10月份中国进口干散货运输市场运价解读
2013-12-4 9:38:00 来源：现代物流报 编辑：56885 关注度：摘要：... ...
□ 现代物流报研究中心 李晶晶
航次期租航线运价分析
十月份，海岬型船中国北方至澳大利亚往返航线日租金结束涨势开始大幅跳水，超灵便型船中国南方至印尼往返航线以及巴拿马型船中国南方经东澳大利亚至中国日租金平稳回调，如图1所示。第二周，国庆长假后铁矿石活动稳定，远期缺乏支撑，估计以跌为主，运价出现下滑。印度季风季结束后煤炭进口逐渐活跃。粮食和镍矿船运相对稳定，干散货船运价跌涨互现。上海航运交易所发布的中国进口干散货运价指数（CDFI）显示，本周中国进口干散货市场海岬型船运价先稳定后下行，巴拿马型船和超灵便型船运价继续稳涨。10月10日，中国北方至澳大利亚往返航线海岬型船TCT日租金为34020美元，较上上周四 （9月26日，下同）下跌11.6%；中国南方经东澳大利亚至中国往返航线巴拿马型船TCT日租金为16683美元，较上期上涨13.5%；中国南方至印尼往返航线超灵便型船TCT平均日租金为10744美元，较上期上涨15.6%。第三周，新加坡和香港假期影响两地商家回归市场，铁矿石船运活动迟缓，相关航线运价下跌。煤炭船运较少，粮食船运一般，镍矿相对平稳，干散货船运市场运价以跌为主。中国进口干散货运价指数显示，本周中国进口干散货市场海岬型船和巴拿马型船运价均有所下滑，超灵便型船运价平稳运行。10月17日，中国北方至澳大利亚往返航线海岬型船TCT日租金为28700美元，较上周四下跌15.6%；中国南方经东澳大利亚至中国往返航线巴拿马型船TCT日租金为15869美元，较上周四下跌4.9%；中国南方至印尼往返航线超灵便型船TCT平均日租金为10807美元，较上周四上涨0.6%。第四周，铁矿石船运活动减少，相关航线运价下滑。煤炭和粮食船运活跃度降低，镍矿船运稳定，整个干散货船运市场继续下跌。中国进口干散货运价指数显示，中国进口干散货市场海岬型船和巴拿马型船运价继续承压下行，超灵便型船运价平稳运行。10月24日，中国北方至澳大利亚往返航线海岬型船TCT日租金为19540美元，较上周四下跌31.9%；中国南方经东澳大利亚至中国往返航线巴拿马型船TCT日租金为14432美元，较上周四下跌9.1%；中国南方至印尼往返航线超灵便型船TCT平均日租金为11021美元，较上周四上涨2.0%。
程租航线运价分析
海岬型船市场
本月，海岬型船市场运价整体回落，四条程租航线运价节节下滑，如图2所示。第二周，市场主要租家看空海岬型船市场，FFA市场大跌，海岬型船现货市场运价降幅明显。程租市场，必和必拓表现活跃，其他租家较为冷淡。周末，主要租家嘉吉、Oldenorff看空市场，抛出FFA持仓，致海岬型船远期价格全线下跌，市场以较低的价格拿船，压低市场。10月10日，西澳丹皮尔至青岛铁矿石航线运价为12.66美元/吨，较上期下跌7.7%。巴西图巴朗至青岛铁矿石航线运价为28.80美元/吨，较上期下跌5.7%。南非理查兹贝至中国青岛、澳大利亚纽卡斯尔至中国青岛煤炭航线运价为20.57美元/吨和17.52美元/吨，分别较上期下跌5.3%和3.3%。第三周周初遇到香港、新加坡假期，市场较为平静。周末，市场活跃度有所回升。10月17日，西澳丹皮尔至青岛铁矿石航线运价为11.44美元/吨，较上周四下跌9.6%。巴西图巴朗至青岛铁矿石航线运价为26.71美元/吨，较上周四下跌7.2%。南非理查兹贝至中国青岛、澳大利亚纽卡斯尔至中国青岛煤炭航线运价为19.47美元/吨和16.80美元/吨，分别较上周四下跌5.3%和4.1%。第四周，海岬型船航次期租成交减少，仅有少量东澳回国的成交，但是成交的航次期租租金大打折扣，由上周末的近3万美元跌至不到2万美元。程租市场，国内钢厂补库放慢，澳大利亚矿商积极性降低，市场成交量价齐跌。10月24日，西澳丹皮尔至青岛铁矿石航线运价为9.74美元/吨，较上周四下跌14.8%。巴西图巴朗至青岛铁矿石航线运价为25.00美元/吨，较上周四下跌6.4%。南非理查兹贝至中国青岛、澳大利亚纽卡斯尔至中国青岛煤炭航线运价为17.54美元/吨和15.12美元/吨，分别较上周四下跌9.9%和10.0%。
巴拿马型船市场
