中日韩开打LNG船建造战

预计到2015年中国将拥有超过65艘的LNG船，每年运力将增长17%，中国市场对LNG船的巨大需求将成为船厂的最大靠山。  　　自上世纪90年代以来，世界LNG船市场几乎被韩国船厂所垄断。但今年，韩国人不得不面对一个新的强有力对手——中国。 
　　1月15日，埃克森美孚和商船三井举行中国液化天然气（LNG）造船项目签约仪式，中标的船厂正是中国船舶工业集团公司旗下的沪东中华造船集团（沪东中华）。这批LNG船主要用于承担中国从巴布亚新几内亚和澳大利亚进口LNG的运输任务，共有6艘，船东为商船三井，其中2艘于去年交由韩国现代重工建造，剩下4艘订单由沪东中华获得，预计于2015—2016年间交付。 
　　这是中国船厂首次接获LNG船出口订单，同时也标志着处于世界造船业最高端的LNG船市场迎来了中国竞争者。 
　　攀登顶峰 
　　沪东中华这次能受到国外船东的青睐，源于它是中国唯一成功建造LNG船的船厂，在此之前，中国只能购买或租赁日韩船厂生产的LNG船。 
　　LNG船被业内人士称为“一条浮动的海上管道”，是维持LNG安全、可靠和稳定运输中最重要的因素，也是世界上建造难度最高的船舶之一。1959年2月，经过改装的“甲烷先锋”号进行了人类历史上首次LNG船舶运输，运送2000吨LNG由美国的路易斯安那到英国的肯维岛。5年后的1964年，“JULES VERNE”号开始了由阿尔及利亚到英国肯维岛长达15年的LNG船舶商业运输服务。之后数年，欧洲国家如法国、西班牙、意大利、荷兰、比利时等先后加入了LNG船开发的行列。 
　　上世纪80年代以后，随着日本、韩国相继成为世界第一、第二大LNG进口国，日韩船厂先后从欧洲船厂和LNG船舶专利公司引进了独立液货舱型和薄膜型船舶的建造技术及建造专利，并分别于上世纪80、90年代初期开始建造LNG船。随着日韩船厂LNG船建造数量的增加，欧美船厂LNG船建造数量在世界LNG船市场所占份额逐步减少。2001—2006年，全世界共建造了89艘LNG船。其中，韩国船厂建造55艘；日本船厂建造28艘；余下的6艘由欧洲船厂建造。从那时起，LNG船建造中心由欧美转向亚洲。 
　　作为中国在LNG船领域的先行者，沪东中华早在1997年开始了LNG船的研发。在法国GTT公司的帮助下，经过多年技术引进和消化吸收的工作，最终攻克了特殊蒸汽动力推进系统、LNG液舱、超低温液货驳运系统等三大核心技术。2002年，沪东中华一举中标招商轮船在广东LNG项目中的5艘14.7万立方米LNG船，2004年11月，中国首艘LNG船开工建造。2005年，沪东中华首条LNG绝缘箱生产流水线通过了法国GTT公司的认证。2008年4月，中国首艘LNG船“大鹏昊”轮正式交船运营，2009年12月，首批5艘14.7万立方米LNG船全部交付招商轮船使用。至此，中国终于成为全球少数能自主研发和设计LNG船的国家之一。 
　　残酷竞争 
　　LNG船是国际公认的高技术、高难度、高附加值的“三高”船舶。据了解，船厂建造LNG船的利润率在15%左右甚至更高，而油轮和集装箱船的利润率则不足10%，这引得许多船厂竞相加入LNG船建造战局。 
　　在过去的10多年里，韩国船厂一直垄断了LNG船市场。例如，2006年，全球订造的35艘LNG船中，现代重工、三星重工和大宇造船海洋共承接33艘，日本和欧洲船厂各承接1艘。在此良好的市场形势下，韩国船厂开始在LNG船建造领域“扎堆”，原来仅有现代重工、三星重工和大宇造船海洋，如今，韩进重工、STX造船、现代三湖重工和新组建的成东造船也先后参与进来，将市场竞争推向白热化。 
　　目前，在全球LNG船建造市场上，现代重工、三星重工和大宇造船海洋几乎包揽了全部大型LNG船订单，特别是20万立方米级以上的超大型LNG船订单，上述三家船厂在全球LNG船建造市场上的占有额已达80％以上。为了进一步提高竞争能力，三家船厂都在扩充各自的生产能力，现代重工对平地建造LNG船进行开发和创新，预计今年LNG船生产建造能力将达到14艘；三星重工和大宇造船海洋也将把自己的生产能力分别扩大到15艘和13艘。自2006年开始，韩进重工表示重返LNG船建造市场，计划LNG船年生产建造能力达到10艘以上。另外，STX造船在2007年4月与西非企业合作承接了4艘LNG船订单，每艘平均造价为2.5亿美元。 
