成本提高钢铁市场将适度发展

2007年，除了以往在调控中唱重头戏的货币信贷、土地等政策外，宏观政策中的财政、产业、内外贸、环保等方面的分量大大增加。这一年里，综合配套调控政策的“组合拳”格局初步形成，调控的力度加大、范围更广、重点突出。同时，国家发改委密集出台了大量调控措施，加大节能减排落实、检查力度，部署产业结构升级、调整等工作，商务部、环保总局也出台相关措施加以配合。 
　　应该说，国家出台的一系列宏观调控措施有很强的关联性，各方面政策的结点包括节能减排、产业调整、国际收支平衡等；采用的手段包括信贷“窗口指导”、市场准入、淘汰落后产能、鼓励环保产业和环保技术的应用、限制“两高一资”产品出口、有选择地鼓励进口等。
　　在这样的宏观经济环境下，2007年我国机械、钢铁、煤炭、石化、电力、建材等行业发展情况如何？2008年这些行业又将演绎怎样的发展趋势？从今天开始，本版将陆续推出“2008行业前瞻特别策划”，在对我国工业行业2007年全面回顾的同时，意在对2008年行业发展进行前瞻性地预测，敬请读者关注。
　　核心提要
　　2007年是国内外钢铁市场需求“双旺盛”的一年，是钢铁产量继续高增长和市场价格不断上升均创历史新高的一年，是我国钢铁产品出口总量再创历史新高并导致进口铁矿石价格高增长和海运费超常增长的一年，也是我国钢铁行业优化结构、节能减排、提高品种质量水平和经济效益成绩显著的一年。
　　当前，出口退税等国家宏观调控政策日益显效，国内外钢材价差缩小引发出口增幅回落，我国钢材价格走势由出口拉动型日渐向成本推动型转变。同时，原材料价格飙升助推钢价一路走高，加之铁矿石价格谈判悬而未决，原材料价格上涨仍是2008年钢铁行业面临的硬伤，中国钢材的出口价格优势将日益减弱。
　　中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生建议，2008年中国钢铁工业发展必须立足于满足国内市场的需求。随着当前国内市场对粗钢需求的增长幅度总体呈逐年下降趋势，市场需求已经由高增长转向适度增长。因此，我国钢铁工业应加快优化和调整结构的步伐，建设资源节约、环境友好型的钢铁工业，实现全面协调和可持续发展。
　　数字:产消旺盛钢价与企业利润持续走高
　　钢材市场产消旺盛
　　据中商流通生产力促进中心测算，2007年1~10月，国内钢产品消费指数增幅不低于25%；国内市场粗钢表观消费量36049万吨，同比增长12.42%，预计2008年增幅为12%左右。
　　2007年1～11月，我国粗钢产量达44783万吨，比上年同期增加6409万吨，增加量同比增加259万吨；预计2007年全年粗钢产量达 4.9亿吨，比上年增加6740万吨，增长16%。同期，全国钢铁工业固定资产投资出现反弹，共完成2249亿元，同比增长15.2%，而2006年全年投资增长为-2.5%。
　　价格持续走高
　　在国内外强劲需求拉动下，钢材价格一路飙升。2007年12月上旬，国际钢材市场平均价格同比上涨12.5%。其中，长材平均价格上涨38.93%，螺纹钢、中板平均吨价均创历史最高。
　　与上年相比，2007年1~11月中厚板价格在国内钢材市场中最为抢眼，同比上涨21.2%，其次为螺纹钢和线材，分别上涨19.4%、 14%，机电热轧板和冷轧板分别上涨8.3%、2.1%。同期，国际价格也表现良好，11月底，国际钢材权威价格指数CRU全球综合价格指数同比上涨 1..4%。
　　企业盈利能力增强
　　2007年钢铁行业经济效益创历史新高，预计重点大中型钢铁企业实现利润总额可超过1440亿元，同比增长57%左右。
