当前国内钢市需求加快回升价格由降转升

□ 中国物流信息中心陈中涛
    随着宏观经济继续稳定向好发展，当前国内钢材市场需求加快回升，市场价格由降转升。当前钢材市场发展的有利因素增多，预计后市走势仍将保持稳中有升。但由于市场中的不稳定因素依然存在，总体“稳中有升“的基本态势下小幅波动震荡仍难以避免。当前钢材市场基本情况如下：
    （一）产量增长略有加快
    据国家统计局统计，5月份全国粗钢产量4646万吨,比上月增长7%,比去年同期增长0.6%；钢材产量5729万吨，比上月增长8.3%，比去年同期增长7.4%。
    分品种来看，铁道用钢材产量最为强劲，当月增幅达到80.8%；其次为热轧薄板和中小型钢，分别增长39.3%和31.8%；随后是建筑用钢材同比增幅高出整体水平，尤其以钢筋增长最快，增幅达到17.8%；其余钢材品种多为低速增长或负增长。
    1~5月份，全国粗钢产量21719万吨，增长0.4%；钢材产量25434万吨，增长3.7%。
    （二）进口继续上升
    受国内钢材需求回升以及内外价差影响，钢材进口继续增加。5月份，全国进口钢材165万吨，比上月增加3万吨，比去年同期增长23.6%；进口钢坯70万吨，比4月份增加3万吨，创下自2004年5月份以来月进口最高水平，同比增加68万吨，增长34倍。将钢材折算成粗钢，5月份粗钢净进口102万吨。
    分品种来看，5月份板材进口量147万吨，比去年同期增长31.2%；棒材进口量6万吨，下降23.6%；角钢及型钢进口4万吨，增长32.7%；管材进口5万吨，下降24.6%。
    1~5月份累计进口钢材650万吨，比去年同期下降4.2%，降幅继续收窄。
    受到进口量增加和国内产量提高影响，5月份全国钢材新增资源水平略有提高，但仍为小幅增长局面。据中国物流信息中心测算，5月份全国钢材新增资源量为5894万吨，环比增长8%，同比增长7.8%，比上月提高了5个百分点。1~5月份累计，钢材新增资源量为26084万吨，增长3.4%。
    （三）出口继续下降
    据海关统计数据，5月份全国钢材出口135万吨，环比下降4.3%，同比下降75.7%。分品种来看，棒材出口15万吨，比去年同期下降89%；角钢及型钢出口7万吨，下降82.2%；板材出口48万吨，下降81.9%；线材出口9万吨，下降47.9%；管材出口8万吨，下降36.6%。
    1~5月份，钢材出口量790万吨，下降63.6%。
    造成中国钢材出口下降、进口上升的主要原因是国际需求下滑、钢材价格下跌，国内外钢价倒挂。最新数据显示，截至6月4日，我国钢铁价格不但高于土耳其、独联体等国家或地区，也高于美国、欧洲等国家和地区钢材价格。
    （四）国内消费需求继续回升
    5月份，工业生产增加加快。据国家统计局统计，5月份工业增加值比去年同期增长8.9%,比上月提升1.6个百分点。汽车和船舶等钢材消费的主要下游行业产量增长强劲。5月份全国汽车产量为115万辆，同比增长29%；民用钢质船舶产量增长84.7%。
    固定资产投资增势强劲。1~5月份，城镇固定资产投资同比增长32.9%，比1~4月份扩大2个百分点；新开工项目投资增长高达95.9%，接近翻番，增势异常强劲。从当月来看，5月份城镇固定资产投资同比增长将在35%以上，如果剔除价格因素来看，实际增速更高。（下转第14版）
（上接第9版）
    房地产行业景气继续回升。1~5月份，全国房地产开发完成投资增长6.8%，其中5月份同比增长12%，增幅比上月提高5.6个百分点。5月份，全国70个大中城市房屋销售价格指数同比下降0.6%，环比上升0.6%。自3月份以来，该指数同比降幅不断缩小、环比增幅不断加大。当月商品房的销售额和销售面积同比分别上升75.6%和51.3%，增幅比上月提高11.9和12.3个百分点；全国房地产开发景气指数达到95.94，比4月份提高1.18个百分点。
    从上述情况来看，当前国内钢材消费需求继续保持稳定回升的良好势头。据中国物流信息中心初步测算，1~5月份，国内钢材消费2.48亿吨，比去年同期增长3.8%，增速较前4个月提高1.2个百分点，较第一季度提高1.6个百分点。
    （五）市场价格由降转升
    进入5月份后，国内钢材价格完全扭转了持续近三个月的环比下降局面，出现较大幅度上涨。据中国物流信息中心市场监测，5月份，全国钢材市场综合平均价格比4月份上涨1.8%。分品种来看，呈普遍上涨态势，涨幅多在5%左右。
    从市场行情来看，主要品种价格走势全面扬升。截至6月1日，国内螺纹钢平均价格为3571元/吨，较5月初上涨4.23%；热轧板、冷轧板和中厚板的平均价格分别为3641元/吨、4452元/吨和3404元/吨，分别较5月初上涨了5.23%、5.67%和4%。
