从进出口形势看我国钢铁行业的喜与忧

倪献娟
    2009年，国内外经济形势形成明显反差，加上国外低迷的需求和由此引发的贸易保护主义措施，其所导致的结果是：在国内粗钢产量增长13.5%的情况下，我国钢材出口总量同比下降58.5%，而进口量却增长了14.6%。从目前的情况来看，2010年我国粗钢产能和产量仍会持续增长，通过国际市场来消化过多的产能将成为稳定国内钢材市场的一个必要条件。那么，我国钢材出口的形势究竟怎样，受贸易保护影响的重点产品的出口态势又将如何？
喜之一：对出口依赖下降，国内需求增长超预期
    进入2009年，全球钢铁需求一片低迷，我国的钢材出口也迟迟不见起色，而与此同时国内的钢铁产量却节节攀升。产量高企而外需不振，巨大的钢铁产量要怎样消化呢？只有靠内需。在国家四万亿元投资等一系列刺激政策的拉动下，铁路、公路及其他基础设施建设大量开工，汽车行业井喷式发展，下半年房地产的快速回暖，以上各因素都以前所未有的速度消化着国内的钢材，从而使2009年国内粗钢表观消费量比2008年增加了24.6%，国内的表观消费量占产量的比重高达99.5%，不仅抵消了出口方面的降低，还消化了新增的巨大产量，显示出我国内需的超预期增长。
喜之二：半成品进口增多，出口减少
    在整个钢铁生产流程中，耗能和污染最严重的主要集中在工序的前半段，即炼铁和炼钢部分。也就是说如果增加钢坯、钢锭等半成品的进口量，将在一定程度上有利于缓解环境压力。2009年我国共进口钢坯458.5万吨，是2008年（24.6万吨）的18.6倍，出口钢坯仅4.3万吨，比2008年锐减了96.7%。2009年我国实现钢坯净进口454.2万吨，虽然对消化国内钢铁产能来说不是一个好消息，但是对于节能环保来说却是非常有利的。
忧之一：高端冷轧产品仍需大量进口
    2009年全年我国共进口冷轧类产品875.6万吨（含冷轧薄板、薄宽钢带、窄钢带、涂镀产品），占总进口量49.6%，是进口量中最大的品种。而且从最近几年的数据来看，冷轧产品的进口比例一直较高，从2006~2008年这一比例一直维持在50%以上。
    近年来，我国冷轧产能发展迅速。2008年底，我国的冷轧和热浸镀锌（铝）产能分别约为6427万吨和3520万吨，到2009年10月份，又分别新增了722和572万吨，增幅为11%和16%。目前仍分别有1373和676万吨产能正在建设中，若全部按期建设完成，到2010年底冷轧和热浸镀锌（铝）产能预计将分别达8522万吨和4768万吨。由此可见，国内冷轧产能的发展是非常迅速的，满足国内需求应该没有问题。迅速扩大的产能与居高不下的进口量之间的矛盾源于高端冷轧产品的缺乏。
忧之二：我国钢铁产品的国际竞争力下降
    2009年我国热轧产品的进口增幅较大，其中仅热轧薄宽钢带就进口295.7万吨，占进口总量的16.8%。2008年我国进口该类产品仅60万吨，占进口总量的3.9%，2007年和2006年这一比例分别是4.5%和6.9%。热轧是我国产能过剩最严重的钢铁品种，并且也不是国内生产不了的高端产品，为何出现进口量的大幅增加呢？
    内外价差导致我国钢铁产品的国际竞争力下降。从上述进口来源地的巨大变化我们不难发现价格是其中最关键的因素。自金融危机以来，俄罗斯卢布大幅贬值，从危机爆发前的2008年7月份到目前卢布对美元贬值约21%，最严重时（2009年2月份）曾高达36%。货币的贬值使俄罗斯地区的出口尤其占优势。同时，由于独联体地区是金融危机影响的重灾区，国内的钢铁需求萎缩严重，所以积极寻求出口，钢铁产品的出口价远低于国内价格，以热轧产品为例，其价差最高时可达120~150美元/吨。日本、韩国等也同样面临着国内需求低迷的情况。而我国国内在四万亿投资的刺激下，经济率先回暖，钢铁产量和需求同步增长，从而使得2009年大部分时间里，热轧产品的价格高于国际市场，从而使我国钢铁产品的国际竞争力下降，国外产品大量流入，加重了国内热轧产能的过剩程度。
忧之三：贸易保护主义迫使我国出口转向
    2009年我国钢材出口除了要面对国际市场低迷的需求，还要面对以美国为首的贸易保护主义的重重障碍。以钢管产品为例，美国、欧盟等针对我国的钢管发起了多起“反倾销反补贴”调查，涉及标准管、石油管、压力管、管线管等多种产品。受之影响，我国对美国、欧盟等地的钢管出口比例大幅下降。
    传统出口渠道遇阻，国内钢管产能严重过剩，生产企业不得不寻找新的机会。2009年我国钢管出口的重点放在了中东、非洲和中西亚国家。其中，向中东地区的出口占比从2008年的12.7%上升到22%，向非洲地区的出口占比从2008年的11.5%上升到20.6%。得益于新兴市场的开发，2009年我国钢管出口总量626万吨，虽然同比下降了41%，但是小于钢材产品58%的平均降幅，并且在出口总量的占比从2008年的18%上升到了25.5%。传统的向发达国家的出口市场部分丢失，但新兴市场开发初见成效，我国钢管的出口情况可谓喜忧参半，这也正是整个钢材产品出口现状的缩影。
忧之四：丢失的出口市场何时找回，怎样找回？
    2009年12月份334万吨的出口量使我们看到希望，但是情况并不容我们过于乐观。截至1月底，国内的冷轧等产品的价格仍然高于国际其他地区，“倒挂”现象的存在意味着我国产品的国际竞争力依然较低，对出口和进口来说都是沉重的压力。2010年我国的钢材进出口总体情况能否继续好转，内外价差仍然是最重要的影响因素。
    同时，我国还将面临来自他国的更加激烈的竞争，面对严峻的出口环境，我国与对手的差距显而易见。
    已经开始的2010年注定又将是钢铁行业披荆斩棘的一年，全球尚未从金融危机的阴影中完全走出，更好的寻求钢铁供需平衡仍然是各国共同努力的方向。对于我国而言，进行产业结构调整，加快淘汰落后产能，进一步加强钢铁生产企业的节能环保工作是政府针对钢铁行业的工作重点。同时，如何加快高端产品的开发，提高我国产品的国际竞争力，拓宽我国钢铁产品的出口渠道，也将是行业在2010年要努力解决的问题。2010年，钢铁行业任重而道远。