上港集团启动定向增发 收购洋山港二三期码头资产

曾耗资82亿元将洋山港一期码头资产收入囊中的上港集团(600018.SH)，又将通过定向增发的形式收购洋山港区二三期码头资产。上港集团今天(10月29日)发布公告称，公司拟向上海同盛投资(集团)有限公司(下称“同盛集团”)非公开发行约17.64亿股A股股票，以收购其持有的洋山二期、三期码头两公司100%股权。增发价为每股4.49元。 　　根据非公开发行方案，本次发行拟购买的是同盛集团旗下的上海同盛洋西港口资产管理有限公司(下称“洋西公司”)100%股权和上海同盛洋东港口资产管理有限公司(下称“洋东公司”)100%股权，而洋西公司、洋东公司分别拥有洋山二期、三期码头资产。以2010年9月30日为基准日，上述两家公司的净资产评估价值分别为55.66亿元和23.56亿元。在此基础上，交易双方确认目标资产的交易价格为洋西公司与洋东公司净资产评估值之和79.22亿元。同盛集团将以其持有的两家拥有洋山港码头资产的公司认购本次发行的股票。本次非公开发行股票的发行价格为上港集团第一届董事会第四十一次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价，即4.49元/股。
　　同盛集团为上海市市级国有多元投资控股公司，也是上港集团股东之一，截至2010年9月30日持有上港集团16.81%股份。此次交易完成后将持有上港集团23.26%的股份，仍为上港集团的第三大股东；上海市国资委直接和间合计持有公司66.19%的股份，仍为公司的控股股东与实际控制人，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
　　洋山港是位于中国上海外海、杭州湾口的浙江嵊泗崎岖列岛上的一个大型深水海港，是世界上规模最大、水深条件最好的港口之一，是上海港的重要组成部分。洋山深水港工程于2002年正式开工建设，同盛集团为其建设主体。设于洋山港的洋山保税港区是中国大陆的首个保税港区。
　　截至2009年末，洋山深水港区一期、二期、三期主体工程全面建成，共拥有集装箱泊位16个，岸线全长5.6公里集装箱设计年吞吐能力930万标准箱。此前，上港集团已斥资82亿元收购了洋山一期资产，二期及三期则以受托方式经营，公司支付履约保证金，获得经营收入，并支付运营维护等费用。目前，洋山二期、三期码头分别由上港集团全资子公司盛东公司、冠东公司受托经营管理。洋山二期、三期码头2009年分别完成集装箱吞吐量206.14万标准箱、321.09万标准箱，2010年1～9月已分别完成集装箱吞吐量188.56万标准箱、319.93万标准箱。
　　上港集团有关负责人表示，本次收购洋山二期、三期码头，将有利于洋山港区资源的优化配置，通过发挥公司整体运营洋山港区的规模优势及与上海港其他港区之间的协同效应，有望进一步提高洋山港区的运营效率与经营效益，从而充分发挥洋山港区的深水港、枢纽港效应，为上海加快国际航运中心建设建立基础。同时，上港集团完成对洋山二期、三期码头的收购，还可以消除公司未来发展中可能存在的不确定因素，确保公司能够分享洋山港区快速发展的巨大潜力，进一步提高上海港对超大型集装箱船尤其是载箱量达到12500标准箱集装箱船的装卸能力。将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司的竞争力，也将有助于公司享受上海国际航运中心建设的政策配套。
　　上港集团上周停牌，计划在今天复牌，停牌前收于4.56元。两天前，公司刚刚公布了三季度报，1～9月归属于母公司的净利润为39.15亿元，同比增长43%，每股收益0.186元。1～9月公司完成集装箱吞吐量2160万标准箱，同比增长18.5%。