    从国际市场来看，5月份全球钢材价格反弹。截至5月29日，CRU全球钢材价格指数129.9点，月环比上涨2.69%。
    从现在来看，钢材市场仍具有多种支撑条件，预计近期后市价格走势仍将保持稳中有升。
    一是市场运行的宏观经济环境继续转好。首先，从全球范围来看，世界经济出现回稳迹象。美国4月份的消费者信心指数大幅回升，美国的消费者信心指数从3月份的40快速提高到55的水平,预计5月份仍将保持这种势头。消费者信心的回升将有利于增加消费支出，5月份欧元区制造业PMI由4月份的36.8升至40.5，服务业PMI由4月份的43.8升至44.7。欧元区PMI从今年早些时候的低点一直不断上升，这表明欧元区制造业今后几个月应该开始有所改善。
    其次，从国内来看，中国经济“稳中向好”的基本态势继续发展。从中国物流与采购联合会发布的中国制造业采购经理指数来看，5月份同上月基本持平，略微回落，到目前为止，我国制造业PMI指数已连续三个月保持在50%以上，反映出中国经济“稳中向好”的基本态势继续发展。
    二是政策层面又现新利好。一个利好是，自6月1日起对一些钢材品种上调出口退税政策，将出口退税率由0或5%全部调到9%。这次上调涉及面很广，共涉及93个细类钢材品种。据统计，列入此次提高出口退税率的品种，其出口量占到今年1~4月份钢材出口总量的将近一半以上。如此大范围提高出口退税率，将在一定程度上改善中国钢材的国际市场竞争能力。再一个利好是，当前工信部正根据《钢铁产业调整和振兴规划》，研究制定 《钢铁企业兼并重组条例》，推进特大型钢铁企业集团发展，这将有助于稳定、优化市场供需关系。
    三是反映钢铁行业景气状况的PMI指数显著上升。据中国物流与采购联合会制造业采购经理调查，5月份我国钢铁行业新订单指数、生产指数跃升到60%以上，PMI综合指数达到56.5%，比上月上升6.2个百分点。
    四是钢厂上调出厂价格。宝钢6月11日推出7月份钢材出厂价格方案，基本是一个普涨的盘面，大部分产品价格都在6月份价格基础上上调100~500元以上。市场分析人士认为，宝钢调价有一定的滞后性，既有对后市的预期，又包括对前一阶段市场走势的回应和消化。综合来看，宝钢对后市总体是乐观的。
    五是石油等大宗商品价格上涨对钢材市场价格形成间接支撑。6月11日，纽约市场主力原油期货合约的收盘价突破71美元/桶，创去年10月20日以来新高。从有关情况来看，原油价格仍有继续走高的可能。石油是现代社会的主要基础能源和生产原料，其价格上涨，将通过直接和间接等多种形式增加钢材生产成本。从历史经验来看，在整个能源产品，甚至大宗商品价格体系中，石油价格具有标杆作用，其他煤炭、焦炭等价格行情，一般会与石油价格联动。随着今年以来石油价格的持续上涨，与钢材生产成本密切相关的煤炭、焦炭价格和运输费用也在不断扬升。受产能过剩影响，钢材成本的上升，不一定马上推高钢材市场行情，但滞后期过后，钢材市场价格出现“补涨”行情将难以避免。
    当前，国内钢材市场运行中的不稳定因素主要表现在下述方面：
    一是产能过快释放的矛盾仍未见明显缓解。从国家统计局近期发布的统计数据来看，5月份国内粗钢日均产量为149.9万吨，创年内新高。从钢材日均产量来看，5月上旬为166万吨，中旬上升到176万吨，下旬快速攀升到188万吨，如此高的增长水平无疑会对市场产生较大压力。现在库存又呈上升趋势。据 “我的钢铁”网5月末对部分城市钢材库存的最新统计，热轧板卷库存同比增长42%，中厚板增长26%，建材增长10%。按照上述库存统计数量推算，目前全国钢材库存增长约在1000万吨左右。
    二是出口压力依然较大。主要体现两个方面：一是目前世界经济从总体上看还不景气，对钢材的需求较弱。二是内外价差削弱中国钢材出口竞争力。据业内人士分析，尽管钢材出口退税率提高，但在一些国家和地区，仍没有竞争优势。比如我国热轧卷板市场在独联体、中东、欧美市场，仍然不具有竞争力。目前普碳热卷出口报价为450~480美元/吨(FOB)，退税率调整至9%后，可退税35.8美元/吨，出口企业实际可承受的报价为415~450美元/吨，但在中东地区热卷进口价为395美元/吨，东欧地区的热卷出口报价365美元/吨。
    三是天气因素影响下游需求。今年雨季提前来临，雨水天气比往年增加，可能会延缓建筑工程项目的施工，在钢材总体需求中占据重要地位的建筑钢材市场面临下降。
    综合来看，当前钢材市场有利因素居多，据此判断近期后市走势仍将保持稳中有升。但由于市场中的不稳定因素依然存在，总体“稳中有升”的基本态势下小幅波动震荡仍难以避免。