天猫商城——这家国内最大互联网零售商43%的股份。 
　　
　　再加上此前京东、易迅、苏宁今年以来对物流地产的大手笔投资，中国电商似乎正通过“重资产化”渐渐改变着他们之间竞争的格局——虽然价格战也未曾停止。 
　　
　　国外的两家电子商务巨头“亚马逊”和亿贝(eBay)的发展战略一直存在着一个分歧：电子商务要“轻资产”还是“重资产”？ 
　　
　　eBay一直秉持的观点是：电子商务作为一种以高效低价为核心的商业模式，轻资产是必要的运营形态。因此，eBay从一开始与亚马逊最大的不同就是没有建立自营的物流环节，其物流由eBay平台上的供货商自行提供。 
　　
　　eBay的模式像极了马云的“阿里系”电商。直到如今，无论是在天猫商城还是淘宝网，多数订单还是由“四通一达”等专业快递公司负责物流。 
　　
　　而与阿里巴巴大相径庭的是，无论是京东商城、苏宁易购等综合电商，还是凡客诚品、乐蜂网、1号店等垂直电商，都在近几年完成了自建物流的布局。 
　　
　　与其说阿里巴巴在自建物流方面落后于其他竞争者，毋宁说马云一直坚持了“轻资产”的电商运营模式——直到今年5月28日。 
　　
　　重资产化的阿里 
　　
　　5月28日，阿里巴巴集团在深圳召开发布会，宣布建立中国智能骨干网，同时，阿里巴巴与几大民营快递公司和投资财团，联合成立“菜鸟网络科技有限公司”。此举标志阿里巴巴正式进军物流业。 
　　
　　发布会上，阿里巴巴宣布联合顺丰速运、“三通一达”，也就是申通、圆通、中通和韵达等民营快递巨头以及银泰集团、复星集团、富春集团等投资财团，共同启动“中国智能骨干网”项目。
　　
　　据了解，菜鸟网络计划首期投资人民币1000亿元，第二期继续投入2000亿元，希望用5~8年时间，打造遍布全国的开放式、社会化物流基础设施，建立一张能实现日均300亿元网络零售额的智能骨干网络(CSN)，规划中的CSN项目将能支撑全国任何两个城市之间购物24小时必达。 
　　
　　3000亿元！这个数字是阿里巴巴投资新浪微博金额的100倍。 
　　
　　不论菜鸟网络自己是否经营物流业务，但3000亿元的物流投资足以让阿里巴巴的电子商务王国从轻资产变为重资产。 
　　
　　尤其是从商业地产的角度考虑。 
　　
　　物流地产：下一个地产金矿？ 
　　
　　菜鸟网络的物流投资计划公布后，一直被外界质疑有“圈地”之嫌。 
　　
　　其实，有“圈地”之嫌的电商不止菜鸟。 
　　
　　据媒体调查，自2009年起，京东商城开始在全国密集购买仓储用地。根据不完全统计，目前持有的土地约在2000亩以上。目前各地仓库地价北京约80万元/亩，上海约60万元/亩，广州约40万元/亩，二级地区约二三十万元/亩。如果京东拿地2000亩地皮，按照资产估值，粗略估计约10亿元。 
　　
　　与此同时，是人们对物流地产升值空间的期待。 
　　
　　根据仲量联行发表的报告显示，今年一季度上海可租赁物流仓储项目的稀缺，推动非保税仓库租金环比上涨1.9%，至每天1.24元/平方米。租赁方面的典型案例有天猫在松江宝湾国际物流中心二期签下近30000平方米的面积，与此同时，上海西部区域的物流仓储设施几乎达到满租的状态。 
　　
　　仲量联行中国工业部总监司徒艺表示：“受国内消费放缓的影响，零售商及相关企业对于扩张更加谨慎，导致本季度市场对非保税仓储物业的问询量减少，但来自电商的需求却并未减弱，目前中小型电商仍在几乎满租的上海西区寻求仓储面积。” 
　　
　　市场对物流地产的需求已扩至上海周边城市。由于可租空间的稀缺或出于节约成本的考虑，多数企业开始考虑昆山、嘉兴、太仓等上海周边城市，随之而来的是这些区域的租金也出现上涨。今年一季度，昆山地区仓储物流设施的市场租金水平升至每天0.91元/平方米，环比增长2.9%，空置率降至历史新低，约为1.1%。 