　　大中型冶金企业的销售利润率由2006年的6.7%提高到2007年10月份的7.7%。从季度盈利变化来看，去年二季度是年内最佳盈利时期，二季度钢铁上市公司净利润较一季度增长47.3%，三季度净利润较二季度降低8.6%。
　　钢材净出口增加
　　2007年1～11月，我国出口钢材5786万吨，同比增长54.5%；坯、材合计净出口4840万吨，折净出口粗钢5110万吨，同比增长70.7%，占粗钢增加量的79.7%。
　　据中钢协预计，2007年全年出口钢材6200万吨，同比增加1900万吨；出口钢坯650万吨，同比减少254万吨；进口钢材1660万吨、钢坯22万吨，折合净出口粗钢5458万吨，比上年增加2000万吨，缓解了我国钢产能过剩的矛盾。
　　运行特征:生产成本大幅上升产业结构调整取得进展
　　2007年，钢铁原料价格高位运行，钢铁企业生产成本大幅上升。一方面，由于钢铁产品出口过多，进口铁矿增加，海运费成倍上涨；另一方面，进口铁矿石到岸价大幅提高，拉升钢铁生产成本，进一步推高生铁、钢坯、钢材价格上涨。
　　2007年1～10月，我国累计进口铁矿石31380万吨，同比增长16.6%，平均到岸吨价为81.3美元，同比增长28.84%。其中，印度矿 1～10月平均到岸吨价为86.7美元，同比增长35.5%。11月份，进口铁矿石平均到岸吨价高达112.77美元，同比增长63.34%，由此也引发国内铁矿石大幅涨价，如唐山地区每吨铁精矿比年初上涨750元左右。
　　节能减排取得新成绩
　　据中钢协统计显示，2007年前10个月，我国重点大中型钢铁企业吨钢综合能耗由上年同期的639.26千克标煤降到624.43千克标煤，节能 2.32%，钢产量增长15%，总能耗增长11.10%。同期，吨钢消耗新水由上年同期的6.74立方米降到5.64立方米，节水16.24%；外排废水总量减少1.129亿立方米，下降9.55%，化学耗氧量减少9.78%。
　　在钢铁产量增长15%的情况下，二氧化硫排放总量减少0.4%、烟尘排放量减少0.82%、工业粉尘排放量减少0.82%，但高炉渣和转炉渣利用率同比分别下降1.48和1.03个百分点。
　　产品结构调整取得新进展
　　2007年，造船板、汽车板、桥梁板、工程机械用和高层建筑用高强度厚板、水电站用水轮机蜗壳厚板、石油储罐用高强耐蚀钢板、西气东输二线工程用X80管线钢板和时速350公里高速铁路用百米长钢轨等高技术含量、高附加值产品的批量投放市场，增加了国产高附加值钢的国内市场占有率，使进口钢材比上年下降 8.96%，并有相当数量的高附加值产品出口。
　　趋势:成本支撑强劲2008年钢价仍将高位运行
　　在进入2007年下半年以后，我国钢铁出口量已呈现稳步回调态势，而成本支撑则越来越多地左右市场。成本支撑论显然有悖于供需决定价格的理论基础，同时这一理论在钢铁行业不完全具备持久性。由此，联合金属网研究中心（URC）分析认为，2008年钢铁行业成本支撑的动力将呈现阶段性。至于该阶段的时间表，则由钢铁市场的供需变化而定。
　　成本支撑成阶段性动力
　　从成本支撑阶段的各项要素变化看，由于钢铁主要原料价格在年初既已确定，那么在成本要素的变化中，2008年最为敏感的就是铁矿石价格谈判。国内矿价、钢价的“双高”，给2008年铁矿石谈判带来很大压力，预计短期内谈判各方无法达成一致。
　　目前，在国际市场上针对中国到底需要多少铁矿石仍争执不休。据URC预测，2008年国内铁精粉产量3.9亿吨，进口铁矿石4.27亿吨。由于国内铁矿产能释放高峰期已过，近两年国内矿固定资产投资回调，预计2008年国内铁矿石产量同比增速将继续回落。进口铁矿石在国内钢材出口预期回调的背景下，同比增速小幅回缩。另外，由于“两拓”合并的不确定性，种种因素使2008年铁矿石谈判压力陡增。
