中国钢铁业进入高成本时代

  随着中国经济的持续高速发展，国际能源、矿产等资源性产品的价格得到大力提升。近年来，我国政府也越发重视资源类产品的保护和价值提升，通过环保、税收、进入门槛、生产安全等措施不断增加资源性产品的使用成本，保护资源、节约使用正在成为我国经济发展的一项基本原则。作为经济发展的一个基础性产业，钢铁工业将首先面临着原材料价格上涨的压力，并最先进入高成本时代。 
     
    一、国家对资源类矿企实施整顿，铁矿采掘投资放缓 
     
    自2003年开始，受需求拉动，我国铁矿石开采投资再度兴起，投资增长大幅攀升，2004年我国铁矿山投资增幅达到166％。随着需求的不断增长，矿山企业的效益一举扭亏，并不断创出较好业绩，大批民营资本蜂涌采矿业，只要能挖出石头就能卖出大价钱，由此也引发矿山开采混乱、事故频发的现象。 
     
    针对矿山开采的混乱局面，国家开始加大整治力度。2005年7月26日，温家宝总理主持召开国务院常务会议，研究全面整顿和规范矿产资源开发秩序，会议批准了全面整顿和规范矿产资源开发秩序工作部署。要求，以煤炭资源开发为重点全面整顿和规范矿产资源开发秩序，力争用两年左右时间，实现五个方面的目标。与此同时，发改委宣布“十一五”期间不再审批30万吨以下煤矿，并从2005年开始削减煤炭、原油出口配额。从2006年开始，国家将增加资源税也提到议事日程，并将增加资源税、提高资源性产品价格作为一个长期的目标任务。截止到去年末，全国查处无证开采矿产资源89926起（次）、越界开采5795起、非法转让矿业权1907起，责令停产整顿矿山20820座，依法关闭煤矿5931处、非煤矿山8362处，查处国家工作人员非法参与办矿5000多人。 
     
    今年以来，各个地方政府继续加大矿山整治力度，不少矿山因不符合环保要求而被责令停产。受国家整顿影响，近年来我国铁矿山投资增幅逐年递减，2006年投资增长28.2%；今年1－8月份投资增幅则进一步降到8.4%，其中1－4月份出现负增长。随着矿山采选业投资减缓，我国国产铁矿石的产量增长也将遇到挑战，今年以来我国国产矿石产量增幅已经呈现下降趋势，8月份原矿产量同比更是减少2.1％，对矿石市场价格产生实质性拉动作用。 
     
    二、进口矿石受制于国际垄断巨头，成本难以下降 
     
    当前国际铁矿石市场已经形成高度垄断，仅澳洲和巴西的三大矿业巨头已经占据国际铁矿石海运市场的70％以上份额。为了保持高额利润，矿业巨头们加大了彼此之间的联合协调力度，虽不断声称增加投资力度，扩大产能，但我国实际进口矿石难度却相当大。印度政府也趁机提高铁矿石产品出口关税，并限制高品位矿石出口。 
     
    从2001年开始，国际铁矿石合约价拉开了持续上涨的序幕，其中2004年度上涨了18.6％；2005年度更是大幅上涨71.5％；2006年度又上涨19％。下一年度的铁矿石谈判又即将展开，而今年以来的我国铁矿石进口一直呈现大幅波动状态，且市场价格始终呈现快速攀升态势。在今年前9个月里有4个月我国进口矿石数量低于3000万吨水平，有2个月进口量低于去年同期，1－9月份进口铁矿石增幅只有14.9％，为近年来进口增幅最低。与矿石进口增幅不断下降相对应的是我国近年来钢材生产始终保持20％以上的增速，说明我国对铁矿石的需求始终处于旺盛态势。 
     
