11月份中国出口集装箱运价指数解读

□现代物流报研究中心 李晶晶
    整体走势分析
    进入11月份，中国集装箱运输市场总体行情持续4周显现跌势，欧洲、美洲等主要航线进入运输淡季，市场运力过剩，运价连续下探。中国出口集装箱综合运价指数 （简称CC－FI）跌幅较为明显，如图2所示。上海出口集装箱运输市场行情同样不见好转，其运价指数（简称SCFI）也随之大跌。11月5日，CCFI报收于1118.70点，较上周同期下跌1.30%；SCFI报收于1242.87点，比上周同期跌1.29%。12日，CCFI报收于1107.67点，较上周同期下跌1.00%；SCFI报收于1220.70点，比上周同期跌1.78%。19日，CCFI报收于1097.33点，较上周同期下跌 0.90%；SCFI报收于1189.71点，较上周同期下降2.54%。26日，CCFI报收于1089.18点，较上周下跌0.70%；SCFI报收于1157.45点，较上周跌2.71%。
    主要航线分析
    欧洲和地中海航线本月运输市场行情低迷，运价指数震荡下行，如图2所示。第一周，欧洲航线货量微滑，由于运力过剩运价继续下跌，但船舶平均舱位利用率保持在90%，部分航次有暴舱现象；地中海航线运输市场总体运价维持在 1400~1500美元/TEU。5日，上海航运交易所发布的中国出口至欧洲航线和地中海航线的运价指数报1609.40点和1678.65点，分别较上周同期下跌0.80%和0.50%；上海出口至欧洲、地中海基本港市场运价（海运及海运附加费）为1510美元/TEU和1469美元/TEU，分别较上周跌了25美元/TEU和43美元/TEU。第二周，欧洲航线舱位较为宽裕、货量随着圣诞发运期临近结束而大规模减少。12日，中国出口至欧洲航线和地中海航线的运价指数报1579.07点和1643.19点，分别较上周同期下跌1.90%和2.10%；上海出口至欧洲、地中海基本港市场运价（海运及海运附加费）为1479美元/TEU和1428美元/TEU，分别较上周跌了31美元/TEU和41美元/TEU。第三周，欧洲航线恰逢圣诞节前收货最后一周，使得船舶平均舱位利用率提升至85%~90%。19日，中国出口至欧洲航线和地中海航线的运价指数报1565.48点和1626.57点，分别较上周同期下跌0.90%和1.00%；上海出口至欧洲、地中海基本港市场运价（海运及海运附加费）为1453美元/TEU和1380美元/TEU，分别较上周跌了26美元/TEU和48美元/TEU。第四周，欧洲航线货量萎缩，运价连创今年新低。26日，中国出口至欧洲航线和地中海航线的运价指数报 1552.05点和1606.34点，分别较上周同期下跌0.90%和1.20%；上海出口至欧洲、地中海基本港市场运价（海运及海运附加费）为1400美元/TEU和1339美元/TEU，分别较上周跌了53美元/TEU和41美元/TEU。
    北美航线11月份运力较多，但需求量持续下跌，运价指数下滑明显，如图2所示。第一周，美西航线平均运价在2100~2200美元/FEU，美东航线平均运价在3400~3500美元/FEU。5日，中国出口至美西、美东航线运价指数报1071.54点和1282.38点，分别较上周下滑3.30%和2.20%；上海出口至美西、美东航线基本港市场运价（海运费及海运附加费）为2159美元/FEU和3459美元/FEU，分别比上周下滑43美元/FEU和98美元/FEU。第二周，美国航线市场货量下降，运力较多，船舶平均舱位利用率下滑至80%。美国近期推出的量化宽松政策将对国际贸易为基础的集装箱运输需求造成影响。12日，中国出口至美西、美东航线运价指数报1064.82点和1266.75点，分别较上周下滑0.60%和1.20%；上海出口至美西、美东航线基本港市场运价（海运费及海运附加费）为 2111美元 /FEU和 3375美元/FEU，分别比上周下滑48美元/FEU和84美元/FEU。第三周，美西航线船舶平均舱位利用率下滑至80%；美东航线船舶平均舱位利用率维持在70-75%。美西、美东航线市场运价开始加速下跌。据悉，已有部分船公司计划在12月份削减舱位供给，来保持供需关系平衡、减轻运价下行压力。19日，中国出口至美西、美东航线运价指数报1040.23点和1250.96点，分别较上周跌2.30%和1.20%；上海出口至美西、美东航线基本港市场运价（海运费及海运附加费）为2048美元/FEU和3262美元/FEU，分别比上周减少63美元/FEU和113美元/FEU。第四周，北美航线货量依旧保持下降势头。美西航线、美东航线船舶平均舱位利用率没有明显变化，但运力供大于求的不平衡现象越来越明显，运价持续走低。26日，中国出口至美西、美东航线运价指数报1033.47点和1230.72点，分别较上周下跌0.60%和1.60%；上海出口至美西、美东航线基本港市场运价（海运费及海运附加费）为 1977美元 /FEU和 3172美元/FEU，分别比上周跌71美元/FEU和90美元/FEU。
    第一周，上海港出口至日本航线船舶平均舱位利用率保持在高位80%，市场运价基本平稳。5日，中国出口至日本航线运价指数报760.10点，较上周增长0.10%。第二周，上海港出口至日本航线船舶平均舱位利用率降低至73%，市场走势稳定。12日，中国出口至日本航线运价指数为756.19点，较上周降低0.50%。第三周，日本航线表现正常。19日，中国出口至日本航线运价指数为757.73点，较上周增长0.20%。第四周，日本航线货量增长强劲，上海港出口至日本航线船舶平均舱位利用率接近80%。26日，中国出口至日本航线运价指数报760.44点，较上周增长0.40%。
    其他航线市场动态
    第一周，澳新航线圣诞货品继续发运，总体货量较高，运价上涨；东南亚航线货量下降，运价渐跌。5日，中国出口至澳新航线运价指数为1028.10点，较上周下跌0.20%；中国出口至东南亚航线运价指数为924.33点，较上周同期减少1.40%。第二周，澳新航线货量未降，船公司舱位紧张，部分航次出现爆仓现象，运价稳定高位；波斯湾航线货量大规模回调，船舶平均舱位利用率在90%以上。12日，中国出口至澳新航线运价指数为1043.29点，较上周涨1.50%；中国出口至东南亚航线运价指数为913.34点，较上周同期减少1.20%。第三周，澳新航线圣诞出货高峰继续，运输需求高涨，船舶平均舱位利用率在95%以上，爆舱现象频发；东南亚航线，舱位供给宽松，市场需求疲软，运价下跌。19日，中国出口至澳新航线运价指数为1040.85点，较上周跌0.20%；中国出口至东南亚航线运价指数为924.12点，较上周同期涨1.20%。第四周，澳新航线圣诞货量出运高峰结束，货量下降明显，船舶平均舱位利用率下降至80-85%，运价没有增加。预计，接下来一个阶段，澳新航线运价将有可能持续下跌。26日，中国出口至澳新航线运价指数为1047.25点，较上周涨0.60%；中国出口至东南亚航线运价指数为899.51点，较上周同期减少2.70%。(数据来源：2010年11月上海航交所发布数据)