双轮驱动产融结合开创港口发展新局面

□ 杨斌王军
    2006年10月17日，日照港股份有限公司在上海证券交易所敲响上市之锣声。
    2006年，日照港公开发行23000万股A股，募集资金10.81亿元，成为全国新 《证券发行与承销管理办法》实施后首家试点企业，股权分置改革以来山东登陆境内市场第一股，山东省首家港口上市企业。
    2007年11月，日照港又发行8.8亿元分离交易的可转换公司债券，成为同时在主板市场、债券市场、权证市场具有交易品种的6家上市公司之一。
    2008年11月，日照港权证部分行权。
    2009年8月，日照港非公开发行股票成功，募集资金12.8亿元。
    2011年3月，日照港非公开发行股票成功，募集资金14.1亿元。
    自首发上市以来，日照港共完成5次融资，融资总规模达到46.8亿元。
    2011年6月，日照港 (600017)公告，拟向日照港集团及其全资子公司岚山港务、昱桥公司钢企股东非公开发行A股股票，发行数量不超过4.74亿股，发行价格4.27元/股，用以收购日照港集团及其全资子公司旗下相关港口业务及资产。
    2011年8月，日照港 (600017)公告，拟发行不超过5亿元的5年期公司债。
    2011年10月17日，日照港股份有限公司迎来上市五周年庆。
    5年来，当我们回顾港口事业发展的每一个重要节点、每一次重大跨越，我们不禁思索：到底是怎样一个团队、怎样一种精神，造就并续写着年轻“双亿”大港的辉煌？
经 营
    因为上市，日照港迈开了生产经营和资本运营“双轮驱动”的崭新步伐，港口生产建设步伐不断加快，
    五年来，日照港集团完成投资120多亿元，先后建成了一批包括20万吨、30万吨级在内世界一流的铁矿石、原油、集装箱、粮食、木片等大型、深水化、专业化泊位。股份公司总资产翻两番，达到104亿元，货物吞吐量年均复合增长率达28%，净利润年均复合增长率达24%。2010年集团货物吞吐量突破了2亿吨，创造了“四年翻一番、再造亿吨港”的发展奇迹。
    通过上市，为日照港带来了理念的转变、管理的提升、体制机制的完善。5年来，日照港人用国际化的视野，把港口放到区域经济大格局中统筹谋划，将服务腹地进一步拓展到广大西部乃至西南部地区，创造了矿石、煤炭、木片接卸世界记录，连续4年开展“管理效益年”，“十二五”启动“创业创新创效年”活动，利税年均增长17.3%，能源综合单耗年均下降7.1%，发展质量不断提升。
    通过上市，日照港知名度和美誉度大大提升，“阳光港口、传载真诚”的美名远播，先后吸引了包括荷兰孚宝、新加坡裕廊港、中石化、中石油、山东钢铁、兖矿集团等在内的70多家国内外大型企业与日照港开展联盟合作，共创共赢。
    通过上市，推动港口实现裂变式、跨越式发展，对国家、城市经济的贡献率和带动作用稳步提升，5年来，直接交纳各种税费20多亿元，培育关税税源600多亿元，带动了冶金、石油化工、粮油加工、浆纸、造船等临港产业的快速崛起，股份公司先后实施现金分红和股本转赠，投资者得到了丰厚的回报。
    依托港口主业，日照港集团积极拓展经营领域，壮大企业规模。今天的日照港集团，已然发展成为多功能、综合性、现代化沿海主要港口，业务涵盖港口装卸、物流贸易、跨国航运、水工建设、建筑安装、房产开发、工程监理、机械制造、信息科技、综合服务、生态农业等多个领域，成为地区经济的支柱与龙头。
团 队
    回顾上市之初，面对部分员工对港口效益被分割的担心，面对上市能否达到预期目的的迷惑，是决策团队基于对港口发展、对服务腹地经济高度负责的态度，展现出来的远见和胆略，为未来发展奠定了基础。
    从一次次请专家论证解疑，详细扎实的资料准备、汇报沟通，到一次一次精心筹划招募路演，准确及时的业绩发布，不知往返北京、上海、深圳、济南多少回，不知通宵达旦多少天，日照港人始终脚踏实地，真诚阳光。5年来，日照港以更加严格的标准，建立起符合证券行业要求、符合现代企业制度的管理和运作方式，规范运作模式被山东证监局推选为典型案例，在辖区上市公司内推广学习。
    他们持续创新、不断超越，继首发成功后，又开始了连续再融资的征程。从每一次融资品种的选择，到发行方案的确定，到每一次融资时机的把握和发行对象沟通，总是着眼证券业发展大势、结合港口发展实际，探索最适合的方案，与政府监管部门形成良性互动，认股权证和分离交易可转债同时发行，现金和股权融资同时开展的创新方案，得到了证券监管机构的认可，为证券市场的活跃和发展，作出了贡献。
    5年来，日照港人用勇于拼搏的奉献心，凭着把港口事业当家业的责任感，凭着全港上下拧成一股绳的团结精神，把上市公司打造为沪深300指数样本股、上证380样本股和上证公司治理板块样本股，并荣获上交所“信息披露优秀奖”，荣获“企业社会责任成长型企业奖”，塑造了诚信、阳光、稳健、成长的良好形象，成为国内港口行业中最具竞争力的上市公司之一。
展 望
    一种胆略、一种责任和一种胸怀，使日照港实现了从量变到质变的飞跃。站在“十二五”开局节点上，伴随山东半岛蓝色经济区、鲁南临港产业集聚区建设上升为国家战略，伴随着直通日照港的晋豫鲁铁路通道、日照-江苏仪征、日照-山东东明、日照-河南濮阳原油管线、日照精品钢基地“四线一基地”等重大项目加快建设。阳光、真诚的日照港，看未来，成竹在胸。他们将继续坚持产融结合、双轮驱动的战略思想，按照中国证监会要求，不断加快整体上市步伐。目前，公司已经启动资产注入项目，计划尽快把集团公司所属粮食、木材等干散货码头业务，从事拖轮、理货的港口支持业务及相关资产注入上市公司，进一步理顺了集团和上市公司的资产、业务关系。同时积极加强市场开拓，继续深化改革、提升管理，不断提高自身的运营能力与盈利能力，努力实现港口的科学发展、跨越发展、和谐发展，为城市和区域经济的发展提供更大的服务辐射和带动作用。