中国钢铁行业贸易摩擦趋势分析及应对策略

  21世纪以来，我国钢铁产业的对外贸易发展迅速，出口量迅速增长，而对外贸易摩擦的数量也水涨船高，国外对我国钢铁产品发起的贸易保护频率也越来越高，对外贸易形势日趋严峻。
    一、钢材出口大增是贸易摩擦多发的主要诱因
    随着中国钢铁工业的迅猛发展，国内钢铁产量迅速增长，国内市场呈现出供过于求的状况。而近年国际经济增长较快，国际钢铁市场需求旺盛拉动了中国钢铁产品的出口，导致中国的钢材出口量逐年大幅度上升。今年虽然中国的钢材出口政策出现重大调整，先是取消出口退税，在未产生明显效果的情况下，进一步加征出口关税等一系列 “奖入限出”的政策，努力改善进出口不平衡状况，但是收效甚微。
    2001年到2006年之间的中国钢材出口量年平均增幅达到46.25%。海关进出口统计数据显示，2006年中国首次从钢材净进口国变成净出口国，净进口量为2452万吨，2007年上半年，中国钢材出口势头仍然强劲，累计出口量为3379万吨，净出口量达到2510万吨，净出口量呈进一步放大的趋势，说明我国钢材的出口依存度在明显上升。2007年上半年中国净出口钢材和钢坯折算粗钢3831万吨，已经占国际市场2007年上半年新增产量和进口量形成的资源总量增长的72.6%。上半年钢材进出口贸易顺差120.87亿美元，单位价差则高达523.38美元，而且贸易顺差也呈继续放大趋势。虽然钢材的出口在一定程度上缓解了我国产能过剩的压力，但我国钢材产品出口数量增长过快、出口结构不合理以及贸易顺差较大是导致对外贸易摩擦不断升级的重要原因。
    从产品结构上看，近年管材的贸易摩擦立案率明显高于板线材。2007年针对钢铁产品发起的贸易救济案件的7起中，针对管材所发起的案件为3起，所占比重为43%。从中国贸易救济网上的统计资料可以看出，2004年以前国外对中国板材发起的反倾销案件所占比重较大，而2004年以来，国外对中国钢管及管件发起的反倾销案明显增多。主要原因是中国目前出口的产品品种过于集中，管材产品出口数量急剧增加所致。2007年上半年钢材出口量仍主要集中在板材、棒线材和管材上。板材出口量为1441万吨，同比增长了83.61%；棒线材出口量为991.07万吨，同比增长116.15%；管材出口量为476万吨，同比增长85.36%。其他产品增长幅度均较小。以出口美国的产品情况为例，由于美国对中国热轧板卷、中厚板和螺纹钢等采取了反倾销措施，中国上述3种主要出口产品出口美国受限，导致中国钢材出口美国的品种过于集中：2005年，中国出口美国的钢材品种主要是线材和钢管为主，其中管材约占50%；2006年，中国出口美国的钢材品种仍以线材和钢管为主，管材所占比例逐年下降，在42%。由此可以看出，出口量过大、出口增长速度较快的钢铁产品被立案调查的可能性偏高。
    从出口国别上看，韩国和欧美地区一直是中国钢铁出口的主战场。2007年上半年中国钢材出口目的国排名前五位的分别为：出口韩国614.85万吨，同比增长51.29%；欧盟25国590.88万吨，同比增长131.85%；美国234.29万吨，同比增长1.17%；意大利185.09万吨，同比增长44.91%；伊朗182.24万吨，同比激增2272.9%。但是，上半年出口印度、西班牙、新加坡、比利时、阿联酋、泰国、印尼、沙特的总量同比也都翻了一番。中国的钢材出口弥补了各国的不足，出口国别进一步向多元化态势变化。
    上半年钢材的大量出口已带来了一系列的贸易摩擦和贸易壁垒，先后进行的中韩、中美、中欧钢铁对话都没有传出乐观信息，近期针对我国管材、制品类的反倾销又频频立案，这将有可能影响下半年中国钢材的出口。
    二、中国钢铁行业贸易摩擦趋势分析
    钢铁行业作为各国的支柱产业，一直是各国贸易保护的重点行业，因此也一直是贸易摩擦高发的行业。 根据WTO统计数据显示，从1995年到2006年全球发起的3044起反倾销案件中，针对金属及金属制品 （以钢铁及钢铁制品为主）的反倾销立案数量为861起，占全球反倾销立案总数的28.28%，仅次于化工及其制品位居第二位。而针对中国金属及金属制品发起的反倾销案数量为117起，占全球金属及金属制品反倾销立案总数的13.58%。虽然全球金属及金属制品的反倾销立案数量近年持续下滑，但对中国来说，随着钢铁行业对外贸易量的不断放大，中国将成为钢铁贸易摩擦的多发区。
