外资快递获准入 影响因素有几何

□本报记者隋秀勇
    经过近3个半月的漫长等待，联邦快递（中国）有限公司 (以下简称 “联邦快递”)和优比速包裹运送（广东）有限公司 (以下简称 “UPS”)，终于如愿地拿到了国内快递市场的“准入证”。
    9月7日，国家邮政局网站发布消息称，国家邮政局批准联邦快递和UPS经营国内快递业务。联邦快递和UPS获准分别可以在国内8个和5个城市，开展除信件之外的国内快递业务。
    实力明显高出本土快递企业一筹的联邦快递和UPS，名正言顺地从事国内快递业务，除了让本土快递企业倍感压力外，或许将有更为积极的因素。国家邮政局市场监管司副司长王丰所曾指出，增加一些有规模的市场主体，是提高快递服务水平的主要措施之一。经营受限
    在我国履行WTO入世承诺、进一步开放国内快递市场的大背景下，联邦快递和UPS经营国内快递业务 (除信件外，下同)在意料之中。不过，根据国家邮政局发布的公告，国家邮政局对联邦快递和UPS可以经营国内快递业务的区域作了限制。
    其中，联邦快递首批可以在上海、广州、深圳、杭州、天津、大连、郑州、成都8个城市；UPS首批可以在上海、广州、深圳、天津、西安5个城市，从事经营国内快递业务。这意味着两大快递巨头目前主要还是在一线城市及重要省会城市布点。
    一个值得注意的细节是，公告中“首批”两字，并没有出现在5月25日国家邮政局发布的《关于对联邦快递（中国）有限公司和优比速包裹运送（广东）有限公司申请快递业务经营许可审核情况的公示》中。在中国快递咨询网首席顾问徐勇看来，这意味着联邦快递和UPS的经营范围应该不会限制在几个城市，很快会从第二批、第三批的获准中完善其布局。
    事实上，联邦快递和UPS在国内快递市场已经布局多年。2009年新《邮政法》实施之后，所有快递企业都必须申请运营牌照。这对外资快递企业造成了不小的冲击。有业界人士指出，按照《快递业务经营许可管理办法》的条款，在新《邮政法》出台前有实际经营网点的公司，可以边经营边申请当地的经营许可。
    因此，在以后未获国内快递运营资格的3年时间里，两家外资快递巨头处于一边申请牌照一边运营的状况。目前，两家公司的官方显示，联邦快递所提供的国际快递及国内服务覆盖全国200多个城市，并在全国58个城市设有投递地点。而UPS在国内30多个城市建有投递服务中心。冲击有限
    业界之所以如此关注联邦快递和UPS获国内快递经营权，究其原因，两大快递巨头进军国内市场，将给本土快递企业带来怎样的影响？市场普遍认为，定位于中高端市场的EMS和顺丰速运将首先受到冲击。不过，也有业界人士认为，联邦快递和UPS获得国内牌照的法律意义大于实际意义。
    业内人士吕文炎告诉记者，首先，快递业是一个规模经济非常显著的行业。本土快递企业在国内市场深耕多年，搭建起较为完善的服务网络。虽然两大外资快递已经在国内多个城市开展业务，但是此次仅获准它们在十几个城市“合法”经营国内快递企业。服务网络的不足，将限制其国内快递市场大展拳脚。
    其次，国家邮政局发布的统计数据显示，2011年外资快递企业业务量市场份额仅为3.0%，国有和民营快递企业的这一数字分别为29.4%、67.6%。从这个角度来看，联邦快递和UPS的确难以对国内同行造成实质性影响。
    第三，外资快递在中高端市场具有极强的市场竞争力。但是我国快递市场还处于发展初期，其在国际市场上较为成熟的商业模式未必适合于国内市场。立体布局
    在国内市场，联邦快递和UPS，与本土快递企业相比，的确有诸多难题需要破解。以经营网点布局为例，徐勇预计，这两家外资公司至少在5年内投资10亿美元，才可能形成与EMS和顺丰相当的规模。
    经营网点是快递企业提升市场占有率的重要法码，但显然不是全部。来自国家邮政局的数据显示，在收入比例方面，2011外资快递的收入比例占到了14.8%。这表明，经营网点在强调规模制胜的快递行业固然重要，但是快递企业拥有的其他服务资源同样不可小视。外资快递拥有航空货运和地面服务领域的资源，并能与经营网点相衔接，才是外资快递独步国际快递市场的“杀手锏”。
    2009年2月，联邦快递在广州白云国际机场的亚太转运中心启动。目前，该转运中心每周进出港航班达到154架次，连接着220多个国家和地区，预计2020年业务处理能力达到125000件/时。不久前，联邦快递位于上海浦东国际机场的口岸操作中心完成扩建。扩建后的操作中心总占地面积达17375平方米，比原有面积扩大近50%，每小时货物分拣能力最高可达9000件，较以往效率提高50%。作为联邦快递在中国最繁忙的操作口岸之一，该中心每周操作68个航班进出上海。
