11月份国际国内海运运价情报

　11月，金融风暴的威力全面显现：全球经济进一步恶化，航运业全面走弱，干散货、集装箱、油轮、沿海运输四大市场提前入冬…… 　　后市看淡，国际干散货运价指数再创新低
　　11月28日，波交所干散货综合运价指数(BDI)报收于715点, 较上月下降16%，较去年同期下降92.8%。其中：海岬型船838点，较上月下降33.8%；巴拿马型船622点，较上月下降8%；大灵便型船622点，较上月增长6.7%。
　　由于美国金融危机蔓延，全球经济进一步恶化，我国作为全球大宗货物贸易量最大的国家，11月份铁矿石、煤炭等呈现较大负增长。在国际贸易需求萎缩，信贷紧缩以及市场信心严重丧失多重压力下，BDI指数已逼近700点，这是自1986年波交所改革创建BDI指数以来最低指数。在三大船型指数之中，5万吨以下的大灵便型船相对抗跌，但仍在历史较低水平。随着北半球冬季动力煤和取暖用煤高峰来临，巴拿马型船运价月初也曾出现一波小行情。而以承运大宗散货矿石为主的海岬型船仍惯性下跌，运价已远低于正常运营成本，澳大利亚到中国铁矿石运价仅3.9美元/吨，较目前国内秦皇岛到上海煤炭运价还低4元人民币，市场低迷程度可见一斑。更糟糕的是，反映远期市场走势的海岬型船四条航线平均日租金仅2425美元，不但与5万吨以下的大灵便型船运价倒挂两倍多。下跌幅度远超即期市场，预示国际干散货运输市场最困难的日子还未到来。
　　11月28日，与中国相关航线的铁矿石运价如下：巴西至中国6.8美元/吨，较上月下降3.8美元，降幅为36%；澳大利亚至中国3.9美元/吨，较上月下降1美元，降幅为20%。
　　经济不振，国际原油及运输价格持续下跌
　　11月31日，波交所国际原油综合运价指数报收于1073点，较上月下降17%，较去年同期下降30%。
　　11月份，国际原油价格继续震荡走低，最低曾跌破50美元/桶，达到46.5美元/桶，创2005年5月下旬以来新低。11月28日布伦特原油现货价报收于49美元/桶，较上月下跌了18%。
　　北半球冬季取暖用油高峰即将来临，但由于国际原油价格下跌不止，市场观望气氛浓厚，占整个原油交易量一半以上的远期交易FFA11月份成交量同比减少了近五成，为2006年以来单月最低水平。国际原油综合运价指数创过去一年来最低水平，主要原油输出地区波斯湾、西非、黑海、地中海运价均出现深幅调整。超大型、苏伊士型、阿芙拉型等三大主力船型油轮运价较上月均有不同程度的下降。其中：超大型船日租金从3.9万美元跌到3.3万美元，跌幅为17%；苏伊士型船日租金从7.5万美元跌至6.4万美元，跌幅为14%；阿芙拉型船日租金从3.5万美元跌至3.2美元，跌幅为10% 。但11月份也出现部分积极因素，使国际原油市场在全球航运业中表现相对抗跌性，市场表现远好于干散货和集装箱运输。一是部分国家趁当前低国际油价，增加了原油进口量。二是有石油公司趁当前油价、运价、租金低迷之际租下VLCC作原油仓储之用，以及近期多家主要油轮公司表示，欲将船只撤出海盗活动猖獗的苏伊士运河和亚丁湾海域，转为绕道南非好望角，上述因素一定程度上刺激了增加运力消耗预期。
　　11月28日，与中国相关的VLCC两条航线运价均出现不同程度下降。其中波斯湾东行报收WS62，较上月下降11%，最高WS70，最低WS62。西非至中国报收WS69，较上月下降36%，最高WS108，最低WS68。
　　出口下滑，集装箱运输市场步入“冬季”
　　11月28日，上海航交所中国出口集装箱综合运价指数报收于1026点，较上月下降7%，同比下降11.4%。
　　11月份，我国外贸进出口总额同比下降9%。其中：出口为2001年6月以来首次负增长，进口为2005年2月以来首次负增长，外贸进出口形势相当严峻。11月份，我国港口集装箱吞吐量完成1041万TEU，仅增长4%，较去年的22%相差甚远。
　　欧洲航线： 从8月份开始，我国港口集装箱出口欧洲的箱量逐月递减，目前上海地区出口欧洲的货量仅为今年最高峰时期的一半，平均舱位已下降到60％左右，地中海航线更低，仅为50％，处于严重的亏舱状态，海运费已逼近“零”。11月28日，上海航交所发布的中国至欧洲航线运价指数分别为1161点，较上月下降15%。
　　北美航线： 1-10月我国港口出口美国方向集装箱数量同比减少7%。以往剩余的运力还能向欧洲线输送，但如今欧线运价几乎回归为零，美线运价下跌已不可避免。为了尽可能挽救市场，各大船公司加大了处置剩余运力力度，有的还设置美西/欧洲/亚洲的钟摆航线，尽管如此，北美航线的船舶舱位利用率仍在60％-70％之间，亏舱现象仍较严重。11月28日，上海航交所发布的中国至美西、美东航线运价指数分别为1082点、1358点，分别较上月下降3.4%、1%。
　　日本航线： 随着传统运输旺季渐入尾声，日本航线运价也出现小幅下降，但舱位率仍保持在80%左右，在弱市中已相当不错。11月28日，上海航交所发布的中国至日本航线运价指数为729点，较上月下降5%%。
　　随着近期人民币贬值，及12月份开始实施的今年第三次提高出口退税政策，能否激活目前低迷的集装箱运输市场，还有待进一步观察。 
　　旺季不在，沿海散发运价跌入谷底
　　12月3日，上海航交所发布的沿海（散货）运价指数报收于1181点，较上月下降12%，同比下降50%。
　　一年一度的煤炭订货会即将召开，往年由于煤炭价格上涨预期，各电厂在11月份就开始加大煤炭储备，沿海运输繁忙，运价拉升，航运进入全年第二波高峰期。而今年由于南方经济明显下滑，沿海主要火力电厂开工率不足50%，电厂煤炭库存量可用天数达到1个月以上，煤炭需求严重过剩。国家统计局数据也显示,10月份，我国火电发电量同比下降5.3%。继首现近年来负增长后，11月份我国发电量下降幅度甚至可能达到两位数。除煤炭货源不足外，其它货源也不尽人意，9月份开始，一些主要钢厂限产减产从20%扩大到如今的50%，铁矿石需求持续萎缩，11月份进口铁矿石增幅已降到负两位数，直接导致国内二程矿石量下降；南方饲料也未实质性改善。在沿海货源严重缺失的背景下，沿海运价继续向下寻底。沿海散货运价指数创2003年11月以来新低。其中：金属矿石运价指数报收于1292点，较上月下降6%；粮食运价指数报收于719点，较上月下降24%；成品油运价也开始松动，运价指数报收于1216点，较上月下降3%。手持长期合约的船公司货源不足，利润大幅下滑。一些仅靠市场揽货维持生存的小公司无货可运只好继续停航，随时有破产倒闭的可能。沿海运输市场处于历史上最严重的低迷，并对明年的长期运输合同谈判带来较大负面影响。
　　12月3日，秦皇岛到广州煤炭运价报收为37元／吨，较上月下降15元／吨；秦皇岛、天津到上海运价分别为29元／吨、30元／吨，分别较上月下降7元／吨、6元／吨。