广东饲料玉米供需及物流情况调研报告（上）

  
广东饲料玉米供需及物流情况调研报告（上） 
　　2007年4月23至28日，中储粮总公司玉米调研组对广东饲料企业玉米需求状况及广东主要港口玉米物流情况进行了调研。调研组先后考察了中储粮广州分公司云浮直属库、新沙港直属库和深圳直属库等三家直属库，广东温氏集团、海大饲料等两家饲料企业，广州和蛇口港务局及其卸粮码头，并与相关企业负责人及业务人员进行座谈。通过调研，不仅了解了广东省饲料企业玉米供需情况，猪“高热症”对养殖业的影响，广东玉米物流现状和发展趋势，而且对未来国内养殖业形势和玉米价格走势有了更加清晰的认识。
　　一、2006年广东饲料生产、玉米供需及价格走势
　　1.广东饲料生产状况。根据全国饲料工业统计资料，2006年全国饲料工业总产量达1.11亿吨，同比增长3.0%，其中配合饲料产量为8117万吨，同比增长4.6%；浓缩饲料产量为2456万吨，同比下降1.7%；添加剂预混合饲料486万吨，同比增长3.0%。根据中储粮总公司《2007年粮食市场供需平衡分析（一季度）》数据，2006/2007年度全国饲用玉米总量9050吨，占玉米消费总量的65%。目前，广东是全国最大饲料生产省份，“十一五”期间，广东工业饲料产量年均增长率预计保持在9%以上。2006年，广东全省共有饲料企业500多家，饲料产量占全国11.4%。10万吨以上的饲料企业有37家，产量630万吨，占全省饲料产量的一半还多。全国十强饲料企业中，广东温氏、恒星、南宝和海大占4个席位。
　　2.广东饲用玉米供需状况。近几年，广东玉米生产总量在50-60万吨，生产品种主要是甜玉米，玉米自给率不足5%，95%以上的玉米要从省外采购，主要来自吉林、黑龙江、辽宁和河北等东北和黄淮海地区的玉米主产省。随着养殖业的发展，广东饲料玉米需求不断增加。1999年广东饲料玉米需求量约700万吨，到2006年广东饲用玉米需求量超过800万吨，占全国饲料玉米消费量的8.8%。广东总的玉米需求量接近1000万吨，月均需求80万吨。调研中了解到，2006年温氏集团在广东饲料厂年玉米需求量130万吨，平均每天玉米需求量4000吨左右，一般库存能满足20-30天的生产用量，属玉米库存水平较高的饲料企业。广东海大集团以生产水产饲料为主，年玉米需求量20-30万吨，一般库存能够保证10-15天的生产用量。另外，调研组了解到，广东中小饲料厂玉米库存水平相对较低，只能满足7-10天生产用量。
　　3.广东玉米价格走势。过去，作为主销区的广东在玉米价格上具有较强定价权。广东玉米价格上涨，北方港口价格就上涨，东北产区玉米价格也会随之上涨；反之，广东玉米价格低迷，北方港口价格就低迷，东北产区玉米价格也没有了上涨动力。近两年来，由于东北地区玉米加工转化能力提高较快，外运数量逐年减少，对销区依赖性降低，销区市场对产区玉米价格影响减弱。因此，近年来广东玉米价格对东北玉米价格的影响逐渐减弱，甚至出现北方港口、东北产区与广东玉米价格倒挂的现象。2006年前三季度，广东玉米价格走势相对平稳，四季度出现较大幅度上涨。2006年广东玉米最低价出现在1月份，为1330元/吨，最高价格出现在11、12月份，为1620元/吨和1720元/吨，全年平均价格1443元/吨。
　　二、广东玉米物流状况
　　1.广东玉米物流基本情况。广东省粮食调入主要是依靠海运，海运调入粮食的数量占调入总量的80%以上。广东省粮食调入主要地域集中在珠江三角洲地区，广东的主要饲料企业也分布在该地区。每年进入广东的玉米80%以上也是通过海运运输形式，主要接卸港口是蛇口港、黄埔港、新沙港和妈湾港等四个港口。其中，蛇口港是华南地区最大的粮食中转港，主要以玉米贸易为主。调研中了解到，为了适应散粮船大型化的需要，广州港务局正在南沙港出海口规划建设两个专业粮食接卸码头，接卸等级达到7万吨和10万吨。
