如何提高我国钢铁产业议价能力
2008-5-14 19:30:00 来源：现代物流报 编辑：56885 关注度：摘要：... ...
□ 赵丰
2005年以来，铁矿石进口价格的飙升冲击着中国钢铁业的神经，让国内钢铁公司头痛；更让人不解的是:中国作为世界钢铁大国(产能居世界第一)，却没有铁矿石的自主定价权。从2005年开始铁矿石价格比上一年度上涨了71.5%，今年则是初步达成了65%的协议。铁矿石价格的爆涨势必增加我国钢铁业的成本，虽然钢铁业可以将成本转移，但最终还是由下游制造业买单。这种不利的局面暴露了中国钢铁产业大发展中的若干问题。那么如何才能提高我国钢铁产业的议价能力?
根据迈克尔波特的竞争理论，企业(或产业)对上游供应商的议价能力取决于双方侃价能力的强弱对比。侃价能力首先体现在产业的集中化程度上，如果供方产业的集中化程度比买方产业高，其在产品定价上将占优势地位。
从产业集中度方面来看，钢铁业处于劣势。世界铁矿石采矿业处于寡头垄断状态，前三大铁矿石生产企业垄断了目前世界铁矿石可贸易量的70%多，而世界钢铁业集中度则低得多，这就从总体上决定了钢铁业的弱侃价能力。从钢铁业内部情况来看，中国的钢铁业的侃价能力也与其地位不相匹配。自1996年中国钢铁产量首次突破亿吨以来，一直居于世界首位。但由于中国钢铁业太过分散，这种集中度不高的局面使中国钢铁行业很难形成统一的认识、用同一个声音说话，谈判能力自然很弱。有进出口权的钢厂、贸易商各自为政，分散地向供应商报价，甚至主动哄抬价格，这就大大削弱了买方的议价能力。此外铁矿石没有替代品，也加强了供方的议价能力。
在铁矿石供方议价能力强及世界铁矿石供不应求的背景下，铁矿石涨价是必然的，但凭借我国钢铁业在世界钢铁业中的地位，也不应该只是被动的价格接受者的角色，如果采取一些恰当的措施，能够在一定程度上提高我国钢铁业的议价能力。
首先，形成统一的矿石采购联盟可以提高我国钢铁业的议价能力。我国一年2亿多吨的钢铁产能，合在一起就能形成一个巨大的买方力量。全球铁矿石贸易有两个市场:一是通过长期供应合约建立的市场，主要的交易方是巴西淡水河谷等矿业巨头和各国一些规模较大的钢铁企业;另一个是现货市场，较小的铁矿石供应商和较小的钢铁企业以现货方式交易铁矿石，价格随行就市。现货市场更能反映供求关系，在铁矿石供应紧张的情况下，现货价格大大高于长期合约的价格。享受长期合约供应的钢铁企业可以获得优惠的价格，而我国钢铁公司只有宝钢等几家大钢铁企业纳入了长期合约市场，占绝大部分产能的众多小钢铁企业只能去现货市场抢夺铁矿石，一些中小贸易商看到有利可图，也纷纷挤入铁矿石贸易市场，造成我国铁矿石进口的猛增，这就人为地加大了铁矿石供求紧张的状况。同时也会形成一种恶性循环:品位和质量比巴西、澳大利亚矿石低的印度矿石的进口价格居然高于前两者，这自然会刺激前者提价。目前我国政府也注意到了我国铁矿石进口的无序状况，开始整顿进口，如出台了新的铁矿石进口许可制度。同时，我国钢铁工业协会也出面协调国内钢铁企业，形成联盟，以宝钢为代表出面与必和必拓公司谈判，在国内钢铁企业空前的团结面前，必和必拓公司最终让步，放弃了加价的要求。我国钢铁工业的议价潜力得到初步体现。如果能更好地协调，形成一股力量，我国钢铁工业的议价能力还能得到更大的提高。
其次，进行后向整合、打入上游供应链也是提高我国钢铁工业议价能力的有效途径。日本钢铁企业之所以能至今主导亚洲铁矿石进口定价权，与他们较早介入上游铁矿石资源、与供应商形成密切合作关系分不开。我国钢铁企业也意识到了这个问题，前些年已开始寻求参股国外铁矿石资源，目前更加大了向上游渗透的力度。宝钢集团几年前就在秘鲁买断了当地的铁矿资源，又在巴西与世界三大铁矿石巨头之一的淡水河谷共同建立钢厂，以利用当地的铁矿资源。但总的来讲，这种后向整合的力度还不够，无法对供应商产生足够的威慑，难以获得真正的控制力。目前，国内钢铁企业已开始谋求对海外铁矿资源的控制权。
最后，我国钢铁工业需要加快整合，以提高集中度，提升议价能力。目前我国钢铁企业数量众多，但具有世界级竞争力的大钢铁企业很少，而规模小、技术水平低的小钢铁企业众多，它们产品档次低，效率低，浪费资源，环境污染严重，仅依靠市场自身的力量进行产业整合将比较漫长，需要政府有形之手去调控。新钢铁产业政策的出台将会抬高钢铁业的进入门槛，推动钢铁企业的优胜劣汰，加速钢铁行业的整合,从而提高我国钢铁行业的地位和议价能力。
2005年以来，铁矿石进口价格的飙升冲击着中国钢铁业的神经，让国内钢铁公司头痛；更让人不解的是:中国作为世界钢铁大国(产能居世界第一)，却没有铁矿石的自主定价权。从2005年开始铁矿石价格比上一年度上涨了71.5%，今年则是初步达成了65%的协议。铁矿石价格的爆涨势必增加我国钢铁业的成本，虽然钢铁业可以将成本转移，但最终还是由下游制造业买单。这种不利的局面暴露了中国钢铁产业大发展中的若干问题。那么如何才能提高我国钢铁产业的议价能力?