　　
　　根据仲量联行的报告，今年一季度，广州物流地产方面的情况较为活跃。报告称：物流园方面，大型电商及零售商定制非保税仓需求活跃。例如，本季度竣工的黄埔区状元谷国家电子商务产业园一期，是南方物流园为亚马逊定制建设的非保税物流园；苏宁则在该项目二期定制租下约8万平方米的自用面积。 
　　
　　除此之外，全国仍有大量“电子商务园区”正在建设和招商，此类园区的土地使用除了部分办公使用外，同样以仓储物流用途为主。 
　　
　　投资还是实干？ 
　　
　　除了物流地产投资的可能性外，马云创办菜鸟网络物流的另一个目的很可能是创建一个类似淘宝网的“平台”，这个平台是整合全国物流快递的平台，同时也将弥补阿里系在自建物流方面暂时落后于其他电商竞争对手的劣势。 
　　
　　5月28日，菜鸟网络首席执行官沈国军在菜鸟网络的发布会上称：“菜鸟网络的愿景是：在远期，我们寄予这个物理网络继续完善物流信息系统，并向所有的制造商、网商、快递公司、第三方物流公司完全开放”。 
　　
　　如果马云的“物流平台化”能得以实现，除了能让他的竞争对手感到紧张外，也确实有可能让电商物流买入新的阶段。 
　　
　　对此，近日商务部新闻发言人沈丹阳在接受记者采访时表示，商务部对“菜鸟网络”利用网络平台积极为中小企业提供集成化、一体化服务的这一创新模式，应予肯定。期望这一模式的发展有利于企业自身，有利于消费者，有利于电子商务和物流业，从而也有利于带动生产和消费的发展。
　　
　　沈丹阳说，有专家认为，“菜鸟网络”的问世意味着“电商+物流”模式的发展进入新阶段，将给我国流通业发展格局带来深刻变化。 
　　
　　沈丹阳介绍，今年国务院办公厅印发了《降低流通费用提高流通效率综合工作方案的通知》，鼓励发展统一配送、共同配送、夜间配送，降低配送成本。去年以来，商务部已组织开展城市共同配送试点工作，引导大中城市建立城市配送服务体系和服务平台，为降低物流成本、提高流通效率、扩大居民消费和保障民生积极提供服务。“但物流配送‘最后一公里’问题也好，整个流通效率的提高也好，最重要的还是要依靠企业的力量，充分发挥市场的作用。” 
　　
　　微博声音 
　　
　　白光利：谨防地方政府与电商物流联手打造物流地产的泡沫。武汉交委物流局负责人介绍，今年，联邦快递、顺丰、京东商城、沃尔玛等一批企业来汉考察。截至5月底，全市物流项目共121个，投资总额1489亿元……京东投资70亿元，“菜鸟”网络投资60~80亿元。京东70亿元，一平米一万元，70万平方米，拿牛皮铺吗？ 
　　
　　St_Shang:各地的土地储备多的是，不少还是之前房地产热时的闲置土地，调控趋紧的话，政府和拿地企业肯定会出让的，土地困难问题不大。对菜鸟网络发展来说，仓储管理涉及到平台前端供应商资源的引进和培育，内部合作物流网络的管理又直接决定平台后端对客户的配送效率和用户体验，这两方面应该是菜鸟网络的命脉。 
　　
　　alantang-同昌盛业：持续的电商快速发展，金融对于实体行业的回归，将会发展促进物流以及制造业的复苏。对于工业地产现在还处于价值的洼地，但是，当我们注意到马云以及其他的大型电商大量的储备物流用地，你们就会明白电商的这一环节的成本一定要得到控制。 
　　
　　航行的方向：一，发展物流地产。明修栈道，暗渡陈仓。二，控制核心渠道。挤压所有快递公司生存空间，控制整个消费链的欲望太明显。反弹会很强烈三，阿里巴巴的模式还有黄页借鉴，对于开创一个全新模式的能力保持怀疑。 
　　
　　电商分析：菜鸟物流假借网络和物流的名义，投资物流地产而已。5~8年，实际上是先把最能赚、也最容易赚的钱赚到手。至于整合骨干物流网络这种复杂的系统工程，以后待合适的时机再做不迟。