    另一个证明铁矿石需求强劲的因素是今年以来铁矿石价格的不断飙升。2006年末，我国华北地区国产66％干基铁精粉价位在730元/吨左右，而截止到今年10月12日，同等铁精粉价格已经上扬到1200元/吨以上，涨幅超过60％。印度63.5％品位矿粉天津车板价在去年末为670元/吨，而到10月10日已经上扬到1280元/吨，上扬91％。从海关进口统计来看，今年8月份我国进口的全部矿石均价为89.76美元/吨，较去年12月份的69美元/吨增长30.3%。反观钢材市场价格，尽管今年以来也在不断上涨，但通过统计，截至目前为止螺纹钢平均价格较去年上涨了14.3%。价格上涨最为强劲的中厚板，今年也只较去年上升16.6％。显然，钢价涨幅远低于矿石价格涨幅。 
     
    三、成本上升，钢企利润表现下降 
     
    除铁矿石价格不断飙升以外，其它原材料价格涨幅也不容小视。去年末全国主要产焦区二级冶金焦平均价格为1015元/吨，而截止到10月10日，二级冶金焦均价已经上扬到1318元/吨，上涨近30％，其中唐山地区约上涨25％；上海地区约上涨27％。焦炭价格的上涨也反映了我国煤炭供应的偏紧，受国家整治煤矿安全的影响，1－8月份我国原煤产量仅增长了11.2％，此增幅不仅远低于冶金行业的生产增速，也大大低于电力等耗煤行业的增速，因此，我国煤炭供应有所紧张，由此也造成今年我国进口煤炭不断增加的局面，1－8月份进口煤炭增长了52％，今年首次成为煤炭净进口国。 
     
    在原材料价格不断攀升的情况下，我国钢铁企业的实际利润开始转变，前5个月，国有大中型企业的实际完成利润总额处于逐月攀升态势，5月份77家重点大中型钢铁企业实现利润157亿元，但5月份以后至今，重点钢企的利润逐月下滑，6月份为123.7亿元，7月份76家钢企利润为116.3亿元，到8月份76家大中型钢企利润总额只有110亿元，利润缩减趋势明显。上半年重点钢企的利润同比增幅为108.75％，但1－8月份增幅则降到77.4％，增幅也呈放缓趋势。 
     
    显然，当前原材料价格的不断飙升已经对钢企的利润形成挤占之势，而钢企要改变这种状况则比较困难，最主要的原因即是钢铁冶炼以及深加工投资较大，并形成过大的产能，而过大的冶炼及压延加工产能对原材料形成了巨大的需求，这种趋势的延续正在造成后期中国钢铁工业的另一大矛盾，即钢铁业的发展越来越受到原料供应的制约。当然，后期中国钢铁业也可能形成另一个景象：即大力投资矿山开采，包括海外矿山投资，其中能否形成理智有序的秩序还有待观察。 
     
    四、中国钢铁业进入高成本时代 
     
    从目前国内外经济形势看，中国钢铁业进入高成本时代已无可回避。一方面国内外经济发展速度强劲，在近年内难有衰颓，通货膨胀趋势也难以控制，特别是今年以来我国通胀速度加快，国家已经将其列为后期调控的重点。经济和通胀因素难以降低钢铁生产成本。另一方面钢铁原料价格已经连续上涨多年，2002年我国进口铁矿石价位在24.8美元/吨，而今年1－8月份我国进口矿石单价已经到了78.21美元/吨，翻了3倍多。按照当前的供求形势，后期国际长期合约矿价也不可能出现下跌情况，甚至有继续攀升的趋势，因此，钢铁生产成本依然难有下降可能。再一个方面是国家对矿产资源的重视程度越来越大，加之环保要求，使得矿产资源的开采成本将不断提高，今后要廉价获得矿产资源的机会越来越少，钢铁业将直面越来越高的原料成本。 
     
    尽管今年以来中国钢铁企业效益创出历史新高，但其未来经营的危机也已显现，在生产成本不断提高的情况下，钢铁企业应该及早筹划，拿出方略以应对未来的高成本压力。