铁矿石供需关系发生逆转新年度谈判中方添筹码，买方市场让“中国声音”更响亮

2009年度国际铁矿石价格谈判烽烟再起，价格涨跌如何，谈判机制是否能延续？这注定是一个各方利益长期博弈权衡的过程。
　　“谈判本身并不是重点，重点是全球铁矿石供需关系正在发生逆转。”中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生在日前举行的今年第四次行业信息发布会上表示，目前全球钢铁需求下滑，铁矿石市场供过于求已成定局，供需基本面的变化必然会反映到新年度的铁矿石价格谈判中。
　　铁矿石买方市场来了？
　　铁矿石市场历经5年高速上涨终于出现反转，而这一变化正成为中钢协和宝钢在新年度铁矿石谈判中最大的砝码。
　　罗冰生介绍说，从9月开始，进口铁矿石价格发生了大逆转。目前进口矿到岸价大幅下降，有的已降至60美元/吨；多年来长协矿到岸价低于现货矿的状况首次逆转，现在已转变为长协矿高于现货矿；国内市场国产精矿粉的售价已由高于进口矿转变为低于进口矿，并拉动进口矿的到岸价下降。兰格钢铁信息研究中心表示，这为国内钢企在新一轮铁矿石价格谈判中争取了主动。
　　“在全球经济疲软，中国钢企减产的情况下，铁矿石供需关系正在逆转。”罗冰生表示。他进一步解释说，过去几年是中国需求大幅增长带动全球需求，现在中国需求减少，这也就意味着全球铁矿石需求减弱。与此同时，过去铁矿石价格高位运行，刺激了我国对铁矿山的投资，目前国内铁矿山增加的铁矿石供应量完全能满足国内钢铁生产需要增加的铁矿石消耗量。特别值得关注的是，在1~9月国产铁矿石增产已满足国内高炉生铁增产需求的情况下，我国进口铁矿石3461..14万吨，同比增加6207.71万吨，造成港口存矿和企业库存矿大量增加。据了解，10月15日铁矿石压港量已达创纪录的8900万吨，处于超饱和状态。“钢厂普遍反映，矿石库存在4个月左右。”罗冰生说，“按照这种情况，即使不买矿，钢厂也可以维持4个月的生产。”
　　“供需天平正在向买方市场转移，铁矿石市场的理性回归，对钢铁企业以及产业链条上的其他行业所产生的利好效应将有所突显。”兰格钢铁信息研究中心表示。记者注意到，作为铁矿石谈判一个重要议题的海运费如今也是大幅降低，其中巴西至中国港口海运费率从以前的每吨80多美元降低至约11美元，澳大利亚至中国港口海运费率从每吨30多美元降至5美元。业内人士表示，2007年铁矿石涨价的“海运费”因素已不复存在，供求关系将重新成为谈判的关键。
　　宝钢股份副总经理、中方谈判代表陈缨10月30日在宝钢股份网上说明会上也表示，铁矿石供过于求的状况已成定局，供需基本面的变化必然会反映到明年铁矿石国际公开价格的确定上去，明年铁矿石价格应向合理水平回归。
　　铁矿石谈判机制欲颠覆
　　业内人士表示，新年度铁矿石谈判焦点主要集中在两点，即价格和机制。中钢协秘书长单尚华此前曾表示，现行的铁矿石谈判机制需要改变，目前正是中国钢企加紧谋求在铁矿石定价谈判中增加谈判砝码的好时机。单尚华认为，明年铁矿石谈判要统一长协矿与现货矿价格，要消除亚洲与欧洲的价格差。
　　业内人士表示，此举如成行，将改变已执行了近30年之久的铁矿石基准价谈判体系。但最先改变铁矿石基准价谈判的，并非中国。实际上，从年初开始，国际铁矿石三大巨头都在游说改变现有的体系，而且颇见成效。
　　就在天平偏向于钢铁生产商之时，印度政府同时传达了一个更利于中国钢企的消息———印度希望加入到长协谈判当中。此前，中国钢铁企业一直希望与印度矿山企业签订类似与三大矿山巨头一样的长期供货协议，但因为铁矿石市场供不应求而未能如愿。今年下半年以来，印度现货铁矿石的价格直线下跌，如今已经低于长期合同价格。根据兰格钢铁信息中心数据，10月以来现货印度铁矿石离岸价格(FOB)回落至80美元/吨左右，比第一季度最高点时下跌了50%。在这种形势下，印度政府批准与中国钢铁企业建立长期供货协议。“印度政府批准了，不等于中国钢铁企业同意了。”罗冰生指出，这需要印度企业与中国钢铁企业共同协商。他同时强调，铁矿石作为一种特殊商品，需要供需双方在立足于利益的前提下，建立一种长期稳定的合作关系。
　　“可以肯定的是，此时中方手中已拥有足够多的筹码。”兰格钢铁信息中心表示，影响谈判的主要因素在于现货铁矿石价格、未来矿石供求面、目前和未来钢铁企业利润状况预期以及未来运费预期等，目前这些因素多对中方有利。
　　不过，铁矿石供应商显然不会坐以待毙，双方坐下来平静开谈可能很难。业内人士表示，“无论是‘两拓’称受到不可抗力影响的借机减产行为，还是巴西淡水河谷的‘欧亚价格拉平’说法，以及中国钢厂方面的强硬态度，都是在为2009年度铁矿石谈判造势，都是在为下一年度铁矿石长期协议价上涨或下降寻找理由。2008年度铁矿石价格谈判中传统的定价机制已被多次颠覆，次贷危机蔓延下的2009年度国际铁矿石谈判，注定将更加复杂。”而对于巴西淡水河谷稍早前的提价行为，陈缨表示，鉴于铁矿石市场基本面发生了较大变化，市场会对个别供应商在错误的时间作出的错误选择给出答案。