　　在这一领域，亚洲老牌造船强国日本却家道中落。作为亚洲最大的LNG进口国，日本早在上世纪80年代开始了LNG船的建造。但在韩国船厂崛起后，日本船厂负载率高、船价昂贵、交付时间慢等一系列劣势就体现出来，几乎退出了LNG船市场。进入2009年后，看好LNG船市场未来前景的日本船厂又重拾旗鼓，进行了新一轮的LNG船开发。三菱重工在2009年将LNG船的4 个球状储油罐改装为1个，开发了有篷顶的新型LNG船，与之前的LNG船相比，其增加了船体的强度，并且可以减轻10％的重量和节约30％的燃料消耗。在产能上三菱重工则计划将LNG船的年制造能力提高到4艘，并成功开发出20万立方米级薄膜型LNG船。2月份，三菱重工终于获得了日本邮船1艘14.5万立方米LNG船订单，新船将于2014年交付，这是日本船厂3年来首个LNG船订单。 
　　在强大的日韩船厂的围追堵截下，中国唯一具有制造LNG船经验的沪东中华则显得形单影只。但是之前5艘LNG船的成功建造，沪东中华已经获得了宝贵的经验。去年2月，沪东中华推出了自主研发的16万立方米、17.5万立方米、22万立方米等3款新型LNG船，其中，16万立方米LNG船采用电力推进方式，17.5万立方米LNG船有电力推进、高效蒸汽透平推进和低速柴油机加再液化装置等3种推进方式。据悉，这3款新船型总体性能指标均达到国际先进水平，并具有安全、环保等特点。一位中船集团内部人士表示，这些新LNG船型的开发将使沪东中华在与韩国船厂的竞争中处于有利地位。 
　　除了已有“成品”的沪东中华外，中国其他主要船厂也正积极筹划打入LNG船市场，去年8月，大船重工的LNG船大型模拟舱建造通过国家验收。据了解，大船重工已与英国LR合作开发出15.7万立方米LNG船的设计，并且正与中国船舶海洋工程设计研究院合作开发20万立方米LNG船，现已完成22万立方米和26万立方米LNG船的基本设计，可能在今年向市场推出。江南造船、中远川崎和熔盛重工目前也正在加紧LNG船项目的开发，其中部分已列入接单计划。 
　　近水楼台 
　　嗅觉灵敏的船厂往往代表了市场的方向。熔盛重工总经理陈强曾表示，熔盛重工今年的主要研发方向就是以LNG船为代表的特种船舶。而支撑熔盛重工这一决策的，正是国内市场对LNG进口的巨大需求。 
　　据海关总署的统计，2009年中国进口LNG达553.2万吨，同比增长65.8%，而去年更是进口了936万吨，同比增长69%，其中12月份进口103万吨，同比增长87%，创历史最高纪录。预计今年中国的LNG进口量将增加到1200万吨。 
　　中石油天然气集团经济技术研究院高级经济师徐博表示，考虑到节能减排方面的压力，未来国家将对LNG资源的开发加大支持力度。他预计，2011—2030年间，中国的天然气需求量年均增长为6.5%，到2030年，天然气在一次能源结构中的比例将上升到10%以上。鉴于国内天然气产量的增长缓慢，巨大供需缺口将由进口LNG来弥补。到2012年，马来西亚将向上海供应300万吨LNG。与上海的情况类似，广东和福建两省的LNG进口项目也已落实，全国已有11个省份计划建设大型LNG进口项目。那些来自印尼、澳大利亚和俄罗斯的气源，将被装进众多的LNG船漂洋过海。 
　　目前，中远集团已与招商局集团合资成立了中国天然气控股有限公司，并与广东粤电、深圳航运总公司、澳大利亚天然气公司和美国能源运输集团合资成立了粤鹏和粤港两家天然气公司作为LNG承运人。中海集团则与中石油合资成立了LNG船运公司。在“国油国运”政策的影响下，这些LNG承运企业在购买LNG船时，都将优先考虑中国的船厂。 
　　业内人士预计，到2015年中国将拥有超过65艘的LNG船，每年运力将增长17% ,中国市场对LNG船的巨大需求将成为船厂的最大靠山。