近期为何炼焦煤采购频繁告急

□兰格钢铁信息研究中心张琳
    进入2008年，全国炼焦煤市场一直牛气冲天。在山西焦协近日召开的市场分析会上，所有参会老总都在为炼焦煤抱怨，不光价格多变，还得排队。“煤荒”成为山西焦煤老板们的集体心病。宝钢等十几家大型钢厂正在加快自建焦炉的步伐，他们宁愿买山西的煤，而不是焦炭。
    近期，钢铁企业与焦煤、焦炭企业的互动明显增加，更突显出钢厂对焦煤、焦炭供应的重视。山西焦煤集团是我国目前规模最大、煤种最全、煤质优良的炼焦煤生产企业，山西焦煤集团主要供应宝钢主焦煤、肥煤和1/3焦煤。据了解，宝钢集团公司董事长徐乐江近日到山西焦煤集团公司进行走访。在当前煤炭资源紧张的情况下，山西焦煤集团将进一步加大对宝钢煤炭供应的保障力度。长期以来，山西焦煤集团的焦煤和肥煤对宝钢焦炭强度的持续提高、高炉的顺行高产起着至关重要的作用。而徐乐江希望宝钢与山西焦煤集团在更广泛的领域开展更深层次的合作，并融入双方的发展战略之中。武钢集团在6月份已经成为平顶山煤业集团第二大股东。太钢、首钢等企业也纷纷造访山西焦煤。同时，山西焦煤高层也频频走访鞍钢、本钢等大型钢厂，焦煤的紧张使山西焦煤高层成为下游大型钢铁企业的座上宾。
    2008年以来，国内焦炭价格出现了暴涨。截至7月23日，全国二级冶金焦由年初的1598.75元（每吨，下同）猛增到3087.5元，涨幅高达93%。其中，3月份全国均价突破2000元，继而7月份又突破3000元，价格一路飙升。
    是什么造成焦炭价格居高不下呢？为何炼焦煤会如此炙手可热？分析成因主要有以下四点：
    1.电煤与焦煤之争。“经济要发展，电力需先行”。一直以来，电力行业发电量增幅的变化，被认为是反映我国经济发展增速的晴雨表。相关专家估算，近年电力增长与经济增长的比例关系约为1.3：1，即GDP增长1个百分点，发电量增长1.3个百分点，但从日前陆续出台的中期宏观数据观察，这张晴雨表似乎有失灵的迹象。（下转B3版）
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    7月21日，国家统计局发布了6月全国工业主要产品产量及增长速度数据，我国6月发电量同比上涨8.3%，为2934.47万千瓦，火电发电量同比增长6.8%，为2306.44万千瓦，此前1个月，这两个数据还分别为11.8%和9.2%；从月度发电量看，这也是近两年来我国发电量的最低增幅，发电量增幅自今年3月份以来，已经连续4个月呈现较为明显的回落趋势。
    造成发电量增幅连续下滑的原因主要是“煤荒”。目前很多电厂装机容量是有，但缺少煤炭，现在煤炭价格很高，电厂每发一度电就要承担一定的亏损，因此只好拉闸限产，电厂发不出电来，形成局部性缺电，发电总量也随之下滑。
    加上奥运和夏季用电高峰纷至沓来，各电力企业电煤库存告急，有关部门协调煤炭企业重点生产电煤，使焦煤市场持续紧缺，导致电煤与焦煤的争夺帷幕拉开。虽然我国焦炭产量5月份比4月份略微增加，但5月份同比增幅比4月份同比增幅却回落了2.7个百分点.当前多数钢厂焦炭库存不足：河北唐山地区钢厂焦炭库存量在10~20天的水平；东北地区钢厂库存普遍在10~15天；华东地区钢厂库存在15天左右。预计后期国内焦炭市场价格仍将保持高位运行。
    2.焦炭出口再现高峰。目前我国焦炭出口大约在1500万吨/年，占全球出口量的一半，并拥有全球定价权。继2006年11月1日国家对焦炭出口征收5%的关税后，2007年6月1日又将焦炭出口税率上调至15%，该年6~7月焦炭出口量明显缩减。但在出口价格快速攀升的带动下，随后的几个月焦炭出口量再现反弹。2008年1月1日，财政部再次将焦炭出口关税上调至25%，随后的两个月焦炭出口开始回落。虽然经历过3次调高关税到25％的税率，但2008年1~5月，我国焦炭的逐月出口量分别为96万吨、73万吨、124万吨、134万吨和166万吨。其中5月比4月环比增长24％，这一数据也刷新了2007年以来的单月出口记录。
