聚焦2009，钢铁业五大预警

特别策划/采写：现代物流报记者王京 发自上海
 
编者按：目前，国际国内经济形势错综复杂，全球金融危机仍在蔓延且尚未见底，这些都给2009年钢铁产业发展带来很大考验。尤其是近期显现出的钢铁产能过剩、下游需求释放缓慢、钢材出口严重受阻、市场库存增幅加大、钢市价格低位震荡、厂商普遍亏损等问题，亟待破解。

4月11~12日，钢之家网站汇聚行业专家、学者举办了 “第五届钢铁产业发展战略研讨会”，在严峻形势下共同辩析了行业未来发展前景。
 
预警一：产能
中国冶金工业规划研究院副院长李新创：2009年钢厂走出疲软调整减产尤为关键
 
时下，国内钢材需求十分疲软，且前景黯淡，出口形势更是相当严峻，未来长时期内，钢材市场或都将继续面临调整压力。

在日前举办“第五届钢铁产业发展战略研讨会”上，中国冶金工业规划研究院副院长李新创明确表示，“事实上，在这一特殊时期，钢厂真正走出疲软，调整减产尤为关键。”

据中钢协数据显示，今年2月份大中型钢企粗钢日均产量增至114万吨，全国粗钢日均产量突破140万~145万吨左右，相当于5.2亿~5.3亿吨的年产量，日均产量环比增加8.1%，同比增加了7.9%，为2008年8月份以来最高水平。

其实，“推动这次钢厂集体复产的是钢市在去年11月中旬出现的超跌反弹，钢厂厂内库存下降以及原材料价格水平走低。”李新创对记者分析说，然而，同期与钢产量快速增长相对应的却是国内低迷不振的需求、不断上升的社会库存和钢材出口的进一步萎缩，所以今年2月份钢市行情很快便再度走向下行趋势。

当然，除了先前业内的盲目预期外，与钢材的实际需求也有着极大关系。

资料显示，2008年国内钢材表观消费量为53797万吨，其中长材消费25154万吨，板带材消费24489万吨，管材消费3533万吨。扣除重复材后，2008年钢材实际消费量42970万吨，同比增长4.3%，钢材产需相差近一亿吨。

会上，李新创坦然预测，随着国际市场需求大幅减少，我国出口钢材（坯）大幅下降，2009年国内市场钢材实际消费量也将基本维持去年水平，今年粗钢产量将随之呈现下降态势。 
鉴于当前局面，钢铁产业如何做好短期布局调整？李新创最后建议，按照控制总量、淘汰落后、兼并重组和城市钢厂搬迁相结合的产业政策要求，在实现“去库存化”或不增加产能的前提下，紧抓两个方面。一方面，尽快实现沿海钢铁基地项目建设，按期完成曹妃甸钢铁精品基地建设，建设湛江和防城港沿海钢铁基地项目。另一方面，乘机推进城市钢厂搬迁，省会城市、大中城市和资源短缺城市的钢铁企业要通过实施压产、搬迁改造和产能等量置换，实现布局优化和产业升级。
 
预警二：焦炭
中国炼焦行业协会会长黄金干：2009年炼焦煤需求或将减少5000万吨
 
“其实国内焦炭行业面临的困局比钢铁行业还要严重”，中国炼焦行业协会会长黄金干在研讨会上指出， “2009年，随着全球钢铁和焦炭产量的较大幅度下降，炼焦煤资源需求将逐渐宽松，仅国内炼焦煤需求将至少减少5000万吨。”

黄金干认为，需求不足是制约焦炭市场发展的根本所在。随着全球性经济危机影响加深，钢铁减产规模加大，焦炭需求定会大幅萎缩。另外，国内外经济减速，国外钢铁减产力度远超中国，焦炭直接、间接出口也将大幅下滑。

据统计数据显示，2008年，全国焦炭总产量约32700万吨，同比减产约850万吨，下降2.54%，消耗炼焦煤约4.5亿吨左右，且其中由于捣固炼焦技术大面积推广，以及半焦生产的发展，优质炼焦煤消耗比重开始呈现出下降趋势.

