汽车板回暖继续可期

本报记者李协商
    2009年初，国内几家知名的汽车制造商几乎同时给宝钢来函，婉转地告知，因生产线停产检修，将大幅度减少在宝钢的订货量；而一家山东的卡车制造企业则完全停止了在宝钢的采购。与此同时，国内的几家家电制造商在宝钢的订货量也锐减……
    在2010年2月8日召开的宝钢2010年汽车板工作推进会上宝钢给出答案，2009年，宝钢汽车板产销量达419万吨，同比增长20％。冷轧汽车板市场占有率超过50％，汽车外板、高强钢汽车板市场占有率稳步提升。
    有业内专家分析，受益于钢铁和汽车产业调整和振兴规划的出台，以宝钢为代表的中国钢铁企业汽车板产销在2009年遭遇“冰火两重天”，但盈利能力呈现两极分化。同时专家预计“2010年板材需求仍将有所增长，增长幅度也将提高。”
满意答案
    2008年第四季度至2009年初，汽车市场需求一直处于低迷态势，各家汽车厂纷纷降低汽车板库存，减少订货。2008年，宝钢月订单的正常水平是在200万吨以上，可是这一数字到了第四季度却一下子萎缩到了130万吨左右。到了2009年初，情况非但没有好转，反而进一步加重。与此同时，产品价格也一降再降，甚至冷轧产品的价格跌到了2008年第四季度之前热轧产品的价格水平。
    但2009年3月底以来，受国家政策刺激影响，国内汽车用钢板需求出现井喷行情，汽车用户纷纷加大汽车板采购量，订货呈现批次多、品种多、要货紧等特点。拥有汽车板生产能力的各大钢铁企业都开足马力生产，尽力满足车市所需。
    据了解，仅2009年4月份，宝钢集团本部就接到来自上海大众、一汽大众、东风日产等多家用户，涉及电镀锌、热镀锌、普冷等产品的300余份、共2万余吨的紧急合同，且每天都有新增订单产生，甚至产销协调、生产组织和物流管控体系面临考验。
    2009年底统计数据显示，中国汽车累计产销突破1300万辆，同比增长创历年最高，中国成为世界第一汽车生产和消费国，上海大众、一汽大众、上海通用、北京现代、东风日产、比亚迪、奇瑞、广汽本田、一汽丰田和吉利销量位居前十。中国汽车厂家的迅速发展为生产汽车板的企业提供了前所未有的商机。
    除宝钢之外，鞍钢在船板、汽车板以及其他精品钢板的销售量和市场占有率亦取得明显进步。根据鞍钢集团提供的数据，2009年，鞍钢的船板、汽车板以及其他精品钢板的销售量和市场占有率均有明显提升。其中，中厚板船板销售同比提高13%，汽车板销售增长25%，重轨增加32%，均创历史新高。市场占有率方面，船板达到13%；汽车板达到25%。
    此外，另一家板材生产企业本钢年底也公布自己业绩。2009年，本钢共向全国26家汽车厂提供6大系列42个牌号的冷轧及镀锌汽车用板40.5万吨，并成功向华晨、奇瑞、长安汽车、北汽福田、一汽、上汽通用等6家国内知名汽车厂提供5个钢种42个规格的汽车面板和近万吨O5汽车表面板。据不完全统计，每百辆小汽车中就有5辆用本钢产品。
    据了解，本钢生产的宽幅汽车表面板先后通过了华晨、奇瑞、北汽福田、沈阳中顺、一汽吉轻、河北长安等汽车生产企业的认证。高强钢系列产品成功获得一汽大众、上海通用、现代、起亚、华晨、奇瑞、吉利、江铃等多家汽车生产企业认证。
    河北钢铁集团邯钢公司亦传来消息，其与北京科技大学冶金工程研究院组成的“汽车板研发项目组”正式进驻邯钢新区，着手汽车面板研发的前期准备工作，标志着邯钢与科研院所联合开发汽车面板进入实质性阶段。邯钢生产的H400等高强汽车结构用冷轧板，满足了用户对产品强度、冲压、焊接性能的特殊要求，订单数量不断增加。
风险犹存