根据迈克尔波特的竞争理论，企业(或产业)对上游供应商的议价能力取决于双方侃价能力的强弱对比。侃价能力首先体现在产业的集中化程度上，如果供方产业的集中化程度比买方产业高，其在产品定价上将占优势地位。
从产业集中度方面来看，钢铁业处于劣势。世界铁矿石采矿业处于寡头垄断状态，前三大铁矿石生产企业垄断了目前世界铁矿石可贸易量的70%多，而世界钢铁业集中度则低得多，这就从总体上决定了钢铁业的弱侃价能力。从钢铁业内部情况来看，中国的钢铁业的侃价能力也与其地位不相匹配。自1996年中国钢铁产量首次突破亿吨以来，一直居于世界首位。但由于中国钢铁业太过分散，这种集中度不高的局面使中国钢铁行业很难形成统一的认识、用同一个声音说话，谈判能力自然很弱。有进出口权的钢厂、贸易商各自为政，分散地向供应商报价，甚至主动哄抬价格，这就大大削弱了买方的议价能力。此外铁矿石没有替代品，也加强了供方的议价能力。
在铁矿石供方议价能力强及世界铁矿石供不应求的背景下，铁矿石涨价是必然的，但凭借我国钢铁业在世界钢铁业中的地位，也不应该只是被动的价格接受者的角色，如果采取一些恰当的措施，能够在一定程度上提高我国钢铁业的议价能力。
首先，形成统一的矿石采购联盟可以提高我国钢铁业的议价能力。我国一年2亿多吨的钢铁产能，合在一起就能形成一个巨大的买方力量。全球铁矿石贸易有两个市场:一是通过长期供应合约建立的市场，主要的交易方是巴西淡水河谷等矿业巨头和各国一些规模较大的钢铁企业;另一个是现货市场，较小的铁矿石供应商和较小的钢铁企业以现货方式交易铁矿石，价格随行就市。现货市场更能反映供求关系，在铁矿石供应紧张的情况下，现货价格大大高于长期合约的价格。享受长期合约供应的钢铁企业可以获得优惠的价格，而我国钢铁公司只有宝钢等几家大钢铁企业纳入了长期合约市场，占绝大部分产能的众多小钢铁企业只能去现货市场抢夺铁矿石，一些中小贸易商看到有利可图，也纷纷挤入铁矿石贸易市场，造成我国铁矿石进口的猛增，这就人为地加大了铁矿石供求紧张的状况。同时也会形成一种恶性循环:品位和质量比巴西、澳大利亚矿石低的印度矿石的进口价格居然高于前两者，这自然会刺激前者提价。目前我国政府也注意到了我国铁矿石进口的无序状况，开始整顿进口，如出台了新的铁矿石进口许可制度。同时，我国钢铁工业协会也出面协调国内钢铁企业，形成联盟，以宝钢为代表出面与必和必拓公司谈判，在国内钢铁企业空前的团结面前，必和必拓公司最终让步，放弃了加价的要求。我国钢铁工业的议价潜力得到初步体现。如果能更好地协调，形成一股力量，我国钢铁工业的议价能力还能得到更大的提高。
其次，进行后向整合、打入上游供应链也是提高我国钢铁工业议价能力的有效途径。日本钢铁企业之所以能至今主导亚洲铁矿石进口定价权，与他们较早介入上游铁矿石资源、与供应商形成密切合作关系分不开。我国钢铁企业也意识到了这个问题，前些年已开始寻求参股国外铁矿石资源，目前更加大了向上游渗透的力度。宝钢集团几年前就在秘鲁买断了当地的铁矿资源，又在巴西与世界三大铁矿石巨头之一的淡水河谷共同建立钢厂，以利用当地的铁矿资源。但总的来讲，这种后向整合的力度还不够，无法对供应商产生足够的威慑，难以获得真正的控制力。目前，国内钢铁企业已开始谋求对海外铁矿资源的控制权。
最后，我国钢铁工业需要加快整合，以提高集中度，提升议价能力。目前我国钢铁企业数量众多，但具有世界级竞争力的大钢铁企业很少，而规模小、技术水平低的小钢铁企业众多，它们产品档次低，效率低，浪费资源，环境污染严重，仅依靠市场自身的力量进行产业整合将比较漫长，需要政府有形之手去调控。新钢铁产业政策的出台将会抬高钢铁业的进入门槛，推动钢铁企业的优胜劣汰，加速钢铁行业的整合,从而提高我国钢铁行业的地位和议价能力。
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