全国建材流通形势分析

□ 中国建筑材料流通协会
    建筑材料流通行业是我国改革开放三十多年来成长最快、发展最好的行业之一。伴随着国民经济的高速增长和人民生活水平的不断提高，建材流通业无论在企业规模、产品品种、流通方式、服务质量等方面都有了根本的改观和提高，目前已成为我国商品流通业中十分重要的部分，也是人民生活中不可或缺的一部分。
总体现状
    我国建材流通行业体系有着双重属性，一是纯生产资料属性，主要以建筑类钢材（螺纹钢、线材）、水泥、玻璃、玻璃纤维、陶瓷、石材、砖、砂石及新材料等为主的流通体系；二是生产资料与生活资料相结合的消费资料属性，主要以陶瓷、地板、涂料、装饰装修材料及家居产品为主的流通体系。这两个体系的流通规模都已非常庞大。从销售角度看：生产资料方面，2011年全国建材工业销售产值3.43万亿元（按新规模以上企业口径），消费资料方面，其流通规模主要体显在建材家居卖场上，2011年完成1.28万亿元销售额（规模以上卖场）。从企业数量上看：规模以上（老规模口径）建材生产企业目前有38700多家，每个生产企业中都设有销售公司（部门）；规模以上建材家居卖场约为3500家。根据BHI指数对家居卖场经销商情况的掌握和各省市建材经销商及店铺的布局推算，全国约有40万家建材经销商及店铺。
    建材流通行业不但为我国国民经济发展做出了贡献，也为我国人民提供了较大的就业机会。据测算，到2011年年底，全国建材流通从业人员总数约为607万人。其中：
    建材家居卖场：我国规模以上建材家居市场（卖场）中的市场管理人员及各种服务工种岗位就业人员约为305万人。
    经销商与店铺：目前全国约有40万家经销商与店铺，从事建材流通的就业人员约为200万人；
    生产企业流通从业人员：全国规模以上（老规模）建材生产企业超过38700家,从事流通的人员约为102万人。
上半年回顾
    2012年1～6月全国建材工业规模以上企业销售产值2.5万亿元，同比增长16%，增速回落25.2个百分点，工业增加值同比增长12.1%，增速回落8.4个百分点，完成利润总额1402.8亿元，同比下降9%。
    由于建材行业产品众多，各种产品状况所代表的不同经济领域发展也是不相同的。具有典型代表意义的是：水泥的发展反映了全国基本建设投资与建设开工情况；玻璃的市场则反映了全国在房地产建设及开工率方面的情况；而陶瓷的生产与销售反映的是我国建材出口与房地产刚性需求情况。另外，建材家居市场（卖场）的好坏则反映了房地产刚性需求与居民购买力的情况。现将以上产品及市场分述如下：
    （一）水泥：
    1~6月份，全国规模以上企业水泥产量9.94亿吨，同比增长5.5%，增速同比减缓14.1百分点。6月水泥产量2.07亿吨，环比增长1%。1~6月份，水泥制造业实现利润总额222.8亿元，同比下降51.4%，产销率96.3%，同比下降0.7个百分点，库存升至1970万吨，同比增加15.1%。
    1～6月全国水泥市场较为疲软，水泥价格较去年有较大跌幅，利润大幅下滑，其主要原因：一是全国基建项目投资有大部分还没到位，一些暂停项目还未开工，房地产项目持续受到调控，使得有效需求较去年减少；二是产能还在增长，虽然实施了严厉的淘汰落后产能的措施，但产能仍严重过剩；三是水泥企业实施更严格的氮氧化物、粉尘等排放标准，使企业治污减排压力陡增，生产成本加大。
    （二）玻璃：
    1~6月份，全国规模以上企业平板玻璃产量3.66亿重量箱，同比下降3.1%。6月生产0.62亿重量箱，环比上升5.61%。1～6月平板玻璃制造业利润亏损4.9亿元，同比下降118.5%，产销率93.8%，同比下降1.75个百分点。库存4475万重量箱，同比上升26.1%。