    但是忧虑同样存在，根据中钢协数据，2009　年本钢集团亏损19.6　亿元，同比下降959.31%，招商证券对此分析，业绩亏损原因主要是因为业绩公司产品以热轧为主，热轧产品是供求过剩最严重的细分品种，2009　年价格总体水平较低，单位盈利较差；另公司2008　年底新投产的热轧生产线在2009　年处于达产爬坡期，产量较低、产线成本高、产品价格低、质量不稳定等多重因素进一步拖累上市公司业绩。
    根据商务预报公布的历年钢材价格，2005年、2006年这两年，全国市场的热轧薄板价格与螺纹钢价格比为 1.4： 1， 2007年 比 例 降 为1.2，2008年进一步降至1.1，进入2009年，则直接降到1.1以下，目前在1.04左右。
    中商流通生产力促进中心钢铁分析师赫荣亮撰文表示，板材为什么卖不过长材，源于近几年大量投产的国内新建板材项目，直接导致板材产能严重过剩。
    根据本钢板材公布的《2009年度投资计划公告》显示，安排重点技术改造投资项目62项，计划投资20.08亿元，其中年产20万吨的无取向硅钢项目，于2009年开工，2010年底建成投产。
    对此，赫荣亮提醒，本钢板材新建项目风险偏大，随着后期硅钢项目的大幅投产，本钢板材项目盈利将很难有保障。
需求上升
    本钢的遭遇并未影响行业的乐观情绪。在2月份钢价基本维稳之后，宝钢3月份终于按捺不住上调了主要产品价格。据宝钢调价通知，此次宝钢的宽厚板产品价格上浮200元/吨，热卷产品和冷轧板卷价格上涨了300元/吨。
    东海证券钢铁行业分析师吴培文表示，宝钢碳钢板材绝大部分是面向汽车、家电、机械和造船等下游行业销售的高端产品，宝钢以直供为主，钢材社会贸易商库存中基本没有这些钢材。目前宝钢的汽车板、家电板供不应求。其认为宝钢上调3月份出厂价有利于提振市场信心，对接下来的钢价走势有积极影响。
    根据宝钢为本报提供的信息，2010年，宝钢汽车板面临市场需求总体增长、同质化竞争不断加剧的严峻挑战。为保用户、保供应，宝钢将围绕保障资源、提高质量、拓展品种及深加工服务等重点工作，深入推进汽车板产销研工作，以实现提高汽车板外板成材率、高强钢产量和冷轧汽车板市场占有率等目标。
    针对当前汽车行业对汽车板保持旺盛需求的状况，下一步，宝钢汽车板产销研团队将以用户需求为导向，进一步发挥协同效应。包括完善产销研工作机制，进一步加强区域一体化小组的协同，密切关注汽车用户产销波动，动态调整库存；保持信息共享机制，提高快速反应能力；开展提升冷轧汽车板供货能力劳动竞赛。
    宝钢董事长徐乐江在宝钢2010年汽车板工作推进会上要求，“用战略眼光看待目前的汽车板市场，尽早谋划宝钢汽车板未来发展战略，进一步优化品种结构，打造真正具有竞争优势的战略产品。”他同时强调，宝钢要有始终心怀用户的胸襟，把保障资源供应的潜力迅速转化为能力，最大限度地满足用户需求，维护宝钢20多年来在汽车板市场的良好声誉，不断提高市场竞争力。“国家2010年严格控制新上项目，这种态势将促使国内市场钢材的品种需求发生变化，供加工使用板材的需求将有所增强，需求增长的幅度也将提高。这对全行业产品结构调整有利，对以生产板材为主的大中型企业有利。”在中国钢铁工业协会2010年第一次新闻发布会上，中钢协常务副会长罗冰生说。
    中钢协会长邓崎琳对此的需求亦保持乐观，他表示，由于2010年固定资产投资新开工项目计划总投资增幅可能将有较大回落，钢材需求总的趋势是，长材增长幅度将有所回落，板材和宽带材增长幅度将上升（特别是冷轧薄板、涂镀层板），但中板、中厚板市场形势不容乐观。特殊钢随着机电设备出口回升和国内固定资产投资方面设备订货增加，市场需求将好于2009年。