国际钢材市场仍艰难调整

□兰格钢铁信息研究中心林桂乐
    本周 （3月30日~4月3日）国际钢材市场继续处于调整局面，由于国内需求普遍低迷，全球各大钢厂开始纷纷竞争出口市场。在欧洲，为了进一步提高产品的出口竞争力，近期土耳其钢厂再度掀起一波降价，钢厂5月份排产的热轧板卷出口报价由3月初的420美元（每吨，下同） （FOB）下滑到400美元，土耳其出口商的热轧板卷报价则为380美元 （FOB）。而为了扩大出口，韩国浦项正大力拓展出口，浦项将冷板出口价降至400美元 （FOB），到岸价接近500美元 （C&F），已经与独联体的出口价相当。最近中国宝钢5月盘价再度下滑，其中热轧、冷轧产品价格下调300元、200元，跌幅分别为8.3%、4.9%。为了保护国内市场免受低价进口资源的冲击，阿联酋政府已从2月15日开始恢复5%的螺纹钢进口关税。从整体来看，在需求没有改观之前，国际钢材市场仍将处在艰难调整阶段。
欧洲钢价近期仍难有起色但后期下滑空间有限
    在土耳其，近期再度掀起一波旨在提高出口市场竞争力的降价，钢厂5月份排产的热轧板卷出口报价由3月初的420美元 （FOB）下滑到400美元（FOB），而埃雷利钢铁公司生产的冷轧板卷出口报价为470美元 （FOB）。而在出口市场，为了增强竞争力，土耳其出口商的热轧板卷报价为380美元（FOB），冷轧板卷报价为430美元（FOB），在此基础上大批量订货还会得到进一步的折扣。在英国，厚板价格下滑到720美元以下，目前厚板报价为713~756美元，比两周前小幅下滑。尽管价格出现小幅下滑，但得益于政府对实体经济的刺激计划，耐用品制造业需求回升，市场购买积极性比以前有所提高。安赛乐米塔尔南非分公司本周宣布将4月份的钢材出厂价格下调5%~8%，扁平材和长材平均价格下调约500兰特（约合53美元）。安赛乐米塔尔南非公司自去年10月份以来，累计下调钢材价格约40%。
    欧洲钢厂最近将4月份生产的线材报价上调了20欧元 （约合27美元），从一周前的320~330欧元上涨至330~340欧元。土耳其螺纹钢出口商本周也上调了出口至中东的螺纹钢报价，上调幅度为30美元。最近的一次订货价为420~430美元 (CFR)，目前上调至440~450美元 （CFR），不过还没有成交。废钢价格上涨是导致近期欧洲线材价格上涨的根本原因。近期土耳其钢厂重返市场开始采购欧洲废钢，带动价格上涨，由此拉动线材和螺纹钢价格上涨。实际需求依旧低迷，目前经销商的库存仍可持续2~3个月。
    由于欧洲钢厂持续下调出口报价，目前的价位似乎已接近底部，后期价格继续下滑的空间已经不大。欧洲钢厂已经表现出试图维护钢价稳定的迹象，本周独联体板卷生产厂家试图提高到中国的热轧板卷出口报价，俄罗斯和乌克兰钢厂都试图将出口至中国的热轧板卷报价上调到390~400美元 （CFR），比两周前上涨15美元。美元贬值、废钢价格上涨、钢厂减产及产品订货情况有所好转都是促使钢厂提高报价的原因。
北美市场依旧低迷后期长材市场有望企稳
    北美长材市场保持稳定。美国中西部钢厂螺纹钢的出厂价为500美元，线材出厂价为580美元，小型材出厂价为680美元。最近一周，美国螺纹钢市场基本保持平稳，由于废钢价格还没有止跌，部分地区的螺纹钢价格略有下跌，但市场心态正在好转。首先，由于欧洲和亚洲的废钢价格有反弹迹象，后期美国废钢价格有望止跌反弹。其次，国外资源出口美国的报价上涨，进口量大幅下降，海外资源对美国钢厂的压力正在减少。最后，2月份美国房屋销售量以及新房开工量增长的消息表明，美国房市出现复苏迹象，这也给螺纹钢市场带来较大信心。
    美国扁平材市场价格仍有所下滑。中西部钢厂的热轧板卷出厂价为450美元，下滑20美元；冷轧板卷出厂价为540美元，下滑20美元；热镀锌板出厂价为620美元。目前，美国热轧板卷的平均出厂价为450美元，一些小钢厂的出厂价仅在400美元/短吨，大钢厂的出厂价保持在较高价位。进口资源价格也接近这一价位，钢厂的压力也较大，本周有两家大钢厂的出厂价格已经跌至440美元/短吨，其他钢厂的售价也降至480美元/短吨以下。
亚洲进出口市场竞争程度加剧
    价格下滑压力不减
    除了面对欧洲低价进口资源压力之外，亚洲钢厂的内部出口市场竞争也非常激烈。在韩国，由于韩元贬值以及内需低迷，浦项正大力拓展出口，计划将冷、热轧板卷、中厚板等板材出口量从月均70万吨扩大到100万吨。为了扩大出口市场，浦项将冷板出口价降至400美元 （FOB），到岸价接近500美元 （C&F），已经与独联体的出口价相当。2月份浦项对中国的冷轧板卷发货量为10.4万吨，比1月份增加6.4万吨，出口价格约为500美元 （FOB）。
    中国热轧板卷市场价格自年后由4000元下滑至3400元左右。最近，宝钢5月份盘价再度下滑。其中，热轧、冷轧产品价格分别下调300元、200元，跌幅分别为8.3%、4.9%。下调后热轧板卷税前盘价为3292元，含税后盘价约为564美元，不过宝钢的目前盘价在国内市场仍然偏高，后续仍有下调压力。目前，东南亚市场较低的热轧板卷报价约为400~420美元，预计台湾中钢6月热轧板卷盘价仍有2000~3000元新台币的下调空间。最近中国钢厂出口到韩国的普通热轧板卷报价为400~500美元。北方一家钢厂对现有库存提出450美元 (CFR)左右的报价，其他钢厂提出510~520美元的报价。目前的价位在亚洲市场仍没有足够的吸引力，预计中国热轧板卷出口报价可能会进一步下滑。
    日本钢厂已无法与浦项出口中国的冷板价格相竞争，不过他们的多数亚洲用户都基于浦项对中国的冷板出口价格与其谈判4~6月份的冷轧板卷发货价格。市场预期日本钢厂很可能下调对韩国的第二季度热轧板卷出口报价，由此前的450美元 （FOB）降至420美元。而对日本钢厂来说，即便以450美元的价格出口也是无利可赚的。日本钢厂陷入了两难境地，为维持高炉运转，他们可能不得不接受更低的价格。而接受较低的价格，则使日本钢厂面临亏损运营局面，第一季度，JFE对韩国的热轧板卷出口比去年同期下降50%，预计未来日本钢厂出口将受到更加严重的冲击。
    为了保护国内市场免受低价进口资源的冲击，阿联酋政府从2月15日开始恢复5%的螺纹钢进口关税，进口成本将增加20~25美元。去年7月份，阿联酋进口螺纹钢价格最高攀升至1500~1550美元 （CFR），而最近的进口价格仅仅为430~440美元 （CFR），回落约71%。对此，国内钢厂表示欢迎，而贸易商则表示不满，这将导致进口螺纹钢销售价上涨20~30美元，势必影响用户的采购。
    综上所述，后期国际钢材市场仍难以乐观，在钢厂限产难以刺激市场成交的情况下，通过降价提高产品的竞争力再度为各大钢厂和贸易商所青睐。