另外，近期中钢协预计，2009年全国粗钢产量在4.3亿~4.6亿吨，同比将下降8%~15%。为此，黄金干综合分析， “今年全年焦炭需求至多只在2.8亿~2.9亿吨左右”，因此，焦化行业必须自律，继续坚持减产限产、控制生产总量、以销定产的原则，以此继续缓解供求关系。

事实上，在2008年6月份焦炭日均产量创下103.99万吨的历史最高记录后，焦炭产量便开始一路走跌。展望国内2009年焦炭产量情况，尽管去年12月份后焦炭产量逐月略有反弹，甚至在今年2月份焦炭日产量曾出现86.56万吨的佳绩，但 “今年3月份价格呈现了再次回落”。 

黄金干认为，目前，尽管焦炭产能长期过剩，但各地焦化企业产能扩张势头仍很强劲， “可以说，眼下我国巨大的焦炭产能与严重需求不足矛盾已经十分突出。”此外，伴随国内外炼焦煤资源充足，成本处于低位，利润空间较大，最后他还表示，焦炭的上游炼焦煤的价格仍将有一定下降空间。
预警三：矿石
中国冶金矿山企业协会顾问邹健：2009年铁矿进口需求应为3.1亿吨
 
“以2007年的铁矿石进口作为供需平衡基数3.83亿吨，2009年中国进口铁矿石3.1亿吨将可基本满足这一年的需求。”在日前举办“第五届钢铁产业发展战略研讨会”上中国冶金矿山企业协会顾问邹健表示，“但国内铁矿实际进口量将有可能达到3.5亿吨”。

受世界金融危机影响，半年多来钢铁业一度陷入低迷。尽管近期国家出台了十大产业振兴规划，以及政府拉动内需4万亿投资的全面启动等“保八”利好政策，“但2009年世界经济仍将面临停滞甚至小幅下滑格局”，邹健对记者分析道，表面上来看，国内钢铁工业面临需求不足，拉动内需的措施将有效缓解需求不足，但事实是今年房地产仍处于下行通道。另外，伴随外资投资减少的影响加大，汽车、家电、机械等行业在用钢上都不会有明显的增加。

此外，邹健还特别指出，2009年我国钢材出口将大幅下降，预计全年钢材出口有可能比2008年减少2000万吨以上，全年钢产量将比上年下降8%以上，达到4.6亿吨，中国铁矿石成品矿需求也将比上年减少约6000万吨，中国国内产量将达到8.8亿吨，增加成品矿供给约2000万吨。

不难看出，在各种因素作用之下，2009年国际国内铁矿石供需形势将面临深度困惑。

尤其在2009年，“保住供应量或将成为铁矿石供应商保生存的无奈选择！”邹健总结，由于全球潜在铁矿石供应会超过需求2亿万吨，因此今年铁矿石形势将更加严峻，竞争趋于残酷，价格下降幅度也将超出原本预期。

最后，针对矿企未来发展，中国冶金矿山企业协会顾问邹健告诉现代物流报记者，铁矿企业要试图眼睛向内，挖潜增效，苦度难关；也可通过兼并重组做大做强；当然，矿企和钢企还可以通过相互参股，共度危机；另外，在这一特殊时期下，国家应加大对国内铁矿的政策扶持力度，且放慢对未开发的国内铁矿开放建设速度，做到静观市场之变。
 
预警四：钢市
钢之家网站总经理吴文章：09年下半年钢市总体将好于上半年
 
“2009年下半年钢市总体将会好于上半年”。研讨会上，钢之家网站总经理吴文章在谈及当前钢材市场价格走势时指出，“二季度钢材市场形势再坏也坏不过第一季度，再跌也跌不过去年10月份或去年第四季度的价格。”
当谈到市场价格行情时，吴文章分析了产能与价格之间的调节关系。他认为，钢铁行业面临的最严重问题是产能过剩问题，“尽管2009年我国国内粗钢需求将继续保持增长态势，但短期内难以抵消国际市场需求下降带来的影响，未来国内钢铁市场产能过剩或将成为一种常态。”