    2006年，针对全球金属及其制品的反倾销立案数量为36起，而针对中国钢铁产品发起的反倾销案件共9起 （其中有两起为复审立案调查），占针对全球金属及金属制品 （包括钢铁）发起的案件总数的25%。进入2007年以来，针对中国的钢铁威胁论也愈演愈烈，贸易摩擦数量呈明显上升趋势，到目前为止，新立案的案件共7起，已接近去年全年的发案数量，其中有3起是反倾销和反补贴合并调查的案件。
    从案件的立案形式来看，近年来针对中国钢铁行业的贸易摩擦仍以反倾销案为主，但是2007年初开始，国际对中国钢铁产品采取的反补贴形式的立案调查数量呈明显增加趋势。世贸组织成员中，加拿大是第一个对中国钢铁产品发起反补贴调查的国家，2004年4月28日加拿大对中国碳钢和不锈钢紧固件发起反倾销和反补贴立案调查，并于同年12月终裁，认定存在倾销及补贴，2007年5月期中复审，做出无损害裁决。2007年以前，其他WTO成员国尚未对中国发起反补贴调查，但美国和欧盟已在收集研究中国的各类补贴政策。进入2007年，时机已日渐成熟，美国首先对中国举起了反补贴的 “大棒”，从2007年初开始对中国的出口产品实施“反补贴”形式的贸易保护措施，涉及到各个行业的众多产品，钢铁行业也在劫难逃。2007年以来国外针对中国钢铁产品发起的7起贸易摩擦案件中有3起是反倾销和反补贴合并调查的案件，其中美国在一个月之内发起了两起，分别为2007年6月28日立案的标准钢管案和2007年7月18日立案的薄壁矩形钢管的反倾销和反补贴案，另外一起为加拿大于2007年8月13日对中国出口的无缝钢制油气套管发起的反倾销和反补贴案。3起反倾销和反补贴案的立案表明，国外对中国发起反补贴调查的国别和案件数量将会逐渐增多，应对国外反补贴调查将成为我国政府和企业面临的新挑战。
    三、应对钢铁贸易摩擦的主要策略
    虽然贸易摩擦是把双刃剑，但是贸易保护主义的抬头，让我们不得不正视贸易摩擦将是长期存在的。为此，我们也要提高警惕，做好防范措施，采取一些应对策略，尽可能弱化贸易摩擦的产生以及产生后对国内经济产生的影响。应对钢铁贸易摩擦的主要策略：
    1.加快钢铁业结构调整和产品升级换代。中国钢铁业的现状是专业化水平低，企业规模过小，投资分散，这是中国钢铁工业经济效益差的重要原因之一，也是中国钢铁工业在国际上缺乏竞争力的根本原因之一。因此，加快产能过剩行业的结构调整，是当前中国经济工作中的一项重点。
    2.完善预警机制。就目前来讲，首先商务部作为中国政府机关，也是主管中国对外贸易的行政机关，应当承担更多的监督和指导中国对外贸易的责任。在当前完善综合性的预警机制的前提下，商务部就必须起到主导作用。另外地方各级政府也应该对那些要应付国外反倾销事件而花费较大的企业提供资金上的支持，鼓励这些企业积极参与应诉。
    3.规范出口秩序，提高竞争力。由于中国产品本身就具有低成本的竞争优势，价格比较便宜。再加上出口秩序的混乱，出口企业削价竞销，导致中国出口产品的价格大幅下跌，对进口国企业构成一定的威胁。有数据显示，出口量中有超过60%的钢材来自于中小企业。另外，中国钢铁产品的出口市场过于集中，主要是以欧美为目标市场，这种做法极易导致外国采取进口限制措施。
    4.提高钢铁产业集中度，加快钢铁企业的联合重组，增强钢铁产业的竞争力。提高中国钢铁产业的竞争力是解决当前问题、实现更好发展的根本措施。钢铁产业是典型的规模经济产业，产业集中度低不仅会造成行业内的恶性竞争，而且削弱了钢铁行业作为买方在购买所需原材料、能源等资源时的谈判能力，还加剧了产业的波动性，易受其他各种因素的影响。
    （本文节选自北京兰格钢铁信息研究中心最新发布的 《中国钢材出口形势及钢铁贸易摩擦研究报告》）