10月份，巴拿马型船市场行情基本稳定，四条程租航线运价较为平稳，如图3所示。第二周，巴拿马型船市场日租金有所上涨，以短期期租成交为主。太平洋市场，因为粮食船运季节，市场运力大多集中在中国北部，中国南部运力相对减少；季风季后印度煤炭进口船运较之前活跃，粮食船运继续支撑，煤炭运价继续上涨。10月10日，澳大利亚海波因特至中国舟山煤炭航线运价指数报收于16.31美元/吨，较上期上涨3.9%。巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为38.76美元/吨，较上期上涨3.5%。第三周，海岬型船市场运价下跌严重影响到巴拿马型船市场，太平洋市场日租金高位回落。10月24日，澳大利亚海波因特至中国舟山煤炭航线运价报收于16.06美元/吨，较上周四下跌1.5%。巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为38.04美元/吨，较上周四下跌1.9%。第四周，巴拿马型船太平洋市场日租金跌幅加大。市场有部分东澳大利亚回国的煤炭船运活动，但受海岬型船市场持续走跌影响，以及巴拿马型船FFA远期市场看跌，粮食船运降温，支撑作用减弱。10月24日，澳大利亚海波因特至中国舟山煤炭航线运价报收于15.42美元/吨，较上周四下跌4.0%。巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为38.04美元/吨，与上周四持平。
超灵便型船市场
本月，超灵便型船市场行情继续走高，三条程租航线运价整体上浮，如图4所示。第二周，超灵便型船市场日租金攀上1万美元大关。由于海岬型船前期市场行情大涨令部分海岬型船货盘转至巴拿马型船，而巴拿马型船运输的货盘转投超灵便型船，再加上印度煤炭进口增多，东南亚地区镍矿船稳定，太平洋市场超灵便型船运价稳中有升。10月10日，印尼萨马林达至中国广州煤炭航线运价指数报收于10.20美元/吨，较上期上涨7.1%。第三周，超灵便型船太平洋市场煤炭船运平淡，东南亚地区镍矿和铝矾土船运稳定，运价小幅涨高。10月17日，印尼萨马林达至中国广州煤炭航线运价报收于10.27美元/吨，较上周四上涨0.8%。第四周，超灵便型船市场日租金略有回升。10月24日，印尼萨马林达至中国广州煤炭航线运价报收于10.37美元/吨，较上周四上涨0.9%。(数据来源：2013年10月上海航交所发布数据)
航次期租航线运价分析
十月份，海岬型船中国北方至澳大利亚往返航线日租金结束涨势开始大幅跳水，超灵便型船中国南方至印尼往返航线以及巴拿马型船中国南方经东澳大利亚至中国日租金平稳回调，如图1所示。第二周，国庆长假后铁矿石活动稳定，远期缺乏支撑，估计以跌为主，运价出现下滑。印度季风季结束后煤炭进口逐渐活跃。粮食和镍矿船运相对稳定，干散货船运价跌涨互现。上海航运交易所发布的中国进口干散货运价指数（CDFI）显示，本周中国进口干散货市场海岬型船运价先稳定后下行，巴拿马型船和超灵便型船运价继续稳涨。10月10日，中国北方至澳大利亚往返航线海岬型船TCT日租金为34020美元，较上上周四 （9月26日，下同）下跌11.6%；中国南方经东澳大利亚至中国往返航线巴拿马型船TCT日租金为16683美元，较上期上涨13.5%；中国南方至印尼往返航线超灵便型船TCT平均日租金为10744美元，较上期上涨15.6%。第三周，新加坡和香港假期影响两地商家回归市场，铁矿石船运活动迟缓，相关航线运价下跌。煤炭船运较少，粮食船运一般，镍矿相对平稳，干散货船运市场运价以跌为主。中国进口干散货运价指数显示，本周中国进口干散货市场海岬型船和巴拿马型船运价均有所下滑，超灵便型船运价平稳运行。10月17日，中国北方至澳大利亚往返航线海岬型船TCT日租金为28700美元，较上周四下跌15.6%；中国南方经东澳大利亚至中国往返航线巴拿马型船TCT日租金为15869美元，较上周四下跌4.9%；中国南方至印尼往返航线超灵便型船TCT平均日租金为10807美元，较上周四上涨0.6%。第四周，铁矿石船运活动减少，相关航线运价下滑。煤炭和粮食船运活跃度降低，镍矿船运稳定，整个干散货船运市场继续下跌。中国进口干散货运价指数显示，中国进口干散货市场海岬型船和巴拿马型船运价继续承压下行，超灵便型船运价平稳运行。10月24日，中国北方至澳大利亚往返航线海岬型船TCT日租金为19540美元，较上周四下跌31.9%；中国南方经东澳大利亚至中国往返航线巴拿马型船TCT日租金为14432美元，较上周四下跌9.1%；中国南方至印尼往返航线超灵便型船TCT平均日租金为11021美元，较上周四上涨2.0%。