    上半年房地产开工面积数据表现不佳，是平板玻璃市场走坏的主要原因。上半年国家房地产调控力度不减，使本已产能过剩的玻璃行业更是举步维艰，需求增长跟不上产能增长，因此使之库存增加、平板玻璃价格也出现了下滑，产量较去年同期同比增幅已无法比拟；另外我国大部分地区持续降雨，也使玻璃市场变弱。
    （三）陶瓷：
    1~6月全国规模以上企业生产陶瓷砖42.3亿平方米，同比增长1.5%，卫生陶瓷产量7137万件，同比下降13.5%，建筑陶瓷出口交货值为44.31亿元，增长9.39%。1～5月建筑陶瓷实现利润总额50亿元，同比增长44%。
    我国陶瓷行业在充分的市场竞争下生存能力极强，在内需、外需双降的情况下，加速更新升级，仍保持了一定的发展速度，但与去年相比，增速明显放缓，特别在国内房地产调控下，内需并不乐观。瓷砖出口的增长已趋稳定，主要是由于企业迅速调整出口对象，使出口数量得以维持。卫生陶瓷出口量跌价增，主要是调整了产品结构。
    （四）建材家居市场（卖场）：
    全国建材家居景气指数BHI6月为119.61，同比增长3.48%，环比上升8.26%，既创出年内新高，也打破了往年6月BHI比5月低的规律。全国规模以上建材家居卖场销售额1~6月累计为5539.3亿元，同比下降7.66%。
    6月BHI上升主要是房地产在降息和市场预期下出现了一个“小阳春”带动的，BHI的上升也说明房地产这个“小阳春”是刚性需求促成的。从中国指数研究院发布的6月份百城房地产价格指数看，全国100个城市住宅平均价格为8688元/平方米，环比上涨0.05%，9个月后首次止跌。从国家统计局数据看，国房指数6月为94.71，几乎与上月持平，同比下降了6.9%。6月份全国商品房销售面积11112万平方米，比上月增加3822万平方米，环比猛增52.4%。房地产刚性需求在压抑了一段时间后集中爆发也是可以理解的，只要房地产刚性需求量在上升，房子的装修量在上升，建材家居景气指数BHI也会随之上升，BHI打破了往年的规律，6月指数高于5月指数，再次敏感地反映了房地产刚性需求的变化，也给建材家居业增加了一定的信心。业界人士应紧密关注房地产销量的变化，以应对给建材家居业带来的冲击。但总体看，建材家居业上半年的表现大大弱于去年，房地产调控对其影响是至关重要的。
下半年展望
    下半年随着国务院推出的《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》及一系列稳增长、调结构政策的实施，将进一步加大对流通产业和对铁路、水利、保障房建设等方面的支持，从而会有效地拉动建材需求的增加。因此下半年建材流通行业会好于上半年。
    （一）水泥：
    随着全国基建项目的陆续开工，特别是高铁项目复工，水利及公路、机场的建设及大型工业项目批准上马，下半年水泥将有一个较快的发展，预计今年增长8.5%~9%左右，水泥全年规模以上企业产量约为22.6亿~22.8亿吨左右。较去年增速略有放缓，若国家出台刺激政策，加大基建力度，则将突破这个预测。
    （二）玻璃：
    下半年玻璃行业将有一个由冷回暖的过程，特别是部分保障房逐渐的收尾竣工，玻璃需求将有所增加，但价格难以大幅上涨。另外，国家调控玻璃产能力度增大，也会使玻璃供需矛盾有所缓解。若今年国家推出玻璃期货，其市场价格将会发生较大动荡。
    （三）陶瓷：
    下半年保障房的建设与房地产的调控，将对冲陶瓷增长的部分风险。能否走出盘局，将看高端产品需求的增长及月出口量的增长程度，今年后3个月有望增速加快。
    （四）建材家居市场（卖场）：
    从BHI角度看，虽然6月数据超过5月份，但仍未超过去年5月的121.29，因此，今年的建材家居形势不容乐观。目前，各大建材家居卖场出租率已开始下降，新建建材家居卖场招商也遇到一定的困难。由于各地建材家居卖场上马过大过猛，其全年表现将不如去年。但如果房地产涨价预期增强，不排除房地产刚性需求加速释放，则将推动建材家居业快速上升。