    除了地面操作中心的建设，联邦快递在运力资源领域的优势，本土快递企业更是难望其项背。截至2011年年底，联邦快递全球拥有飞机692架，卡车4.59万辆。而与外资快递相比，本土快递企业，虽然有密集的经营网点，但是在空中资源方面，后者逊色得多。中邮速递只有16架飞机；顺丰速运自有加上租赁飞机数量也仅仅有30余架。
    与之类似，UPS在中国市场也非常注重地面操作设施的建设。通过与国内快递、航空公司的合作，UPS正式进军中国，并于2008年和2010年分别建成上海国际转运中心和深圳亚洲运转中心。今年3月，UPS和TNT发布联合声明，两家公司已经达成收购协议。TNT旗下的在华全资子公司天地华宇，在国内市场已经深耕多年，建立起较为完善的公路运输网络。此举将提速UPS在国内快递市场的布局。空地联运
    相对于国际快递业务的市场份额，联邦快递和UPS在国内市场仍处于起步阶段。获得经营国内快递业务的资格后，使其能把中国的网络与庞大的全球网络有机衔接，有利于全球化的战略布局。
    然而，国内经营网络仍是联邦快递和UPS实施全球化战略的最大短板。正如DHL首席执行官安澎接受媒体采访时所说，由于联邦快递和UPS不会拿到在全中国范围的快递牌照，可能只是拿到一些地区的快递许可，这并不会对DHL的业务造成威胁。
    那么，受限于网络和渠道的联邦快递和UPS，如何拓展国内快递市场，并实现扩张？
    纵观外资快递在国内市场的扩张轨道，并购是其在国内市场迅速成长的主要方式：联邦快递与大田分手后，前者花费巨资收购了后者在国内的网络；TNT通过并购华宇物流，获得了其在国内的物流和快递网络；DHL曾将国内知名的民营快递全一快递收至麾下……“‘不差钱’的外资快递企业，渠道和网络不健全，收购本土企业的渠道和网络是它们的一贯策略。”嘉里大通北京分公司的一位项目经理告诉记者，“此次也不例外，两大快递巨头很有可能通过收购区域性甚至全国性的快递公司，在短期内完成网络扩张。”
    事实上，外资快递之所以在国际市场拥有明显的优势，与地面网络衔接紧密的航空运输资源功不可没。今年7月，联邦快递宣布分别在上海和广州投入使用一架波音777货机服务于中国市场。两条航线均为每周5个航班。去年12月初，联邦快递开通了成都至美国货运定期航线。上述3个城市，恰恰在联邦快递首批国内获准开展国内快递业务的范围之内。
    无独有偶。8月底，UPS宣布在重庆筹建中国第33个快递服务中心。“重庆内陆分拨中心有望年底投入运营，将先期开展国际快递业务。”显然，服务国内快递业务，也在UPS重庆分拨中心的规划之内。
    不过，有专家指出，虽然与国内快递企业相比，外资快递拥有明显的资金和技术优势，但是“本土化”仍是其最大的障碍。各国做得最好的快递企业，大多数是本土公司，外来者很难真正融入本土市场。加剧洗牌
    国家邮政局预计，2015年国内快递业务市场经营规模将达1430亿元。即便在国民经济存在较大下行压力的情况下，仍能实现逆势增长。
    国家邮政局局长马军胜在2012中国快递论坛上表示：“今年前4个月，全国规模以上快递企业业务量同比增长46%；业务收入同比增长37%，均比上年同期提高11个百分点。”来自国家发改委的数据，再次印证了国内快递市场强劲的发展势头：2011年全国规模以上快递企业业务量累计完成了36.7亿件，同比增长了57%；业务收入累计完成758亿元，同比增长了32%，两个增长指标分别是国内生产总值增速的6倍和3.5倍。
    与国内快递市场迅猛发展相应的是本土快递企业的做大做强。国家邮政局将“打造一批规模较大、服务质量好、核心能力强、管理规范的大型快递企业或企业集团”，作为2015年快递服务的核心目标。
    虽然国内民营快递企业依靠传统加盟制实现了网点快速布局和规模扩张，且在网点数量、网点密度、市场份额上都领先于洋快递。但是规模不断“做大”的本土快递企业，管理上的短板对企业“做强”的制约作用愈发明显。
    因此，批准在管理、信息技术等方面具有竞争优势的外资快递参与国内市场的竞争，有利于加速国内市场细分和企业间的重组整合，倒逼本土快递企业加强经营管理，引入和采用新技术，提高服务质量、提升经营效率，进而促进整个行业有序、规范、良性发展。