2008我国水运形势分析报告

   1.中国经济快速发展，运输需求不断攀升。国民经济和对外贸易的高速增长，推动了水路运输量、周转量和港口吞吐量等指标不断走高。“十五”期，我国水路货运量和周转量年均分别增长12.4%和15.9%，港口货物吞吐量和集装箱吞吐量年均分别增长17.3%和26.4%。2006年，全国港口吞吐量达到55亿吨，比上年增长18%，其中集装箱吞吐量达到9300万TEU，比上年增长23%。随着中国海运量的不断增长，我国在国际上的影响力不断增强，“中国因素”成为全球海运市场的关键词。
    2.港口能力明显提高，但存在结构性矛盾。“十五”期，水运行业抓住我国经济特别是对外贸易快速发展的巨大需求机遇，加快港口和航道建设步伐。五年来，港口吞吐能力年均增幅17.3%，航道通过能力年均增幅15%，分别比我国国民经济的年均增幅高出7.8个和5.5个百分点，保持了水运建设适度超前发展态势。但是，港口发展的结构性矛盾较为突出，大型专业化码头相对不足。
    3.航运船队蓬勃发展，基本满足国内运输需求。在水路货运快速增长的带动下，船队规模不断扩大。截止2006年7月1日，我国大陆船队总运力达6700万载重吨，在世界船队总排位已升至第4位，海运大国地位日渐提升。
    “十五”期，国内主要航运公司普遍得到快速发展，运力明显增长。至2005年底，我国沿海运输船舶0.94万艘、2048万载重吨；内河运输船舶19.6万艘、4482万载重吨，运力供给较为充裕。沿海船队大型化、专业化、现代化趋势明显，内河船舶船型标准化进程加快。其中，集装箱、商品汽车、液体化工品等专业化运输船舶得到了较快的发展，在船舶总载重吨中的比重不断提高。 

我国经济发展形势及其运输需求

    目前，我国经济正处在一个非常关键的转型阶段。一是经济增长方式的转变，经济从投资、出口拉动向投资、出口和消费共同拉动转变；二是经济结构的调整，在重工业化推动经济增长的同时，机电、汽车等高端制造业以及通信、物流、金融等现代服务业正以每年30％以上的速度增长，出口商品从传统的纺织品、玩具和家具转向更具潜力的高附加值产品。三是我国提出了建设节约型社会、发展循环经济的目标，并明确指出：到2010年，每万元GDP能耗比2005年下降20%左右，15种主要矿产资源产出的GDP提高25%左右。
    预期“十一五”期，我国经济贸易仍将保持较快增长，但在政府宏观调控下，国民经济可能有所降温，经济贸易增长率将出现回落。今后我国以煤炭、矿石、石油为主要货种的重点物资运输仍将稳步攀升，以制造加工业为依托的集装箱运量仍继续增长。
    未来几年我国海运发展中值得注意的是：
    一是在宏观调控政策下，国民经济增速减缓，运输需求增幅也将明显回落；二是在经济增长方式改变的影响下，国民经济对运输需求的货运弹性在下降，运输需求增幅回落；三是在产业结构调整的影响下，第三产业的发展速度加快、高附加值产品增多，使得每万元GDP的海运生成量呈下降趋势。

我国港口吞吐量预测与投资需求

    1.全国港口吞吐量预测。随着我国经济发展水平的提高和产业结构的升级，每亿元GDP生成的港口货物吞吐量系数（万吨/亿元）呈快速下降态势，从1980年的6.79下降到1995年的1.91。之后，主要港口货物吞吐量生成系数出现平稳略增的格局。
    “十一五”期，在宏观调控政策影响下，高耗能行业发展受到制约，铁矿石等原材料进口增幅下降；同时，我国枢纽港、支线港和喂给港的港口格局基本稳定，港口货物吞吐量生成系数将呈稳中有降态势。
    “十一五”期，国民经济总体向上平稳发展，全国港口吞吐量有望继续增长。我们采用了时间序列法、回归预测分析法、港口货物吞吐量生成系数法等预测模型。综合定量分析和定性分析结果，按我国今后几年GDP增长率为8%-10%、“十一五”期万元GDP能耗下降20%的情况下，预测2007、2008和2010年的全国主要港口货物吞吐量大致为51亿吨、55亿吨和60-62亿吨左右，年增长率约为12%、8%和4-6%。
    根据全国港口货物总吞吐量的数据模型预测，并结合全国主要港口货物吞吐量占全国港口的比重大致为80%的特点，综合分析得出2007、2008年全国港口总吞吐量大致为64亿吨、69亿吨，年增长率分别为12%、8%。
    从港口吞吐量的预测结果来看：
    一是今后几年港口货物吞吐量增长率呈明显下降趋势。
    二是在经济全球化的拉动下，港口外贸货物吞吐量、集装箱吞吐量仍将保持较快增长，增长率在10%以上，带动全国港口货物吞吐量的稳定增长。
    三是港口货物吞吐量增量将大幅下降。自1991年以来，除了受1997-1998年亚洲金融危机影响外，我国主要港口货物吞吐量呈稳步增长态势，货物吞吐量增量也基本上呈单边上扬态势。在经历了2003年、2004年港口吞吐量出现了大幅增长后，近两年（2005、2006年）我国主要港口的货物吞吐量增量稳定在6亿吨左右。在国家宏观调控政策到位、产业结构转型、节能工作进展顺利的情况下，今后几年我国主要港口货物吞吐量增量将出现明显下降态势。
    2.全国港口能力分析。自改革开放以来，我国加大港口基础设施建设，港口能力不断提高，装卸机械化程度不断提升，沿海主要港口船舶在港停时大为缩减，至2005年沿海主要港口的外贸船舶在港停时为1.09天，平均千吨停时为0.10天，而1980年该指标分别为7.7天和0.64天。
    长期以来，我国港口的设计能力也普遍过于保守，尤其是各大港口在码头投入使用后，为提高港口能力，通常会采用改进工艺流程、增加装卸机械配备等手段挖潜港口能力，使得各港的实际能力大大高于设计能力。因此，尽管根据我国对外公布的港口能力，沿海港口普遍处于“超负荷运行”状态，但港口压船压港现象并不多见。以集装箱码头为例，根据我国港口吞吐能力的核查统计，至2005年底我国集装箱专用码头能力为5878万TEU、多用途码头能力为528万TEU，实际完成吞吐量为7564万TEU，港口适应度（吞吐能力/吞吐量）仅为0.85。但是，各大港口的生产井然有序，没有表现出严重的超负荷运行现象。
    3.全国港口建设的发展建议。要继续推动港口建设，注重结构调整，重点加强大型油轮、矿石和集装箱码头，以及LNG、商品汽车等专业化码头建设，以适应航运发展趋势，满足国民经济发展需要。
    从我国国民经济可持续发展来看，目前我国的港口集疏运通道并不通畅，大量货物仍主要依靠公路运输完成。建议加强内河集疏运系统的建设规划，吸引货物向水路运输方式转移。在国家交通行业投资规划时，要适当提高对内河、港口的投资建设。
    在我国投资规划港口建设时，需要高度重视对港口集疏运通道的规划建设，借鉴发达国家在港口建设中加强环境保护、注重与港口所在城市公众的沟通和交流的经验，促进港口和谐发展。（本文作者为上海航运交易所总裁）