中国钢材不得不以低价争取出口市场

□兰格钢铁信息研究中心 房荣荣
    第一季度我国钢材出口情况持续恶化，而钢材进口增势明显。1~3月我国钢材出口511.24万吨，同比减少55%，钢材进口321.41万吨，同比减少23%。我国自2006年成为钢材净出口国，2008年钢材出口数量是钢材进口的3.6倍，而进入今年以来国内钢材出口与进口数量呈现趋近的态势。国内钢材出口急剧下滑，主要是受全球钢材需求萎缩的影响。年初受4万亿元经济刺激政策的鼓舞，国内钢材市场行情一度上涨，而2、3月份钢材进口连续增加。国内钢材出口是否仍具有价格优势？国内钢材是否会遭受国外低价钢材冲击？带着这样的疑问，笔者主要从价格方面对国内外钢材市场进行分析。
    2008年8月国内钢材出口创下月度最高值，考虑到从获取出口订单到货物出口的时滞，本文将2008年7月中旬价格与2009年4月中旬价格进行比较。
    2008年7月15日，德国、日本、韩国三国热轧板卷、冷轧板卷、热镀锌、中厚板、螺纹钢5种钢材市场价格比我国市场价格平均高224美元（每吨，下同）。同日，东南亚及中东两地上述钢材品种进口价（CFR）比国内市场价格平均高282美元。
    2008年4月16日，德日韩三国热轧板卷、冷轧板卷、热镀锌、中厚板、螺纹钢五种钢材市场价格比我国市场价格平均高199美元，同日，东南亚及中东两地上述钢材品种进口价（CFR）比国内市场价格平均低44美元。
    从上述数据分析，尽管4月中旬，与德、日、韩三国以美元标价的国内市场价格相比，国内市场价格换算成美元仍低于上述发达国家，但我国钢材出口到东南亚及中东地区的价格优势反转。而过去7年，新兴经济体市场占我国钢材出口比例不断加大，从16%增加至42%。数据显示，中国向东南亚国家出口钢材从2000年的不足50万吨，增加到2008年的800万吨，同期向中东地区出口钢材也从不到10万吨增加到去年的600万吨。
    国内钢材对东南亚及中东地区价格优势减消的原因在于汇率因素。从去年7月至今年4月，人民币对美元汇率基本稳定，但新兴经济体主要钢材出口国家货币却普遍贬值，其中泰铢对美元贬值5%，印尼盾对美元贬值16.2%，伊朗里亚尔贬值8%，马来西亚林吉特贬值11%。而上述四个国家2008年占我国钢材出口比重7.36%，今年1~2月占我国钢材出口比重8.03%。汇率因素使得我国钢材出口在需求萎缩的情况下难上加难。
    当然也有个别国家例外，如沙特阿拉伯盯着美元汇率，阿拉伯联合酋长国迪拉姆对美元升值71.24%。两个国家占2008年国内钢材出口的7.02%，但今年1~2月占我国钢材出口比重下滑至3.10%。
    即使在钢材价格仍具优势的发达国家与地区，我国钢材价格也低于当地资源价格。以韩国为例，2008年我国钢材出口韩国1395万吨，是我国最大的钢材出口国，占我国钢材出口的23.56%，2008年从我国进口的钢材占韩国钢材进口的49.61%。
    去年7月15日，韩国市场热轧板卷价格948美元，韩国市场中国产热轧板卷价格1054美元，中国市场热轧板卷价格898美元；韩国市场螺纹钢价格1015美元，韩国市场中国产螺纹钢1006美元，中国市场螺纹钢价格768美元。此时韩国市场价格高于中国市场价格，同一市场上韩国产钢材与中国产钢材价格水平相当。
    4月16日韩国市场热轧板卷570美元，韩国市场中国产热轧板卷495美元，中国市场热轧板卷价格469美元；韩国市场螺纹钢555美元，韩国市场中国产螺纹钢525美元，中国市场螺纹钢474美元。尽管韩国市场钢材价格仍高于国内市场价格，但出口到韩国的中国产钢材价格受需求萎缩的影响价格低于同品种韩国产钢材，正面临着以低价换市场的境地。自去年7月份以来至今年3月份人民币对韩元升值46.76%。考虑到以本币计价的固定资产折旧和人工成本，国内钢材出口到韩国的利润空间大幅萎缩。
    2月份我国钢材进口比1月份增加22.17万吨，从进口来源看，从韩国（增加9.71万吨）、台湾（增加5.64万吨）、日本（增加4.75万吨）、俄罗斯联邦（增加2.09万吨）、印度（增加1.58万吨）、香港（增加1.27万吨）上述周边地区和国家2月份进口增加25.04万吨，是2月份进口增长的主要来源，而除日本外，上述地区和国家的进口均价要低于平均进口均价。
    综合进出口情况，国际钢材需求萎缩主导国内钢材出口急剧下滑的背景下，价格因素也进一步加剧了出口难度。由于东南亚及中东地区新兴经济体国家货币普遍贬值，而人民币汇率对美元坚挺，使得国内钢材出口价格优势不再。而在那些采取盯着美元汇率或对美元升值的新兴经济体，钢材出口占我国钢材出口的比重大幅下滑。国内钢材市场价格尽管仍低于美国、日本、韩国、欧盟等国家和地区，同一市场上中国产钢材价格不得不以低于当地产钢材价格的手段以争取出口市场。