2007年我国钢材继续呈现净出口格局 政策调控有效遏制出口增势

在国内产能迅猛扩张的带动下，我国于2006年首次由钢材净进口国转为净出口国。进入2007年4月份以后，国家紧缩钢材出口的调控力度进一步加大，先后4次大规模调整钢铁产品出口退税和出口关税，并对部分产品实行出口许可证管理。海关统计数据显示，密集出台的系列调控政策的效果正在逐步显现。2007年我国钢材对外贸易继续呈现净出口格局，但钢材出口增势已得到有效遏制，全年共出口6264.6万吨，价值441.3亿美元，分别比上年（下同）增长45.8%和68.3%，增幅分别回落63.7个百分点和32.3个百分点；同年进口钢材1687.1万吨，下降8.8%。全年钢材的净出口量为4577.5万吨。2007年钢材对外贸易的主要特点为：
一、单月出口规模前高后低，年末出口连续两月呈现下降态势
2007年前4个月，钢材出口延续上年的“井喷”增势，月均出口531.2万吨，同比增幅高达1.3倍。其中，4月单月出口712.6万吨，创历史最高峰值。其后，随着宏观调控措施的密集跟进，6月份以后单月出口规模逐月下降，下半年月均出口481.4万吨，较上半年月均出口量下降14.5%。其中，11月出现拐点特征，不仅单月出口量降至410万吨的年内最低点，且同比增幅首度下降，降幅为11.4%。12月由于政策调整的挤压效应，单月出口量反弹至478.4万吨，但同比仍呈下降态势，降幅为13.7%，较上月又加深2.3个百分点（下图）。

 二、调控政策公布当月均有大量钢材涌入特殊监管区域
由于进入保税区和保税物流园区等特殊监管区域视同出口，为避免新政策实施的利润损失，调控政策公布当月均有大量钢材涌入特殊监管区域[1]。如2007年4月9日国家公布部分钢材产品出口退税率将于4月15日调低或取消，当月进入特殊监管区域的钢材数量创下105.9万吨的纪录，飙升70.1倍。此外，在涉及政策调整的5月、6月和12月，进入特殊监管区域的钢材数量分别达到87.8万吨、43.3万吨和17.9万吨，均显著高于其他月份8.1万吨的平均水平。受其影响，2007年我国以保税仓储转口方式出口钢材261.2万吨，激增7.5倍，占当年我国钢材出口总量的4.2%，超过加工贸易成为仅次于一般贸易的第2大出口贸易方式。
三、对传统市场出口增幅大幅回落，新兴市场需求持续强劲
2007年，我国对韩国、欧盟和东盟3大传统市场出口钢材均在千万吨以上，合计达3334.2万吨，增长45.7%，增幅比上年回落60.7个百分点，占当年我国钢材出口总量的52.3%。同年，继阿拉伯联合酋长国后，伊朗和沙特阿拉伯等2个中东国家也首次跻身我国钢材出口前10大市场。其中，对伊朗出口314.4万吨，激增5.1倍，跃居我国第5大钢材出口市场。
四、进出口企业数量同时扩容，但集中度进一步下降
2007年，我国有钢材进出口记录的企业数量均有所增加，但进出口集中度却同时下降。其中，有出口记录的企业数量由上年的1万家增至1.5万家，前10家企业合计出口1526.2万吨，占当年我国钢材出口总量的24.4%，比重较上年下降7.5个百分点。同时，有进口记录的企业数量由1.4万家增至1.5万家，前10家企业合计进口260.8万吨，占当年我国钢材进口总量的15.5%，比重下滑2个百分点。
五、主要钢材出口品种价格明显上涨，同类产品进出口价差依然显著
2007年，我国钢材平均出口价格达到704.5美元/吨，上涨15.4%。其中，板材和棒材仍为最主要出口产品，分别出口2831.8万吨和1624.8万吨，分别占当年我国钢材出口总量的45.2%和25.9%，平均出口价格分别上涨20.2%和18.7%。由于高端产品依然依赖进口，各类产品的进出口价差依然显著。其中，国内外技术差距较大的钢铁管配件的进口均价达1.15万美元/吨，相当于当年出口均价的6.6倍（下表）。

值得关注的是，本轮针对钢材产品的系列调控措施，旨在通过限制出口促进产业整合和升级。尽管近期钢材出口规模得到初步控制，但行业整合进程依然缓慢。国内产能前10位企业在全国钢铁产量中的比重在2007年上半年已跌至35%，距离《钢铁产业发展政策》2010年50%的目标差距较大。
由于钢铁行业集中度偏低，从而使产能盲目扩张、出口秩序混乱和自主研发能力薄弱等问题日益凸现，行业发展遭遇原料价格持续上涨和国外贸易摩擦加强的双重挤压。在前两年铁矿石进口价格连续上涨的基础上，2007年铁矿石进口价格涨幅再次超过3成，预计2008年仍然呈现大幅上涨态势。同时，钢铁已取代纺织服装成为国际贸易保护主义的重点领域，2007年上半年，我国遭遇的34起贸易救济调查中，涉及钢铁产品的多达26起 。年底，欧洲钢铁委员会连续对我国冷轧平板、热浸镀金属薄钢板和盘条发起3起反倾销诉讼，美国更对我钢铁产品征收首例反补贴税。
为此建议：在巩固钢材出口调控政策效果的同时，加快对国内钢铁落后产能的淘汰步伐，通过法规政策建立包含环保、节能和劳动保障等在内的综合准入门槛，切实提高钢铁行业集中度。