私募巨头KKR购青岛海尔10%股份

青岛海尔1日披露定增预案称,拟以11.29元/股的价格向私募巨头KKR(卢森堡)发行A股股票约3亿股,募集资金33.82亿元,并全部用于补充流动资金。一旦定增成功,KKR(卢森堡)将持有青岛海尔10%的股份。青岛海尔股票今起复牌交易。 
　　降低资产负债率是青岛海尔此次定增的重要考虑因素。根据青岛海尔定增预案,截至今年6月30日,公司负债总额为372.80亿元,资产负债率为68.81%,而同期家电行业上市公司资产负债率平均值仅为44.7%,中位值仅为43.8%。若此次定增成功,青岛海尔资产负债率有望降至64.77%。
　　另外,根据青岛海尔定增预案,此次定增也将满足公司经营规模扩大带来的营运资金需求,以及公司开拓物联网智慧家电、搭建网络化平台的资金需求。
　　值得关注的是,定增成功后,KKR(卢森堡)将持有青岛海尔10%的股份,海尔集团及其一致行动人直接和间接持有的青岛海尔股份比例预计将由此前的46.21%降为不低于40.81%,海尔集团仍为控股股东。
　　公开资料显示,KKR(卢森堡)是一家专为此次战略投资而根据国际惯例在卢森堡注册成立的项目公司,其为KKR基金的全资子公司。KKR基金由KKR 集团发起和管理。KKR集团是全球范围内规模最大的私募股权投资机构之一,业务遍及全球。
　　青岛海尔公告显示,若在发行日前青岛海尔已经通过和公告的股权激励计划发生行权,则此次发行股份数量和募集资金总额将分别调整为不超过3.05亿股、34.47亿元。青岛海尔定增预案尚需股东大会批准。
　　因筹划上述定增事项引入战略投资者,青岛海尔股票自2013年9月13日起一直停牌,今起将复牌交易。