    导致近期焦炭出口大幅攀升的重要原因是焦炭内销和出口的价格差。截至7月8日，一级冶金焦的出厂报价在3000元左右，这较2007年初1050元的价格上涨接近3倍，而2008年年初这一类别焦炭报价也才1800元。出口方面，焦炭的平均离岸价从2007年1月的150美元上涨至今年1月的305美元，又再冲高至目前690美元的水平，折合人民币4700元。焦炭的国内国际价差达到了50％以上，如此巨额的价格差使得企业更倾向出口。虽然数家受访焦炭企业未透露各自具体出口数据，不过海关的数据显示，1~5月，企业的出口配额已经消耗了594万吨，占2008年1月商务部发放的962万吨焦炭出口配额的61.7%。
    另外，5月份焦炭出口飙升和雪灾期间焦炭出口装运暂停。今年1月，交通部下发通知，暂停了出口煤炭、焦炭的装运，要求企业及时把国际运力调回国内参与电煤应急运输。这一事件直接导致部分已经签订了出口合同的焦炭不能如期履约，焦炭出口不得不压后。另一方面，企业预期8月奥运期间部分运输线路可能限行，本应在8月发货的焦炭也有部分提前发出了。一前一后的挤压，显然焦炭5、6、7月的出口量会创下高峰。
    3.炼焦煤是稀缺性资源。焦煤、肥煤是炼焦的骨架品种，是支撑钢铁产业发展的主要能源，在全球也属于稀缺性资源。近年来我国经济高速增长带动了钢铁生产的火暴，也拉动了对焦炭和炼焦煤的需求，使炼焦煤的稀缺性更加突出。我国焦煤、肥煤资源主要分布在山西省，在全国可开发利用的煤炭资源基础储量中，焦煤、肥煤合计所占比例约为8%，其储量还不到全部煤炭资源的10%。一般1.3吨左右的焦煤才能炼1吨焦炭。但我国焦煤、肥煤的产量却占全部煤炭产量的19%左右，可见我国焦煤、肥煤资源开采强度明显偏高。2002年我国焦煤、肥煤储采比在110以上，但到2006年，这一数字已经下降到60左右，下降幅度居各煤种之首。
    从长远看，我国有可能出现焦煤、肥煤资源严重短缺，这将对我国钢铁产业、乃至整个国民经济构成重大隐患。因此有必要建立起相应的市场机制，促使煤炭资源开发者有效地、保护性地开采稀缺性的炼焦煤资源，促使各方市场主体精心地节约利用稀缺性的炼焦煤资源。
    4.炼焦煤产能下降。近期的炼焦煤短缺一方面确是由于资源性所限，另一方面也与前期关停小煤矿，导致阶段性供给不足有关。而奥运期间，部分煤矿将要停产的消息使紧缺的炼焦煤市场更加紧张。目前炼焦煤成本已经占焦炭生产成本的92%~93%，炼焦煤成本的微幅波动，都会令焦化行业很难独自承受，必须向下游转移，否则只能限制产量。因此炼焦煤市场将持续紧缺，焦炭成本压力逐渐增加。但随着近期有条件的小煤矿重新开工以及国有大中型煤矿产能的提高，这种由于供给造成的短期矛盾有望得到部分缓解。
    2008年上半年中国焦炭市场大幅调涨，是历史上从未有过的，价格的高位运行是必然的。回顾这一轮焦炭价格的大幅上涨，首先是钢材价格上涨直接刺激了焦炭、煤炭等原燃料价格的上涨，原燃料价格的上涨又为钢铁产品价格的进一步上涨提供了支持。其次是钢材产品出厂价格和市场价格的轮番上涨，彼此提供支持条件和涨价空间。因此，可以说有一半的原因是煤焦系统与钢铁产品系统的 “自弹自唱”。
    我们认为，未来仍是高煤价时代。短期看，奥运前由于是需求旺季而且国家对煤矿安全检查的愈发严格抑制了煤炭产量，预计未来两个月煤价仍会继续上涨。长期看，国际国内有效产能的释放比较缓慢，紧张的供求格局仍将存在，煤价势必高位运行，很可能继续上涨。但2008年下半年不应该是一味的涨价，因为焦炭调价首先应该来源于炼焦煤价格上涨，但同时也应考虑下游钢厂的承受能力。焦化企业不应该把钢厂挤垮，而应该适当的时候理性调价。