　　同时，海运费的上涨已成为推动铁矿石价格上涨的主导因素，明年海运形势依然偏紧。加之印度对铁矿石出口加征关税，降低了我国增加从印度进口铁矿石的可行性，需求的强劲导致中国钢厂从东欧、南美、南非等远距离国家进口铁矿石的数量增多。URC预计，2008年国际干散货海运价下降的空间有限，将依然保持高位盘整的态势。
　　结合2008年铁矿石价格谈判与海运形势走势预测，URC分析认为，2008年钢铁行业整体成本将依然居高不下，成本支撑的阶段性动力强劲。
　　钢铁工业发展将呈现四大特点
　　罗冰生近日表示，从当前经济发展看，我国经济发展正处在新中国成立以来增长较快、运行较稳、效益较好的时期。
　　2007年我国GDP预计增长11.5%。在此基础上，2008年我国GDP预计增长11%左右，比2007年有所回落，但仍然保持稳定较快发展的基本格局。在这样的大背景下，2008年我国钢铁工业发展将呈现出以下四大特点：
　　首先，国内市场需求继续保持旺盛。预计2008年我国粗钢表观消费量将比2007年增长12%左右。在这种情况下，钢铁工业发展应当控制总量的过快增长，重视发展方式的转变和全行业的结构调整和优化。
　　其次，钢铁产品出口将比2007年有所下降。国家控制钢铁产品出口的宏观调控措施在2008年将继续发挥效应，加上钢铁产品国际贸易争端带来的不利影响，预计2008年我国钢铁产品出口总量将低于2007年的水平，有一定幅度的下降。
　　第三，矿焦煤等资源性产品制约产量增长。当前，由于矿焦煤资源紧张，价格上涨，部分钢铁企业已经停止或降低了高炉生产，制约了国内钢铁生产总量的增长。从发展趋势看，这一影响将持续到2008年。按此预测，2008年我国粗钢产量将达到5.4亿吨，比2007年增加5000万吨，增长10%左右。
　　第四，钢铁生产成本上升，国内市场钢材价格高位波动。2007年以来，受原料和燃料价格不断上涨的影响，钢铁企业成本上升，并将持续到2008年。同时， 2008年我国矿产资源补偿费征收新标准有望出台，将成为新的推动原燃料涨价因素。在这种情况下，成本上升将继续支撑国内市场钢材价格保持高位运行，并将出现一定幅度的波动调整。
　　建议:优化产业结构组建世界级钢铁企业
　　在对2008年我国钢铁工业发展走势做出预测的基础上，罗冰生表示，由于2008年我国钢铁产品出口总量下降、国内市场资源量相对增加，因此控制生产总量的增长、实现国内市场供需基本平衡，是2008年维护国内钢市稳定发展的关键。罗冰生对我国钢铁行业及企业的战略调整提出以下几点建议：
　　一是由总量增加转向提高发展的质量和效益。目前，国内市场对粗钢的需求增长幅度，总体呈逐年下降趋势，市场需求已经由高增长转向适度增长。在这种情况下，盲目扩大钢铁生产总量，势必造成市场供大于求、市场价格大幅波动，这将给全行业发展带来不利影响。因此，企业发展的重点必须转移到扩大品种、提高质量、增加效益上来，钢铁工业发展必须立足于满足国内市场需求。
　　二是加快钢铁工业优化和调整结构步伐。从生产力分布结构看，产能的分布与市场需求的分布存在差异和不衔接；从工艺装备水平来看，我国钢铁工业落后产能和低水平产能数量大、比重高，淘汰落后产能的任务重；在产品结构方面，进口和出口钢材品种结构存在明显差异，钢铁产品的技术含量和附加值同国际先进水平相比有很大差距。
　　以上分析可见，全面优化和调整结构、实现全行业的产业升级，包括优化生产力布局结构、优化工艺装备结构、优化产品结构、淘汰落后产能、提高产品质量、扩大品种，是2008年我国钢铁工业发展面临的重大任务。
　　三是建设资源节约、环境友好型的钢铁工业。虽然为国民经济和社会发展做出了巨大贡献，但从发展方式来看，钢铁工业发展总体上走的是一条主要依靠资源消耗增长、环境负荷增加支撑的路子。当前，转变发展方式，建设资源节约、环境友好型产业是钢铁工业面临的重大战略任务。