随即今年2~3月份国内钢材市场价格大幅下跌，对国内钢铁产能释放起到一定的积极抑制作用，随着国内需求的进一步释放以及货币政策持续宽松的影响，预计今年二季度国内钢材市场将逐步摆脱近期困惑，价格有望呈恢复性回升态势。 

马鞍山钢铁股份有限公司市场部经理李建设对此持一致看法，他一语中的地表示，“无论对于钢厂还是经销商，去库存都将是一个长期而又痛苦的过程。”

据统计资料显示，2008年我国重点钢铁企业库存总体呈现持续上涨趋势。其中在8月份达到949.2万吨，较2007年底增加303.9万吨，增幅达47.6%，去年10月份后，受钢厂大幅减产影响，钢厂库存出现一定下降，截至去年年底，国内重点钢铁企业库存684.12万吨。

然而，今年1~2月份，受业内盲目预期影响，国内钢铁企业库存量再次出现居高不下态势。据本报观察员实地调研，截至3月底，沪上热卷市场库存量仍在95万吨左右，较2月初的97万吨只减少了2万多吨。而4月份热卷市场可供资源还会继续增加，这将进一步加大其库存压力。

对此，会上有专家告诉现代物流报记者，“眼下看来，在后期不增加库存的基础上，消化我国国内原有钢材库存压力至少还需要3个月。”

究其缘由，吴文章认为，受世界金融危机影响，未来国内钢材市场仍将面临出口受阻、进口增加的不利局面，国内钢材市场竞争态势将发生改变。另外，利好国内需求政策的功效尚未显现，面对目前低迷的钢材市场，去库存化确实需要一个长期过程。
 
预警五：期钢
上海钢之源电子商务有限公司总裁刘胜喜：期货“人”的风险大于期货本身风险
 
“期货风险并不大，而是做期货的人的风险比较大。”上海钢之源电子商务有限公司总裁刘胜喜在研讨会上表明观点，“保证金杠杆交易，放大的规模，快速的多空转换，便捷的交易方式这些无不为期货交易提供了一个个优势，但其也正是做期货的人的风险所在。事实上，期货本身只是一个工具，无所谓好与坏，关键看你怎么利用。”。

业内一提到期货，给人的第一反应就是风险大，早有 “谈期色变”之恐态。然而，在刘胜喜看来，更为担心的应该是做期货的人。期货市场就像一把 “双刃剑”，应该学着理性认清两面，尽最大可能地控制并减少风险。

尤其对于最近推出的钢材期货交易，入市企业一定要控制好风险管理，对此，刘胜喜对风险控制提出了两点建议：

首先要制定交易计划，并严格执行，不要因为自己判断行情的预期改变而更改交易计划。要想在期货市场里长期生存，发展，必须要严格执行计划，遵守自己的操作纪律，切忌抱有幻想。尤其是在做套期保值和套利交易的时候一定要按照计划做，切莫只平掉一方的头寸，而暴露单边的头寸给市场，倘若稍有差错，很容易出问题。

其次是资金管理。刘胜喜详细介绍了资金管理的内容：一是整个的资金操作配比计划。就是单个合约、单个方向的使用资金不得超过总资金的比例，要注意控制好整体必须留下的现金头寸的比例。二是加仓或减仓的管理。

并提示操作者，加仓的时候建多少仓位，第一次加仓加多少，第二次加多少，如果价格向相反的方向运动，那么减仓是如何减法等。三是资金曲线的管理。他提示操作者注意自己个人账户的资金曲线现在在向哪个方向运行，是否处于良好的趋势之中，如果不是，则是否找到原因，是否找到改进措施，不然只有退出市场。