海丰国际10月初在港上市

国内第三大集装箱运营商———

　　又一家航运物流巨头将登陆香港资本市场。《第一财经日报》记者昨天从海丰国际控股有限公司（下称“海丰国际”）获悉，公司计划10月6日在香港上市，募集资金29.60亿至39.06亿港元，用于收购船只和拓展物流业务。

　　海丰国际的全球发售初定为6.5亿股新股，包括国际发售共5.85亿股股份及香港公开发售共0.65亿股股份，即分别为总发售股份的90%及10%。股份售价预计将不低于每股4.78港元，并将不会超过每股6.28港元。

　　花旗环球金融亚洲有限公司为公司全球发售的独家全球协调人及独家保荐人，而花旗及中国国际金融香港证券有限公司为这次全球发售的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　海丰国际此次全球发售的集资净额将为29.60亿港元（如发售价定于每股4.78港元）至约39.06亿港元（如发售价定于每股6.28港元）。募集资金中的约45%用于收购15至25艘新建船舶或二手船舶；约20%用作购置25000至35000个集装箱；约25%用作扩充及开发陆上物流业务，包括开发堆场及仓储设施和物流服务网络，以及收购与公司现有业务有互补性的物流公司；剩下的约10%余下款项将用作营运资金及一般企业用途。

　　目前，海丰国际按运力计在中国集装箱航运公司中整体排名第三，并在非国有中国集装箱航运公司中排名第一。截至2009年年底和2010年6月底，公司的总运量为54.1万和64.6万标准箱。

　　海丰国际的前身山东国际货运公司于1991年成立时，主要以中国与日本之间的集装箱航运服务起家。因此现在公司的主要运营地也是亚洲区内的贸易市场。目前公司已成为第四大（中国最大）营运亚洲区内贸易市场的集装箱航运公司。而物流方面，公司从2006年起也一直为中国最大非国有航运物流公司（以收入计）。

　　根据海丰国际的招股说明书，2010年前6个月公司的收入和利润分别达4.0亿美元及5100万美元，相比2009年同期上升了40%和506%，预计2010年全年将实现净利润1.09亿美元。公司资产负债率为42.8%。

　　上半年海丰国际利润的增加主要源于单箱收入上升60美元，运量增长约20%，同时陆上业务也在增长。不过，目前来看运价尚未达到高位，公司计划通过低价买船锁定较低成本。