国内造船板出口比例明显提高

国内造船板产能释放，国际需求的强劲势头，国内造船板出口比例明显提高，价格也随国际市场上涨而不断攀升。 

　　综合媒体5月15日报道，近两年，随着国内造船板产能的释放及国际需求的强劲势头，国内造船板出口比例明显提高，甚至达到依赖出口的程度。2008年一季度表现明显，尽管年初雪灾影响了国内造船业的正常生产，但一季度国内造船板产量依然保持了成倍的增长，并且流通市场资源普遍短缺，造船板价格也随国际市场的上涨而不断攀升。 

　　全球造船业2002年以来开始进入新一轮以东亚为中心的兴旺繁荣期。国内造船业迅速崛起，钢铁行业投资也迅猛增长，以造船板为代表的中厚板产能得到快速扩张。另一方面，韩国、日本等东南亚造船大国的船板产能扩张有限，韩国、越南等国造船板具有较大供应缺口。2004年国内造船板产能开始逐渐释放，并且产品质量不断得到提升，宝钢、鞍钢、武钢、济钢等一批企业陆续获得世界级船级认证，国内造船板逐步达到国际先进水平，为国际市场所接受。除满足国内造船业的需求外，国内造船板开始大量出口。 

　　国内2003年造船板产量开始超过200万吨，出口量只有14万吨，出口比例只有6.8%。而后造船板产量大幅增长，出口量也增长迅速，出口占比逐年上升。到2007年，国内造船板产量超过1,200万吨，出口量也超过400万吨，出口比例上升到了35%，而2007年国内钢材出口总占比（即出口与产量比）为11%，可见造船板出口比例之大。 

　　造船板出口比例的大幅提高，对国内造船板生产起到了极大的拉动作用，同时，也成为影响国内造船板价格变动的重要因素。这在2008年一季度表现明显。 

　　从造船板的生产来看，2008年一季度国内产量在2007年快速增长的基础上继续加速增长。一季度前三个月单月产量增长均超过100%，3月份达到134%，一季度累计生产471.67万吨，同比增长120%。这一增速是在2007年同期已经增长50%以上的基础上实现的，这也使得2008年一季度的产量几乎与2007年上半年持平。 

　　与此同时，船板在中厚板、卷中的比例也上升明显。在2007年造船板进入快速增长之后，造船板就逐渐拉开了与中厚板、卷的增速差，其在中厚板、卷中的比例也逐渐上升，2007年初造船板在中厚板、卷中的比例在12%左右，到2008年3月份，这一比例上升到了20%。可见钢铁企业已经在尽力向造船板生产转移了。 

　　从造船业对船板需求来看，2008年一季度，受暴雪天气影响，大部分船厂的室外作业受到较大限制，同时，年初全国运力紧张，大型关键配套设备运输不及时，也会耽搁船厂生产进度，加上春节假期，劳动力短缺，有效工作日大打折扣。国内造船业的需求增长受到限制。2007年国内造船第二大省江苏省的有关数据显示，一季度江苏省造船生产表现出低走的特征，共交船21艘，只占全年完工船舶数量的13.8%。8家主要造船企业一季度造船完工16艘、52.03万载重吨，吨位比2007年同期下降33.6%。 

　　另一方面，根据对现货市场的跟踪，从2007年底开始，造船板现货市场出现资源短缺现象，上海、广州及重庆等主要市场进入2008年之后长期处于货少状态。在产量成倍增长，而终端需求增长有限的情况下，现货市场仍然资源短缺，除了下游用户进行一定的钢材储备之外，出口就成为船板消耗的重要渠道。 

　　事实上，在国内造船生产受到影响的时候，东南亚其他国家造船业并没有放慢脚步。英国克拉克松数据显示，2008年1至2月国内造船完工量为210万载重吨，占全球的比例由2007年的22.2%下降到21.9%，而日本的这一比例由33.17%上升到33.3%，韩国仍然保持了34.4%的占比。同时，近年造船业迅速崛起的越南，一季度也取得了快速增长，越南造船业龙头越南船舶工业总公司实现营业收入5.1万亿越南盾（约3.187亿美元），同比增长108%；前三月为私人及海运公司建造了50艘4,000载重吨至10.5万载重吨的大型船舶和12艘小型船舶。据介绍，该公司在一季度不论是产能还是产量都创下了新高。 

　　东南亚地区一季度造船业势头的延续，一方面使得传统船板供应国日本的供应增长有限，另一方面，韩国、越南等国供应短缺日益严重，为国内造船板出口增长提供了动力。一季度国内钢材出口状况也印证了这一点。在钢材总体出口下降19%的背景下，一季度国内中板出口仍然增长了61%，并且中板出口的前三位为韩国、越南和新加坡（海洋工程装备领先），三国中板出口量占到中板出口量的78%。 

　　国内船板出口到韩国等东南亚国家从报价到装船发货一般需要一个半月左右的时间，在东南亚国家船板供应缺口较大，而国内出口量和出口比例大幅上升的基础上，出口的报价一定程度上成了国内价格走势的先行指标，国内船板价格运行受国际市场的影响更加明显。 

　　相对2007年的平稳上涨，2008一季度国内船板价格呈现了加速上涨的势头，其中1月和3月表现最为明显。2007年10至12月，国内船板价格表现平稳，11月上海市场价格甚至有所回落，12月份价格开始重新启动，3月份再次加速上涨，这期间价格上涨有铁矿石价格谈判的影响，但从价格走势及绝对价格上看，出口价格的引导也非常明显。 

　　鞍钢2007年12月到2008年2月的船板出口价格比上季度上涨了100美元/吨左右，达到750美元/吨，鞍钢提出的报价比现货价格低100美元。到12月，国内主要船板钢企的对2月底3月份到韩国的报价普遍达到920美元/吨（CFR），即6,600元/吨左右，比国内市场价格（20毫米厚度，下同）高出1,000元/吨以上，而国内价格在2月底3月初也达到了6,200元/吨；1月底，主要钢厂的报价再次提高，济钢3月底至4月初装船价格报920美元/吨（FOB），南钢950美元/吨（FOB），加上运费和其他费用高达1,000美元/吨，即7,000元/吨。而上海市场4月初价格也达到6,600元/吨。2、3月份出口报价继续提高，价格达到1,050至1,100美元/吨。与此同时，国内市场价格也在稳步上涨，目前国内市场价格普遍也达到7,000元/吨。可见出口价格对国内市场价格走势的影响是较为明显的。 

　　国内钢厂与韩国达成6月份发货的船板现货价格协议，价格约1,200至1,300美元/吨（C&F），即在8,400至9,000元/吨，而目前国内钢厂只有武钢在5月5日价格上涨后，宽厚板轧机的船板价格才超过8,000元/吨。宝钢5月下旬出台的新一季度价格也有望超过8,000元/吨，从而可能进一步带动国内船板市场价格的上涨。 

　　因此，目前国内造船板的生产对出口的依赖程度已相当高，出口已成为国内造船板消化的重要渠道，同时也是船板价格运行的重要影响因素。不过，这也给国内造船板市场带来了更多的不确定性，造船板生产企业及下游企业都需要更密切关注国际造船板及造船业的变化。