遏制铁矿石垄断的出路在哪里？

□兰格钢铁信息研究中心 李钊
    8月17日，中国钢铁企业与国际主要铁矿石供应商的价格谈判终于有了一个部分业内人士认为的“不是结果的结果”。中国钢铁工业协会(下称“中钢协”)宣布，以宝钢为代表的中国钢铁企业已与FMG就铁矿石价格达成协议——粉矿干基离岸价每吨度94美分，块矿干基离岸价每吨度100美分；采购总量大约为2000万吨。
    那么为什么说它是 “不是结果的结果”呢？我们先来看看FMG的背景。FMG是澳大利亚近年来发展最快的矿业上市公司之一，成立于2003年，保有储量16亿吨，平均品位59%。2008年正式投产，产量为1480万吨，生产矿石全部出口到中国。2009年1~6月，FMG生产铁矿石1543万吨，其中销往中国1414万吨，占总产量的91.6%。2010年年初铁矿石产量预计4500万吨。中国湖南华菱钢铁集团拥有其17.5%的股权。但相对于中国市场该年度4.4亿吨的铁矿石需求量，仍显杯水车薪。因此在国际市场、中国市场的代表性有限，预计三大铁矿石供应商都不可能跟进，90%以上的进口铁矿石长协价格恐怕还要继续谈判。
    不过，笔者认为，此次宝钢与FMG达成的，相比去年的长协价粉矿价格下降35.02%，块矿价格下降50.42%的结果，是中国参与铁矿石长协矿定价谈判以来具有标志性意义的事件。对于打破三大铁矿石供应商的垄断地位，提升中国作为全球最大铁矿石进口国的谈判地位，具有非常积极的意义。从某种意义上说，是不折不扣的胜利!
    自2003年中国以宝钢为代表的钢铁企业参与到2004年铁矿石长协矿价格谈判中以来，中国作为铁矿石需求第一大国，却始终处于一个相对被动的地位。国际金融资本控制下的大型矿商为了从中国这个强大而又懵懂的需求方榨取更多的利润，一方面不断上调长协矿价格，另一方面不断分化瓦解中国的钢铁企业、减少长协矿增加现货矿，进而引起现货矿的炒作。甚至不惜推出指数定价，“操控铁矿石价格”，达到固定中国钢企的单位产品利润率的 “企图”。此次宝钢与FMG另辟蹊径对国际铁矿石垄断资本无疑是一个沉重打击。
    尽管有业内人士认为，此次宝钢之所以能与FMG达成低于力拓和日本新日铁在5月间达成的首发长协价1.5个百分点左右的价格，是因为FMG以让利3400万美元的代价换取中方55亿~60亿美元的融资，中方的风险与收益相比，付出的代价并不小。但笔者认为，此间所付出的融资代价与其对于中国铁矿石采购的长远利益相比就显得微不足道了。更不要说只要中方继续保持对FMG的强势采购，就只会让其股价不断上涨。而有了中方的资金支持，其企业实力必会加速发展。
    从长远角度来看，FMG是澳大利亚第三大铁矿石供应商，在全球排名第四，正在建设的矿山在西澳大利亚皮尔巴拉地区，拥有4万平方公里的土地待开发，目前只开发了10%，2010年预计产量将达1亿吨。如果真能达到这个水平，则相当于我国2008年从力拓、必和必拓两家公司进口铁矿石总量(1.5亿吨)的2/3，同时相当于全球第二大、澳洲第一大铁矿石供应商力拓2008年产量(1.5亿吨)的2/3，超过了2008年从淡水河谷进口8500万吨的总量。如果FMG继续保持其铁矿石资源绝大部分供应中国的势头，将极大地削弱三大铁矿石供应商在价格谈判中的强势地位，尤其打击了力拓目前在铁矿石价格谈判中的代表地位。
    以FMG为突破口，很多目前实力远逊于三大铁矿石供应商的中小矿商，在风雨飘摇的金融危机打击下，看到了新的希望。就在中钢协宣布宝钢与FMG的谈判结果后的第二天，8月18日，澳大利亚铁矿石生产商GrangeResources发布公告称，公司将主要面向现有中国股东，通过发行1.67亿澳元新股进行融资，对象主要为江苏沙钢集团，配股完成后，沙钢将持有其47.1%的股权，第一大股东地位不变。此外，AuroxResources、AtlasIron等澳大利亚中小矿商也希望吸引更多的中国投资，展开了与中国业者的结盟合作。
    从深层次分析，中国从三大矿商外实现的此次突破，也标志着新兴发展中国家与老牌发达国家的资源争夺进入了一个新的阶段。这既是中国钢铁人士努力的结果，也是国家实力此消彼长的必然。
    表面上看，目前的铁矿石价格谈判是中国钢铁企业与矿商的博弈，但背后却是新兴的中国与老牌发达国家的竞争。我们都知道，FMG有着浓厚的中国色彩，目前，中国湖南华菱钢铁集团拥有其17.5%的股权，持股比安赛乐米塔尔多0.9个百分点，为其第一大股东。而三大矿商的股东中却有很多欧美、日本企业，力拓率先与新日铁达成2009年度铁矿石长协矿价格，就得益于此。中铝试图通过购买力拓股份进而成为其第一大股东的努力已告失败，世界铁矿石资源争夺的激烈，阻力之大可见一斑。
    现实是，目前三大矿商在铁矿石领域仍然十分强大。淡水河谷、力拓和必和必拓分别拥有铁矿石储量为86亿吨、110亿吨、70亿吨。我们一方面需要加强与他们的合作，特别是淡水河谷，因为巴西也是发展中国家，相互合作的利益要多于冲突，并且淡水河谷每年也都有大量的对中国产品的采购需求，其各种矿产的探明开采年限高达400年。另一方面中国的企业与资本也要大胆走出去，在跨国公司的发展上要迎头赶上，未来如果多3~5个FMG这样的企业，并把它们的产能发展壮大，则可极大地解决中国铁矿石的进口问题，同时也形成对三大矿商的制衡。此消彼长，中国自己培植的矿商实力强大到足以打压三大矿商的地步，才能遏制垄断压榨，才能增加中国钢企在国际铁矿石贸易中的价格影响力。
    中国在国际资源领域开疆拓土的步伐已经展开，困难必定重重，但在中国的综合国力日益强盛之下必定前景光明。