　　2.广东港口玉米运输情况。广东玉米起运港口为北良港、大连港、锦州港、营口鲅鱼圈港等四个北方港口。其中，来自营口港和北良港的玉米接近500万吨，占总运量的80%以上。从蛇口港玉米流向看，玉米起运港主要是大连、锦州和营口港等3个港口。海运玉米主要采用“班轮运输”。从2004年起，蛇口港开始与北方港口、船运公司合作开展粮食“班轮运输”，船型一般在3-5万吨。目前，南北港口间已经开辟4-5条班轮航线。玉米船运费随着船的大小及油价高低变化，一般5万吨的船比3万吨船运输成本可节省5-10元/吨。
　　3.广东港口玉米贸易形势的变化。近年来，随着国有粮食企业改制，国有企业在港口玉米贸易数量减少。同时，多元主体饲料厂商、贸易商越来越多介入港口玉米贸易，并成为贸易主体。为节约成本，提高利润水平，一些贸易商开始介入粮食运输行业，“运贸结合”的玉米贸易方式发展较快。另外，广东港口贸易主体也开始向北方粮库直接对接饲料、养殖和加工企业转化，更有一些广东饲料厂家直接到东北设点采购玉米。2006年，温氏集团直接在东北产区和北方港口采购玉米近100万吨，从广东港口采购玉米30万吨。同时，由于广东饲料厂众多，除少数大厂外，大多数小厂库存数量少，需要在港口大船或仓库直接采购。
　　三、当前广东养殖业、饲料生产及玉米市场现状
　　（一）受“高致病性猪蓝耳病”疫情影响，广东生猪存栏率下降。2007年以来，影响饲料生产的重要因素是猪无名“高热症”，广东云浮是猪“高热症”的重灾区。受此影响，该地区生猪存栏下降，种猪、仔猪数量减少。目前，广东仔猪价格200元/头，养猪的收益200-300元/头，养殖收益虽然较好，但养殖户补栏仍很谨慎。4月末，农业部有关专家到云浮调研猪无名“高热症”情况。5月9日，有关部门公布猪“高热症”被确诊为高致病性蓝耳病疫情，是猪繁殖与呼吸障碍等综合病毒引起的，是以成年猪生殖障碍和仔猪呼吸异常为特征的传染病，疫病病毒变异性强，预防难度大。虽然猪高致病性蓝耳病新型疫苗已经研制成功，但疫苗生产及防治实施还需要一个过程，并且疫情病毒还可能出现新的变异。因此，防疫形势比较严峻。有关饲料企业介绍，一般猪的生产周期在120天，即使防治得力，养猪业恢复还需要一定时间。目前，由于养殖户对疫病防治信心不足，影响了补栏，导致广东猪存栏率降低。
　　（二）一季度广东饲料产量增加，猪饲料生产减少。据广东饲料工业协会统计，今年一季度广东省饲料产量271.6万吨，同比增长7％。其中配合饲料260万吨、浓缩料4万吨、预混料7万吨，分别同比增7％、9％、1％。从产品结构来看，猪料和水产料分别为73万吨和27万吨，同比分别下降4％和5％。蛋禽料和肉禽料分别为26万吨和141万吨，同比分别增加10％和16％。
　　（三）受饲料需求不旺影响，前四个月广东玉米价格出现下跌。中华粮网价格监测显示，2007年1-4月份广东玉米小船板交货价格分别是1680元/吨、1670元/吨、1630元/吨、1590元/吨，玉米价格逐月下跌。下跌的主要原因是，2月份之后，我国玉米停止出口，影响玉米价格的主要因素转化为饲料玉米需求。今年1-4月，由于饲料行业整体相对低迷，广东玉米价格出现下跌走势。目前，广东玉米小船板交货价1630-1640元/吨，比节前上涨幅度30-40元/吨。北方港口玉米平仓价1510-1520元/吨，比节前上涨了20-30元/吨。北方港口到广州港口的运费为95-100元/吨，比节前上涨的15-20元/吨。
　　（中国储备粮管理总公司玉米调研组 执笔人：董保民 曲小丰 孟凡军）
　　[来源：《中国粮食经济》2007/06]