　　也就是说，我国钢铁工业转变发展方式主要体现在：要由数量增长转向提高产品质量、扩大品种、增加效益；由主要依靠增加资源消耗转向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新；由资源、环境的制约转向与国民经济、社会发展相协调，与资源、环境、生态相协调。
　　四是实现我国钢铁工业的全面协调和可持续发展。按照科学发展观的要求，我国钢铁工业发展要走一条产品质量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、竞争力强的新型工业化道路。
　　从我国钢铁工业发展的现状看，2001年全行业最大的十家钢铁企业粗钢产量占全国总量的46.25%，2006年下降到34.66%。这表明，我国钢铁产业集中度没有上升反而下降，企业规模仍然小且分散，将影响到全行业的发展质量和效益的提高。
　　因此，大力推进跨省市、跨地区、跨所有制钢铁企业联合重组，组建具有国际竞争能力的世界级钢铁企业集团，提高产业集中度、加快淘汰落后产能，是我国钢铁工业发展面临的紧迫任务。
　　相关链接:2007年行业大事记
　　●4月9日，财政部、国家税务总局联合发出通知，从2007年4月15日起，将进出口税则（2007年版）第72章中的部分特种钢材及不锈钢板、冷轧产品等76个税号，出口退税率降为5％，另外83个税号的钢材取消出口退税。
　　●4月27日，国务院组织召开钢铁工业关停和淘汰落后产能工作会议。国家发改委与10个主要产钢省（区、市）人民政府签订第一批《关停和淘汰落后钢铁生产能力责任书》，关停和淘汰落后炼铁产能3986万吨、炼钢产能4167万吨。其中，2007年将淘汰炼铁能力2255万吨、炼钢能力2423万吨。
　　●4月30日，商务部、海关总署发布公告：自5月20日起，对取消钢材出口退税的83个税则号钢材品种实行出口许可证管理。
　　●5月3日，印度财长奇丹巴拉姆宣布，对于品位低于62%的粉矿每吨加征约1.22美元的出口关税；对大于62%品位的粉矿和所有块矿仍维持原定每吨加征约7美元的出口关税。
　　●5月21日，财政部宣布，自2007年6月1日起，我国调整部分商品进出口关税税率。此次调整对142项商品加征出口关税。其中，重点是对80多种钢铁产品进一步加征5％～10%的出口关税，这些产品主要包括普碳钢线材、板材、型材以及其他钢材产品。另外，将去年已经征收出口关税的钢坯、钢锭、生铁等钢铁初级产品的税率由10%提高至15%。
　　●6月19日，财政部、国家税务总局、国家发改委、商务部、海关总署联合发出通知，自2007年7月1日起，调整部分商品的出口退税政策，共涉及2831项商品，取消一般焊管出口退税。
　　●11月1日，中钢协与五矿化工商会宣布实行铁矿石进口合同备案制，对进口铁矿石企业的资质、进口铁矿石的流向等实行信息上报登记。拥有铁矿石进口资质的企业在118家的基础上再减6家。
　　●12月26日，财政部公布2008年我国关税调整实施方案通知，决定自2008年1月1日起，对焦炭、生铁、普碳钢坯等产品出口实施25％的暂定关税；铁合金产品加征20％关税；不锈钢、合金钢坯锭等初级产品实施15％关税；钢材产品中，螺纹钢、普通线材等产品加征15％关税；大中型材维持10%关税；热轧板材继续保持5％税率；冷轧等部分高附加值产品仍有5％退税。
　　●12月27日，国家发改委再次召开钢铁工业关停和淘汰落后产能工作会议，发改委与18个省（区、市）及宝钢签订第二批关停和淘汰落后钢铁产能责任书。按要求，到2010年，将累计关停和淘汰炼铁能力4931万吨、炼钢能力3610万吨，涉及企业573家。