运输物流确需政策支持 房地产价值应回归供需

近期被广泛关注的产业振兴规划，即被视作后续经济发展的动力源[6.22 -0.96%]，也被广大股市投资者看作选股的一个基本条件。之前市场纷纷传闻房地产或有可能纳入规划，而昨日股市中房地产相关板块则出现一定涨幅，笔者在博客中曾提到，并不看好将房地产纳入振兴规划，包括各地纷纷推出的各种对房地产行业推动的政策，如购房落户等等，个人认为多数也仅能在短期奏效。而且很可能出现，政策倾向于新房销售，则新房成交量上升，二手房下降，倾向于二手房交易，则二手房成交上升，新房成交下降的情况。因为最终市场价格还是由供需关系来决定。而且，房地产目前的确已有相当严重的泡沫，如果盲目对房地产行业进行挽救，则甚至有可能出现与美国引发次贷危机相类似的局面。
而今日市场又有传闻，物流业有望入围产业振兴计划。该计划将以此前一直在制定的物流业“十一五”发展规划为骨架，对整个产业的发展给出指导性意见。这一振兴计划由全国物流发展部际联席会议讨论起草，最快有望于两会前出台。
在本轮危机加剧之前，国际油价大幅上涨，物流运输业已受到一定冲击，而危机加剧后，需求减弱，资本流动性降低，继续使物流业处于两难境地。而行业本身属配套性服务行业，对其它各行各业的发展都起着重要的作用。我国的物流行业确实需要获得有关政策的支持，而从资本市场的反应来看，近几日两市仓储物流板块连续强势，有资金介入布局的迹象，而国内期货市场橡胶、燃油也明显强于外盘。从多个角度来看，这项规划极有可能最终获得通过。