程租航线运价分析
海岬型船市场
本月，海岬型船市场运价整体回落，四条程租航线运价节节下滑，如图2所示。第二周，市场主要租家看空海岬型船市场，FFA市场大跌，海岬型船现货市场运价降幅明显。程租市场，必和必拓表现活跃，其他租家较为冷淡。周末，主要租家嘉吉、Oldenorff看空市场，抛出FFA持仓，致海岬型船远期价格全线下跌，市场以较低的价格拿船，压低市场。10月10日，西澳丹皮尔至青岛铁矿石航线运价为12.66美元/吨，较上期下跌7.7%。巴西图巴朗至青岛铁矿石航线运价为28.80美元/吨，较上期下跌5.7%。南非理查兹贝至中国青岛、澳大利亚纽卡斯尔至中国青岛煤炭航线运价为20.57美元/吨和17.52美元/吨，分别较上期下跌5.3%和3.3%。第三周周初遇到香港、新加坡假期，市场较为平静。周末，市场活跃度有所回升。10月17日，西澳丹皮尔至青岛铁矿石航线运价为11.44美元/吨，较上周四下跌9.6%。巴西图巴朗至青岛铁矿石航线运价为26.71美元/吨，较上周四下跌7.2%。南非理查兹贝至中国青岛、澳大利亚纽卡斯尔至中国青岛煤炭航线运价为19.47美元/吨和16.80美元/吨，分别较上周四下跌5.3%和4.1%。第四周，海岬型船航次期租成交减少，仅有少量东澳回国的成交，但是成交的航次期租租金大打折扣，由上周末的近3万美元跌至不到2万美元。程租市场，国内钢厂补库放慢，澳大利亚矿商积极性降低，市场成交量价齐跌。10月24日，西澳丹皮尔至青岛铁矿石航线运价为9.74美元/吨，较上周四下跌14.8%。巴西图巴朗至青岛铁矿石航线运价为25.00美元/吨，较上周四下跌6.4%。南非理查兹贝至中国青岛、澳大利亚纽卡斯尔至中国青岛煤炭航线运价为17.54美元/吨和15.12美元/吨，分别较上周四下跌9.9%和10.0%。
巴拿马型船市场
10月份，巴拿马型船市场行情基本稳定，四条程租航线运价较为平稳，如图3所示。第二周，巴拿马型船市场日租金有所上涨，以短期期租成交为主。太平洋市场，因为粮食船运季节，市场运力大多集中在中国北部，中国南部运力相对减少；季风季后印度煤炭进口船运较之前活跃，粮食船运继续支撑，煤炭运价继续上涨。10月10日，澳大利亚海波因特至中国舟山煤炭航线运价指数报收于16.31美元/吨，较上期上涨3.9%。巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为38.76美元/吨，较上期上涨3.5%。第三周，海岬型船市场运价下跌严重影响到巴拿马型船市场，太平洋市场日租金高位回落。10月24日，澳大利亚海波因特至中国舟山煤炭航线运价报收于16.06美元/吨，较上周四下跌1.5%。巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为38.04美元/吨，较上周四下跌1.9%。第四周，巴拿马型船太平洋市场日租金跌幅加大。市场有部分东澳大利亚回国的煤炭船运活动，但受海岬型船市场持续走跌影响，以及巴拿马型船FFA远期市场看跌，粮食船运降温，支撑作用减弱。10月24日，澳大利亚海波因特至中国舟山煤炭航线运价报收于15.42美元/吨，较上周四下跌4.0%。巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为38.04美元/吨，与上周四持平。
超灵便型船市场
本月，超灵便型船市场行情继续走高，三条程租航线运价整体上浮，如图4所示。第二周，超灵便型船市场日租金攀上1万美元大关。由于海岬型船前期市场行情大涨令部分海岬型船货盘转至巴拿马型船，而巴拿马型船运输的货盘转投超灵便型船，再加上印度煤炭进口增多，东南亚地区镍矿船稳定，太平洋市场超灵便型船运价稳中有升。10月10日，印尼萨马林达至中国广州煤炭航线运价指数报收于10.20美元/吨，较上期上涨7.1%。第三周，超灵便型船太平洋市场煤炭船运平淡，东南亚地区镍矿和铝矾土船运稳定，运价小幅涨高。10月17日，印尼萨马林达至中国广州煤炭航线运价报收于10.27美元/吨，较上周四上涨0.8%。第四周，超灵便型船市场日租金略有回升。10月24日，印尼萨马林达至中国广州煤炭航线运价报收于10.37美元/吨，较上周四上涨0.9%。(数据来源：2013年10月上海航交所发布数据)
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